ใช้ Mobile Notetaker เพื่อบันทึกการประชุมด้วยแอปมือถือ HubSpot

หากคุณกำลังบันทึกการประชุมด้วยแอปมือถือ HubSpot คุณสามารถเริ่มบันทึกได้ด้วยการแตะเพียงครั้งเดียวจากหน้าจอหลักหรือจากการมีส่วนร่วมในการประชุมที่มีอยู่ ผู้ใช้สามารถบันทึกเมื่อพวกเขาออฟไลน์และเชื่อมโยงการบันทึกกับบันทึกการประชุมและ CRM ที่เกี่ยวข้องเมื่อพวกเขากลับมาออนไลน์ หลังจากบันทึกแล้วคุณสามารถตรวจสอบการถอดเสียงสรุป AI และคำแนะนำขั้นตอนถัดไปได้โดยตรงในแอปมือถือ

โปรดทราบ: Notetaker ไม่ใช่บริการที่ครอบคลุมข้อมูลที่ละเอียดอ่อนและไม่สามารถรองรับข้อมูลสุขภาพที่ได้รับการคุ้มครอง (PHI) หากคุณสนใจที่จะจัดการ PHI ให้เลือกใช้บอท Notetaker สำหรับ HIPAA เบต้า

ตั้งค่าการบันทึกแบบแตะครั้งเดียวสำหรับแอปมือถือ HubSpot

ในการบันทึกการประชุมแบบตัวต่อตัวด้วยแอปมือถือ HubSpot ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้จากมุมมองเดสก์ท็อป HubSpot ของคุณ:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. คลิก Notetaker ใต้เครื่องมือทางด้านซ้าย
   • เปิดสวิตช์การบันทึกการสนทนา 
   • เปิดสวิตช์การถอดความและการวิเคราะห์ 
3. ด้านซ้ายให้คลิก AI ภายใต้การจัดการบัญชี
   • สลับการให้ผู้ใช้เข้าถึงเครื่องมือ AI ที่สร้างขึ้นและเปิดฟีเจอร์ต่างๆ
   • เปิดสวิตช์ข้อมูล CRM
   • เปิดสวิตช์ข้อมูลการสนทนาของลูกค้า
4. คลิกการเก็บข้อมูลใต้การจัดการข้อมูลทางด้านซ้าย
   • ที่ด้านบนให้เลือกช่องทำเครื่องหมายใช้การจับข้อมูลอัจฉริยะ
   • กำหนดการตั้งค่าคำแนะนำอัตโนมัติสำหรับ Notetaker

บันทึกการประชุม

1. เปิดแอป HubSpot บนอุปกรณ์มือถือของคุณ
2. วิธีเริ่มบันทึกจากหน้าจอหลัก:
   • หากหน้าจอหลักของคุณถูกตั้งค่าเป็นประสบการณ์การขายให้recordIconไอคอนไมโครโฟน recordIcon ที่มุมขวาบน
   • หากหน้าจอหลักของคุณไม่ได้ตั้งค่าเป็นประสบการณ์การขาย:
     • ที่ด้านบนซ้ายแตะไอคอน ไอคอนhorizontalMนูแนวนอน
     • ที่ด้านบนให้แตะเอ็กซ์พีเรียนซ์ที่เลือกจากนั้นแตะยอดขาย
     • บนหน้าจอหลักให้แตะrecordIconคอนไมโครโฟน recordIcon ที่มุมขวาบน
3. วิธีเริ่มบันทึกจากการมีส่วนร่วมในการประชุมที่มีอยู่:
   • บนหน้าจอหลักให้แตะไอคอน ที่ด้านบนซ้าย
   • ที่แถบด้านซ้ายให้แตะ  การประชุม
   • แตะชื่อการประชุม
   • ในบันทึกการประชุมให้แตะบันทึกถัดจาก Mobile Notetaker
4. ในการเริ่มต้นการบันทึกจากระเบียน CRM ที่เกี่ยวข้อง:
   • บนหน้าจอหลักให้แตะไอคอน ที่ด้านบนซ้าย
   • บนแถบด้านข้างซ้ายให้แตะประเภทวัตถุ (เช่นผู้ติดต่อ)
   • ใช้แถบค้นหาเพื่อค้นหาเรคคอร์ดแล้วแตะชื่อเรคคอร์ด
   • ในบันทึกค้นหาการมีส่วนร่วมในการประชุมภายใต้ แท็บกิจกรรม จากนั้นแตะบันทึกถัดจาก Mobile Notetaker
5. หากนี่เป็นครั้งแรกที่คุณบันทึกการโทรในกล่องโต้ตอบให้แตะอนุญาตเพื่ออนุญาตให้ HubSpot เข้าถึงไมโครโฟนของคุณ
6. Notetaker จะเริ่มบันทึกทันที

7. วิธีเลือกว่าจะบันทึกการบันทึกและสร้างทรานสคริปต์สำหรับการประชุมของคุณหรือไม่:
   • ที่ด้านบนให้แตะบันทึกการบันทึก
   • หากต้องการบันทึกการประชุมโดยไม่บันทึกการบันทึกเสียงหรือสร้างทรานสคริปต์ให้ปิดสวิตช์ บันทึก
   • หากต้องการบันทึกการบันทึกเสียงและสร้างทรานสคริปต์ให้เปิดสวิตช์บันทึกการบันทึก
   • Mobile Notetaker จดจำตัวเลือกล่าสุดของคุณสำหรับตัวเลือกการบันทึกและเก็บตัวเลือกนั้นไว้ตามค่าเริ่มต้นสำหรับการประชุมในอนาคต

โปรดทราบ: เมื่อปิดสวิตช์บันทึก Mobile Notetaker จะสร้างบทสรุป AI ของการประชุม เท่านั้น มันจะไม่บันทึกการบันทึกเสียงสร้างทรานสคริปต์แนะนำการดำเนินการติดตามผลหรือแนะนำการอัปเดต CRM

8. หากต้องการหยุดการบันทึกชั่วคราวให้แตะplayerPauseIcon หยุดชั่วคราวของ PlayerPauseIcon ที่ด้านล่าง
9. หากต้องการบันทึกต่อให้recordIconปุ่ม recordIcon Resume ที่ด้านล่าง
10. หากต้องการลบการบันทึกให้แตะปุ่มdeleteIcon ไอคอนลบที่ด้านล่าง จากนั้นในกล่องโต้ตอบให้แตะลบ
11. หากต้องการบันทึกให้เสร็จสิ้นsuccessIconให้แตะปุ่ม SUCCESSIcon Finish ที่ด้านล่าง

แก้ไขรายละเอียดการบันทึกและการเชื่อมโยง

หลังจากบันทึกเสร็จสิ้นคุณสามารถแก้ไขชื่อและรายละเอียดอื่นๆสำหรับบันทึกการประชุมและเชื่อมโยงกับบันทึก CRM

โปรดทราบ: หากคุณบันทึกการประชุมในขณะออฟไลน์คุณสามารถฟังการบันทึกและแก้ไขชื่อของการประชุมในขณะที่ยังคงออฟไลน์ คุณจะต้องเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตก่อนจึงจะสามารถเชื่อมโยงการประชุมกับบันทึก CRM ใดๆได้

1. หากต้องการฟังการบันทึกให้playerPlayปุ่ม PlayerPlay Play
2. ในการแก้ไขชื่อการบันทึก:
   • แตะไอverticalMenu verticalMenu สามจุดแนวตั้งทางด้านขวาของการบันทึก
   • จากนั้นในกล่องโต้ตอบให้ป้อนชื่อแล้วแตะ บันทึก
3. หากต้องการเชื่อมโยงการบันทึกกับการประชุมที่มีอยู่ตามกำหนดเวลา:
   • แตะไอคอน ที่ด้านล่างขวา จากนั้นแตะเลือกการประชุมที่กำหนดเวลาไว้
   • แตะการประชุมที่มีอยู่แล้วในปฏิทิน
   • เพื่อให้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกการประชุมที่กำหนดเวลาไว้จะต้องสร้างขึ้นโดยตรงผ่าน HubSpot (เช่นไม่ซิงค์จากปฏิทินของบุคคลที่สาม)
   • แก้ไขรายละเอียดและความสัมพันธ์ของบันทึกการประชุมที่กำหนดไว้
4. วิธีบันทึกการบันทึกเป็นการประชุมใหม่:
   • แตะไอคอน ที่ด้านล่างขวา จากนั้นแตะบันทึกการประชุม
   • แก้ไขรายละเอียดและความสัมพันธ์ของบันทึกการประชุมใหม่

แก้ไขรายละเอียดการประชุมและการเชื่อมโยง

หลังจากเชื่อมโยงการบันทึกกับการประชุมที่กำหนดไว้หรือบันทึกการประชุมใหม่แล้วคุณสามารถปรับรายละเอียดของบันทึกการประชุมนั้นได้ ตัวอย่างเช่นคุณสามารถเพิ่มคำอธิบายเลือกผลการประชุมหรือเชื่อมโยงบันทึกการประชุมกับบันทึก CRM

1. หากต้องการเพิ่มคำอธิบายการประชุมให้แตะฟิลด์อธิบายการประชุม... แล้วป้อน ข้อความ
   • หากต้องการเพิ่มภาพให้แตะไอคอน กล้อง จากนั้นก็เลือก source ของภาพแล้วก็เลือกภาพนะคะ
   • หากต้องการเพิ่มไฟล์แนบให้แตะไอคอน attach จากนั้นเลือกแหล่งที่มาของไฟล์แนบและเลือกไฟล์
   • หากต้องการพูดถึงผู้ใช้ที่เฉพาะเจาะจงให้แตะไอคอน mentionแอมเพอร์แซนด์และเลือกผู้ใช้
2. หากต้องการสร้างงานติดตามผลสำหรับการประชุมให้แตะปุ่มงานติดตามผล
   • หากต้องการปรับระยะเวลาของการติดตามผลให้แตะติดตามผลในจากนั้นเลือกตัวเลือกของคุณ
   • แตะบันทึกที่มุมขวาบน
3. แตะปุ่มประเภทการประชุมและผลลัพธ์การประชุมเพื่อเลือกประเภทและผลลัพธ์สำหรับการประชุมที่บันทึกไว้
4. แตะปุ่มระยะเวลาและวันที่/เวลาเพื่อปรับรายละเอียดเวลาเฉพาะที่จะบันทึกสำหรับการประชุมที่บันทึกไว้
5. วิธีเชื่อมโยงการประชุมกับบันทึก CRM:
   • แตะปุ่มเชื่อมโยงกับที่ด้านล่าง
   • แตะประเภทของระเบียนแล้วเลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากระเบียนที่คุณต้องการเชื่อมโยง จากนั้นแตะเสร็จสิ้นที่ด้านขวาบน
   • คุณสามารถเชื่อมโยงการบันทึกกับระเบียนหลายประเภทที่แตกต่างกันได้
   • เมื่อเลือกระเบียนเพื่อเชื่อมโยงเสร็จแล้วให้แตะใช้ที่ด้านบนขวา
6. เมื่อแก้ไขรายละเอียดการประชุมเสร็จแล้วให้แตะบันทึกที่ด้านขวาบน

ตรวจสอบการบันทึกที่มีอยู่

วิธีเข้าถึงการบันทึกที่คุณถ่ายด้วยแอพมือถือ:

1. เปิดแอป HubSpot บนอุปกรณ์มือถือของคุณ
2. ที่ด้านบนซ้ายให้แตะไอคอน  เมนู
3. ด้านซ้ายให้แตะ  Mobile Notetaker
4. จากรายการบันทึกคุณสามารถตรวจสอบและแก้ไขการบันทึกแต่ละรายการได้โดยทำตามคำแนะนำข้างต้น

ตรวจสอบบันทึกและการดำเนินการที่แนะนำ

หลังจากที่คุณบันทึกการบันทึกเป็นการประชุมแล้ว Mobile Notetaker จะประมวลผลเสียงเพื่อสร้างการถอดเสียงและคำแนะนำสำหรับขั้นตอนต่อไป เมื่อสรุปการประชุมพร้อมแล้วคุณจะได้รับการแจ้งเตือนแบบพุชที่ลิงก์ไปยังแท็บสรุปการประชุม ดูวิธีจัดการการแจ้งเตือนบนมือถือ

เพื่อทบทวนการประชุมการถอดเสียงและคำแนะนำที่สร้างขึ้นสำหรับขั้นตอนต่อไป:

1. เปิดแอป HubSpot บนอุปกรณ์มือถือของคุณ
2. ที่ด้านบนซ้ายให้แตะไอคอน เมนู
3. ด้านซ้ายให้แตะ  Mobile Notetaker
4. ที่ด้านล่างของการบันทึกเฉพาะให้แตะการประชุมที่บันทึกไว้ที่สร้างขึ้น
5. จากการมีส่วนร่วมในการประชุมที่บันทึกไว้คุณสามารถ:
   • ตรวจสอบและแก้ไขรายละเอียดการประชุม
   • ตรวจสอบใบบันทึกการประชุม
   • ดำเนินการติดตามผลที่แนะนำ
6. หากต้องการแก้ไขคำอธิบายการประชุมหรือปรับการเชื่อมโยงของการประชุม:
   • ที่ด้านบนขวาให้แตะไอverticalMenu verticalMenu สามจุดแนวตั้งจากนั้นแตะ แก้ไข
   • ปรับรายละเอียดการประชุมตามความจำเป็น
   • เมื่อแก้ไขรายละเอียดการประชุมเสร็จแล้วให้แตะบันทึกที่ด้านบนขวา
7. หากต้องการแชร์บันทึกการประชุมที่บันทึกไว้ให้verticalMenuแตะไอคอน verticalMenu สามจุดแนวตั้งที่ด้านบนขวาจากนั้นแตะ แชร์
8. วิธีลบบันทึกการประชุมที่บันทึกไว้:
   • แตะไอverticalMenu verticalMenu สามจุดแนวตั้งที่ด้านบนขวาจากนั้นแตะ ลบ
   • ในกล่องโต้ตอบให้แตะ ลบ

ตรวจสอบและแก้ไขรายละเอียดการประชุม

1. ในการประชุมที่บันทึกไว้ให้แตะรายละเอียดที่ด้านบน

2. หากต้องการปรับประเภทการประชุมหรือผลการประชุมให้แตะประเภทการประชุมหรือผลการประชุมแล้วแตะค่าที่ต้องการ
3. วิธีตรวจสอบรายละเอียดของบันทึกที่เกี่ยวข้อง:
   • ใต้การเชื่อมโยงให้แตะ บันทึก
   • หากต้องการกลับไปที่การประชุมที่บันทึกไว้ให้แตะปิดที่ด้านบนซ้าย
4. ในการเพิ่มความคิดเห็นภายในลงในบันทึกการประชุม:
   • แตะเพิ่มความคิดเห็นที่ด้านล่าง
   • ในกล่องข้อความให้ป้อนความคิดเห็นของคุณ แตะไอmentionIcon mentionIcon ampersand แล้วแตะผู้ใช้เพื่อพูดถึงผู้ใช้ แตะไอsendIcon ส่ง sendIcon เพื่อเพิ่มความคิดเห็นของคุณ
   • เมื่อเพิ่มความคิดเห็นเสร็จแล้วให้แตะปิดที่ด้านบนซ้าย

ตรวจสอบการบันทึกและการถอดเสียง

1. ในการประชุมที่บันทึกไว้ให้แตะตรวจสอบที่ด้านบน

2. ที่ด้านบนให้ใช้ตัวควบคุมการเล่นเพื่อฟังการประชุมที่บันทึกไว้
3. ตรวจสอบสรุปการประชุมที่ AI สร้างขึ้นภายใต้บันทึกการประชุม ในขณะที่ดูสรุปคุณสามารถแชร์ผ่านทางอีเมลหรือโดยการคัดลอก:
   • หากต้องการแชร์สรุปผ่านอีเมลให้แตะ อีเมล ข้อมูลสรุปจะถูกเพิ่มลงในเนื้อหาของอีเมล
   • หากต้องการคัดลอกข้อความสรุปให้แตะคัดลอก
4. ตรวจสอบใบแสดงผลการศึกษาภายใต้ใบแสดงผลการศึกษา

ดำเนินการติดตามผลที่แนะนำ

1. ในการประชุมที่บันทึกไว้ให้แตะการดำเนินการที่ด้านบน

2. ใต้ตรวจสอบรายการดำเนินการให้ตรวจสอบงานติดตามผลที่แนะนำ
3. ภายใต้อัปเดตคุณสมบัติ CRM ให้ตรวจสอบการอัปเดตที่แนะนำไปยังคุณสมบัติ CRM ในบันทึกที่เกี่ยวข้อง เรียนรู้วิธีกำหนดการตั้งค่าคำแนะนำอัตโนมัติสำหรับ Notetaker

โปรดทราบ: คำแนะนำการอัปเดตทรัพย์สิน CRM จะปรากฏสำหรับการบันทึกที่มีความยาวมากกว่าสิบวินาทีเท่านั้น