สร้างและใช้ป้ายชื่อการเชื่อมโยง

ในบัญชี HubSpot ของคุณคุณสามารถเชื่อมโยงบันทึกเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพวกเขา (เช่นการติดต่อกับข้อตกลง) นอกจากนี้คุณยังสามารถติดป้ายความสัมพันธ์เพื่ออธิบายความสัมพันธ์ระหว่างระเบียนที่เกี่ยวข้อง (เช่นผู้ติดต่อมีป้ายกำกับผู้ซื้อและเกี่ยวข้องกับข้อตกลงที่มีป้ายกำกับธุรกิจใหม่)

บัญชี HubSpot ทั้งหมดสามารถใช้ป้ายกำกับ P rimary สำหรับบริษัทได้แต่ในบัญชีที่มีการสมัครสมาชิกระดับมืออาชีพหรือระดับ องค์กรคุณสามารถสร้างป้ายกำกับที่กำหนดเองได้ป้ายชื่อสมาคมสามารถอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างออบเจ็กต์ CRM ทั้งหมดรวมถึงรายชื่อผู้ติดต่อบริษัทข้อเสนอตั๋วที่เปิดใช้งานโดยผู้ดูแลระบบ (เช่นการนัดหมาย) และออบเจ็กต์ที่กำหนดเองตัวอย่างเช่น:

• ผู้ติดต่อสามารถเป็นผู้จัดการที่บริษัทหนึ่งแต่ยังเป็นอดีตพนักงานที่บริษัทอื่นด้วย
• ข้อตกลงสามารถมีผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้องหลายคนคนหนึ่งเป็นผู้ตัดสินใจและอีกคนหนึ่งเป็นผู้ติดต่อการเรียกเก็บเงิน
• สถานที่ตั้งของบริษัทสองแห่งมีความสัมพันธ์กันโดยแห่งหนึ่งคือสำนักงานใหญ่และอีกแห่งหนึ่งคือสำนักงานภูมิภาค
• มีการเชื่อมโยงผู้ติดต่อหลายรายจากครอบครัวเดียวกันโดยมีป้ายกำกับสำหรับพาร์ทเนอร์ ภาเช่าและ บุตร

หากคุณต้องการทำให้การเชื่อมโยงในระบบของคุณเป็นไปโดยอัตโนมัติเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแอปที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานใน HubSpot App Marketplace

สร้างป้ายชื่อการเชื่อมโยง

ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ Super Admin สามารถสร้างป้ายชื่อการเชื่อมโยงที่กำหนดเองได้คุณสามารถสร้างป้ายกำกับได้สูงสุด 50 ป้ายต่อคู่วัตถุ (เช่น Contact to Deal, Contact to Contact)

วิธีสร้างป้ายชื่อสมาคม:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่วัตถุจากนั้นเลือกวัตถุที่คุณต้องการสร้างป้ายชื่อการเชื่อมโยง
3. คลิกแท็บการเชื่อมโยง
4. คลิกสร้างและกำหนดค่าจากนั้นเลือกสร้างและกำหนดค่าขีดจำกัดฉลาก

5. ในแผงด้านขวาให้คลิกที่วัตถุที่คุณกำลังเชื่อมโยงเมนูแบบเลื่อนลงจากนั้นเลือกความสัมพันธ์ของวัตถุอื่นๆที่คุณกำลังสร้างป้ายกำกับ (เช่นข้อเสนอต่อผู้ติดต่อ)
6. เลือกประเภทป้ายกำกับที่คุณต้องการสร้าง:
   • • ฉลากเดียว: บันทึกที่เกี่ยวข้องถูกอธิบายในลักษณะเดียวกันดังนั้นฉลากสามารถนำไปใช้กับทั้งสองบันทึก (เช่นเพื่อนร่วมงานหรือพาร์ทเนอร์)
     • ป้ายกำกับคู่หนึ่ง: ใช้คำที่แตกต่างกันเพื่ออธิบายความสัมพันธ์ของระเบียนที่เกี่ยวข้องแต่ละด้านดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีป้ายกำกับแยกกันสองป้าย (เช่นผู้จัดการและพนักงานผู้ปกครองและเด็กสำนักงานใหญ่และสำนักงานภูมิภาค) หากคุณตั้งป้ายกำกับสำหรับระเบียนใดระเบียนหนึ่งระเบียนที่เกี่ยวข้องจะถูกตั้งค่าไปยังป้ายกำกับอื่นๆในคู่โดยอัตโนมัติ ป้ายกำกับที่จับคู่แล้วจะนับเป็นหนึ่งป้ายกำกับในขีดจำกัดป้ายกำกับที่กำหนดเองของคุณ
7. ป้อนชื่อสำหรับป้ายกำกับ

โปรดทราบ: การใช้อักขระที่ไม่ใช่ตัวเลขและตัวเลขในชื่อป้ายชื่อสมาคม (เช่นเครื่องหมายอัฒภาค) อาจส่งผลให้เกิดข้อผิดพลาดระหว่างการนำเข้า Semi-colons ถูกใช้เป็นตัวคั่นสำหรับหลายค่าในการนำเข้า 

8. หากต้องการแก้ไขชื่อภายในของฉลากให้คลิกไอคอน edit ดินสอด้านล่างฉลาก ใช้สำหรับการผสานรวมและ API เมื่อสร้างฉลากแล้วจะไม่สามารถแก้ไขชื่อภายในได้
9. ที่ด้านล่างให้คลิกถัดไป
10. ตั้งค่าขีดจำกัดของฉลากสำหรับแต่ละทิศทางของสมาคม:
    • [ระเบียน] จำนวนมากสามารถมีป้ายกำกับ: ระเบียนสามารถเชื่อมโยงกับระเบียนจำนวนมากของวัตถุอื่นๆโดยใช้ป้ายกำกับ
    • กำหนดเอง: ระเบียนสามารถเชื่อมโยงกับจำนวนระเบียนที่ระบุของวัตถุอื่นโดยใช้ป้ายกำกับ ในช่องให้ป้อนตัวเลขเพื่อกำหนดขีดจำกัดที่กำหนดเอง
11. คลิก บันทึก

จัดการป้ายกำกับการเชื่อมโยง

คุณสามารถแก้ไขหรือลบป้ายชื่อการเชื่อมโยงที่มีอยู่รวมถึงดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประวัติและรายละเอียด API ของป้ายชื่อ

วิธีจัดการป้ายกำกับการเชื่อมโยงที่มีอยู่:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่วัตถุจากนั้นเลือกวัตถุที่คุณต้องการสร้างป้ายชื่อการเชื่อมโยง
3. คลิกแท็บการเชื่อมโยง
4. คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกการเชื่อมโยงวัตถุและเลือกการเชื่อมโยงที่คุณต้องการดูป้ายกำกับ (เช่นข้อเสนอต่อผู้ติดต่อ)
5. วางเมาส์เหนือป้ายกำกับแล้วคลิก เพิ่มเติม คุณจะเห็นตัวเลือกต่อไปนี้:
   • แก้ไขป้ายกำกับ: ในแผงด้านขวาให้แก้ไขชื่อของป้ายกำกับ

• • แก้ไขขีดจำกัดฉลาก: ในแผงด้านขวากำหนดขีดจำกัดสำหรับฉลากการเชื่อมโยง
  • ดูรายละเอียด API s: ในกล่องโต้ตอบดูชื่อป้ายกำกับผกผันชื่อภายในขีดจำกัดหมวดหมู่ (ไม่ว่าจะเป็นป้ายกำกับที่กำหนดโดย HubSpot หรือกำหนดเอง) และ ID ประเภทการเชื่อมโยง คุณสามารถคัดลอกค่าแต่ละค่าหรือคัดลอกทั้งหมดได้   เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ค่าเหล่านี้ใน API การเชื่อมโยง
   
  • ดูประวัติ: ในกล่องโต้ตอบดูวิธีสร้างป้ายกำกับความสัมพันธ์ของวัตถุที่ใช้กับเมื่อสร้างผู้ใช้รายใดสร้างและไทม์ไลน์ของการเปลี่ยนแปลง
  • ลบ: ในกล่องโต้ตอบรับทราบว่าคุณไม่สามารถกู้คืนป้ายกำกับที่ถูกลบจากนั้นลบหรือยกเลิก หากมีการใช้ป้ายกำกับภายในระเบียนหรือเครื่องมือ HubSpot อื่นๆคุณจะต้องลบป้ายกำกับออกจากเนื้อหาเหล่านั้นก่อนที่จะลบ

ตั้งค่าหรืออัปเดตป้ายกำกับการเชื่อมโยงบนระเบียน

ในบันทึกคุณสามารถเพิ่มหรือลบป้ายกำกับสำหรับการเชื่อมโยงได้นอกจากนี้คุณยังสามารถตั้งค่าป้ายชื่อการเชื่อมโยงเป็นกลุ่มผ่านการนำเข้าหากต้องการเพิ่มการเชื่อมโยงใหม่ที่มีป้ายกำกับหรืออัปเดตบริษัทหลักของเรคคอร์ดให้เรียนรู้วิธีเพิ่มหรือแก้ไขการเชื่อมโยงในเรคคอร์ด

วิธีอัพเดทป้ายกำกับของแต่ละสมาคม:

1. ไปที่บันทึกที่มีการเชื่อมโยงที่คุณต้องการอัปเดต
2. หากต้องการเพิ่มหรือแก้ไขป้ายชื่อสำหรับการเชื่อมโยงที่มีอยู่ให้วางเมาส์เหนือบัตรการเชื่อมโยงคลิกเพิ่มเติมจากนั้นเลือก แก้ไขป้ายชื่อการเชื่อมโยง

3. ในกล่องโต้ตอบ:
   • หากต้องการเพิ่มป้ายชื่อให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงและเลือกป้ายชื่อ
   • หากต้องการลบป้ายกำกับให้คลิก x ถัดจากป้ายกำกับ
   • เมื่อเสร็จแล้วให้คลิกอัพเดท

ใช้ป้ายชื่อการเชื่อมโยงในเครื่องมือ HubSpot

เมื่อคุณสร้างป้ายชื่อการเชื่อมโยงเพื่ออธิบายความสัมพันธ์ระหว่างระเบียนแล้วคุณสามารถเพิ่มป้ายชื่อการเชื่อมโยงไปยังการเชื่อมโยงใหม่หรือที่มีอยู่ในระเบียนหรือเป็น กลุ่มผ่านการนำเข้าจากนั้นคุณสามารถกรองตามป้ายกำกับเหล่านี้ในเครื่องมือ HubSpot เช่นรายการเวิร์กโฟลว์และรายงานที่กำหนดเอง 

ป้ายกำกับ ssociation ไม่ได้รับการสนับสนุนสำหรับการซิงค์ผ่านการผสานรวม HubSpot-Salesforce อย่างไรก็ตามก่อนที่จะอัปเดตการเชื่อมโยงขอแนะนำให้ทำความเข้าใจว่าการซิงค์บันทึกระหว่าง HubSpot และ Salesforce อย่างไร

กรองตามการเชื่อมโยงในรายการ

เมื่อสร้างรายการคุณสามารถกรองระเบียนของคุณตามการเชื่อมโยงของพวกเขาสำหรับรายชื่อผู้ติดต่อคุณสามารถกรองตามการเชื่อมโยงของบริษัทหลักของผู้ติดต่อได้ผู้ใช้ในบัญชี Professional และ Enterprise ยังสามารถกรองระเบียนในรายการตามป้ายกำกับการเชื่อมโยง

1. สร้างหรือแก้ไขรายการ
2. คลิก + เพิ่มตัวกรอง
3. คลิกเมนูดรอปดาวน์การกรองจากนั้นเลือกวัตถุจากส่วนวัตถุที่เกี่ยวข้อง (เช่นในรายการตามการติดต่อให้เลือกบริษัทเพื่อกรองตามการเชื่อมโยงบริษัทของผู้ติดต่อ)
4. เลือกหมวดหมู่และ ตัวกรองจากนั้นตั้งเกณฑ์ของคุณ
5. ตามค่าเริ่มต้นรายการจะรวมระเบียนเมื่อระเบียนใดๆที่เกี่ยวข้องตรงกับเกณฑ์
6. หากต้องการตั้งค่าเกณฑ์ของคุณตามการเชื่อมโยงบริษัทหลักหรือป้ายชื่อการเชื่อมโยงที่กำหนดเองให้คลิก [Object] จะเชื่อมโยงกับ: [Object] ใดก็ได้จากนั้นเลือก ป้ายชื่อในเมนูแบบเลื่อนลง สิ่งนี้จะกรองระเบียนตามการเชื่อมโยงกับป้ายกำกับนั้นเท่านั้นดังนั้นรายการจะรวมระเบียนเฉพาะระเบียนที่เกี่ยวข้องเท่านั้นที่มีป้ายกำกับนั้นและระเบียนนั้นเป็นไปตามเกณฑ์

7. เมื่อตั้งเกณฑ์รายการเสร็จแล้วที่ด้านบนขวาให้คลิกบันทึกรายการ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างรายการ

ใช้ป้ายกำกับการเชื่อมโยงในเวิร์กโฟลว์

เมื่อคุณสร้างป้ายกำกับการเชื่อมโยงแล้วคุณสามารถใช้ป้ายกำกับเหล่านั้นเพื่อกระตุ้นการลงทะเบียนและการดำเนินการบางอย่างภายในเวิร์กโฟลว์ตัวอย่างเช่นคุณสามารถส่งอีเมลไปยังผู้ติดต่อโดยอัตโนมัติตามคุณลักษณะของบริษัทหลักที่เกี่ยวข้องหรือหากข้อตกลงย้ายไปยังขั้นตอนข้อเสนออื่นให้อัปเดตขั้นตอนของข้อเสนอที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติ

รองรับฟังก์ชันต่อไปนี้:

• ทริกเกอร์การ ลงทะเบียน: ลงทะเบียนระเบียนในเวิร์กโฟลว์หากระเบียนที่เกี่ยวข้องตรงตามเกณฑ์ที่ระบุ
• การดำเนินการขั้นตอนการทำงาน:
  • สาขา
  • ตั้งค่าหรือล้างค่าคุณสมบัติในบันทึกที่เกี่ยวข้อง

• • คัดลอกมูลค่าทรัพย์สิน จากระเบียนที่ลงทะเบียนไปยังระเบียนที่เกี่ยวข้องหรือไปยังระเบียนที่ลงทะเบียนจากระเบียนที่เกี่ยวข้อง

• • ส่งอีเมลไปยังผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้อง 

ทริกเกอร์การลงทะเบียน

คุณสามารถใช้ป้ายชื่อสมาคมในการติดต่อบริษัทข้อตกลงตั๋วที่เปิดใช้งานโดยผู้ดูแลระบบ (เช่นที่พัก) หรือเวิร์กโฟลว์ตามวัตถุที่กำหนดเองเมื่อตั้งค่าทริกเกอร์การลงทะเบียนในการตั้งค่าทริกเกอร์ตามป้ายกำกับการเชื่อมโยง:

1. สร้าง เวิร์กโฟลว์ 
2. คลิกตั้งค่าทริกเกอร์
3. ในแผงด้านซ้ายให้คลิกเมื่อตรงตามเกณฑ์ตัวกรอง
4. คลิก + เพิ่มตัวกรอง
5. คลิกเมนูดรอปดาวน์การกรองจากนั้นในส่วนวัตถุที่เกี่ยวข้องให้เลือกวัตถุที่เกี่ยวข้อง
6. เลือกที่พักที่จะกรองจากนั้นตั้งเกณฑ์ของคุณ
7. ตามค่าเริ่มต้นตัวกรองจะขึ้นอยู่กับ [object] ซึ่งหมายความว่าจะมีการลงทะเบียนบันทึกเมื่อบันทึกใดๆที่เกี่ยวข้องตรงตามเกณฑ์
8. หากต้องการตั้งค่าเกณฑ์ของคุณตามป้ายกำกับการเชื่อมโยงให้คลิก [Object] จะเชื่อมโยงกับ: [Object] ใดก็ได้จากนั้นเลือกป้ายกำกับในเมนูแบบเลื่อนลง การดำเนินการนี้จะลงทะเบียนระเบียนตามการเชื่อมโยงกับป้ายกำกับนั้นเท่านั้นซึ่งหมายความว่าเวิร์กโฟลว์จะลงทะเบียนระเบียนก็ต่อเมื่อมีระเบียนที่เกี่ยวข้องกับป้ายกำกับนั้นและระเบียนนั้นตรงตามเกณฑ์

9. เมื่อตั้งทริกเกอร์เสร็จแล้วให้คลิกบันทึกที่ด้านล่าง

การดำเนินการ

วิธีใช้ป้ายกำกับการเชื่อมโยงในการดำเนินการเวิร์กโฟลว์:

1. สร้าง เวิร์กโฟลว์ 
2. หากต้องการเพิ่มการดำเนินการเวิร์กโฟลว์ให้คลิกไอคอน + บวก
3. หากต้องการตั้งค่าสาขาให้คลิกที่ สาขา
   • สร้าง if/then หรือ value เท่ากับ branch
   • หากสร้างสาขา if/then:
     • ภายในสาขาให้คลิก + เพิ่มตัวกรอง
     • คลิกเมนูดรอปดาวน์การกรองจากนั้นในส่วนวัตถุที่เกี่ยวข้องให้เลือก วัตถุ
     • เลือกที่พักที่จะกรองจากนั้นตั้งเกณฑ์ของคุณ
     • ตามค่าเริ่มต้นตัวกรองจะขึ้นอยู่กับ [object] ซึ่งหมายความว่าระเบียนจะก้าวหน้าลงสาขาเมื่อระเบียนใดๆที่เกี่ยวข้องตรงตามเกณฑ์ หากต้องการตั้งค่าเกณฑ์ของคุณตามป้ายกำกับการเชื่อมโยงให้คลิก [Object] จะเชื่อมโยงกับ: [Object] ใดก็ได้จากนั้นเลือก ป้ายกำกับในเมนูแบบเลื่อนลง สิ่งนี้จะย้ายระเบียนตามการเชื่อมโยงกับป้ายกำกับนั้นซึ่งหมายความว่าระเบียนจะก้าวหน้าลงสาขาเฉพาะเมื่อมีระเบียนที่เกี่ยวข้องกับป้ายกำกับนั้นและระเบียนนั้นเป็นไปตามเกณฑ์

• • หากการสร้างค่าเท่ากับสาขา:
    • คลิกคุณสมบัติหรือค่าเพื่อแยกสาขาในฟิลด์จากนั้นเลือกคุณสมบัติในส่วน [วัตถุที่เกี่ยวข้อง]: [เกณฑ์การปรับแต่ง] เกณฑ์การปรับแต่งจะกำหนดว่าค่าที่เกี่ยวข้องจะถูกคัดลอกจากระเบียนใด (เช่นการอัปเดตล่าสุดป้ายกำกับเฉพาะ) การดำเนินการนี้จะปรากฏก็ต่อเมื่อคุณได้เพิ่มประเภทการเชื่อมโยงเป็นแหล่งข้อมูลที่มีอยู่
    • คลิกถัดไป
    • ป้อนหรือเลือกค่าที่จะแตกสาขาและเพิ่มสาขาเพิ่มเติมตามต้องการ
    • เมื่อเสร็จแล้วให้คลิก บันทึก

4. หากต้องการตั้งค่าหรือล้างค่าคุณสมบัติสำหรับระเบียนที่เกี่ยวข้องให้คลิกแก้ไขระเบียน
   • คลิกเมนูแบบเลื่อนลงประเภทระเบียนจากนั้นเลือก วัตถุ
   • ตามค่าเริ่มต้นการอัปเดตคุณสมบัติจะถูกตั้งค่าตาม [object] ทั้งหมดซึ่งหมายความว่าค่าคุณสมบัติของระเบียนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจะถูกตั้งค่าหรือล้าง หากต้องการตั้งค่าหรือล้างค่าคุณสมบัติเฉพาะสำหรับการเชื่อมโยงของป้ายกำกับบางรายการให้คลิกที่การเชื่อมโยงเพื่อคัดค้านเมนูแบบเลื่อนลงจากนั้นเลือก ป้ายกำกับ
   • คลิกที่พักเพื่อแก้ไขเมนูแบบเลื่อนลงจากนั้นเลือกที่พักเพื่อตั้งค่าหรือล้างจากนั้นคลิก บันทึก เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ไขระเบียนด้วยเวิร์กโฟลว์

5. หากต้องการคัดลอกค่าระหว่างระเบียนที่เกี่ยวข้องให้คลิกแก้ไขระเบียน
   • คลิกเมนูแบบเลื่อนลงประเภทระเบียนจากนั้นเลือกวัตถุที่จะคัดลอก
   • คลิก คุณสมบัติเพื่อแก้ไขเมนูแบบเลื่อนลงจากนั้นเลือกคุณสมบัติที่จะคัดลอกจากนั้นคลิก บันทึก เมื่อคัดลอกค่าไปยังคุณสมบัติอื่นคุณสมบัติจะต้องเข้ากันได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทที่พักที่เข้ากันได้ 
   • คลิกกล่องข้อความเลือกค่า
   • เลือกตัวเลือกในแผงตัวแปรเลือกข้อมูล :
     
     • หากต้องการคัดลอกจากระเบียนที่ลงทะเบียนไปยังระเบียนที่เกี่ยวข้องให้เลือกวัตถุที่ลงทะเบียน เกณฑ์การปรับแต่งจะกำหนดว่าค่าที่เกี่ยวข้องจะถูกคัดลอกจากระเบียนใด (เช่นการอัปเดตล่าสุดป้ายกำกับเฉพาะ) การดำเนินการนี้จะปรากฏก็ต่อเมื่อคุณได้เพิ่มประเภทการเชื่อมโยงเป็นแหล่งข้อมูลที่มีอยู่
     • หากต้องการคัดลอกไปยังระเบียนที่ลงทะเบียนจากระเบียนที่เกี่ยวข้องให้เลือกวัตถุที่เกี่ยวข้อง

• • เมื่อเสร็จแล้วให้คลิก บันทึก

6. ในขั้นตอนการทำงานของผู้ติดต่อหรือบริษัทหากต้องการส่งอีเมลไปยังผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้องให้คลิกส่งอีเมล ในเวิร์กโฟลว์แบบติดต่อในส่วนส่งไปยังให้เลือกผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้อง
   • หากต้องการแก้ไขว่าสมาคมใดควรได้รับอีเมลให้คลิกเมนูดร็อปดาวน์ฉลากสมาคมจากนั้นเลือกป้ายกำกับที่ควรได้รับอีเมลหรือคลิก x สำหรับป้ายกำกับที่เลือกหากประเภทการเชื่อมโยงนั้นไม่ควรได้รับอีเมล
   • เลือกอีเมลที่ต้องการส่งไปยังผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้องจากนั้นคลิก บันทึก

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างเวิร์กโฟลว์

ใช้ป้ายชื่อการเชื่อมโยงในรายงานที่กำหนดเอง

ในรายงานที่กำหนดเองคุณสามารถใช้ป้ายกำกับการเชื่อมโยงเพื่อระบุระเบียนที่จะรวมไว้ในรายงานตามป้ายกำกับของพวกเขานอกจากนี้คุณยังสามารถใช้ป้ายชื่อการเชื่อมโยงเป็นแกนแบ่งฟิลด์หรือกรองในรายงานที่กำหนดเองได้

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การรายงาน > รายงาน
2. ที่มุมขวาบนให้คลิกสร้างรายงาน
3. ในแผงด้านซ้ายให้เลือกเครื่องมือสร้างรายงานแบบกำหนดเอง
4. เลือกแหล่งข้อมูลของคุณ:
   • เลือกแหล่งข้อมูลหลักโดยคลิกเมนูดร็อปดาวน์แหล่งข้อมูลหลักและเลือกแหล่งข้อมูลหลัก แหล่งที่มาหลักที่คุณเลือกมีผลต่อป้ายกำกับที่พร้อมใช้งาน ตัวอย่างเช่นรายงานที่มีแหล่งข้อมูลหลักของผู้ติดต่อจะมีป้ายกำกับที่คุณสร้างขึ้นในการตั้งค่าการเชื่อมโยงผู้ติดต่อของคุณเท่านั้น

1. • เลือกแหล่งข้อมูลรองของคุณโดยเลือกจากส่วน CRM การตลาดการขายบริการและออบเจ็กต์ที่กำหนดเอง หากต้องการใช้ป้ายกำกับสำหรับการเชื่อมโยงข้ามวัตถุคุณจะต้องเลือกวัตถุ CRM เพิ่มเติมอย่างน้อยหนึ่งรายการ

5. ที่ด้านบนของตัวแก้ไขแหล่งข้อมูลให้คลิกเลือกป้ายชื่อการเชื่อมโยง
6. ในเมนูแบบเลื่อนลงให้เลือกป้ายกำกับที่คุณต้องการรวมไว้ในรายงาน
   • สำหรับการเชื่อมโยงข้ามวัตถุคุณสามารถเลือกช่องทำเครื่องหมาย [ออบเจ็กต์] ทั้งหมดเพื่อรวมระเบียนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของออบเจ็กต์นั้นโดยไม่คำนึงถึงป้ายกำกับ การดำเนินการนี้จะถูกเลือกตามค่าเริ่มต้นหากไม่มีป้ายกำกับที่กำหนดไว้สำหรับความสัมพันธ์ของวัตถุ
   • สำหรับการเชื่อมโยงออบเจ็กต์เดียวกันคุณสามารถเลือกป้ายกำกับการเชื่อมโยงออบเจ็กต์เดียวกันได้เพียงป้ายเดียวต่อรายงาน
   • สำหรับป้ายกำกับที่จับคู่ทิศทางที่คุณเลือกจะส่งผลกระทบต่อข้อมูลที่รวมอยู่ในรายงาน (เช่นหากคุณเลือกบริษัทลูกเป็นบริษัทแม่บริษัทที่มีป้ายกำกับว่าบริษัทลูกจะเป็นแหล่งข้อมูลหลักของรายงานและบริษัทที่มีป้ายกำกับว่าบริษัทแม่จะเป็นแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม)
7. คลิกกลับไปที่แหล่งข้อมูลเพื่อแก้ไขแหล่งข้อมูลต่อหรือคลิกถัดไปเพื่อดำเนินการต่อ คุณสามารถอัปเดตแหล่งข้อมูลและการเชื่อมโยงของคุณได้ตลอดเวลาในเครื่องมือสร้างรายงานโดยคลิกแก้ไขแหล่งข้อมูลในแถบด้านซ้าย
8. เพิ่มฟิลด์ลงในรายงานของคุณเป็นแกนแบ่งฟิลด์หรือ ตัวกรอง ตามค่าเริ่มต้นฟิลด์จากป้ายกำกับแหล่งที่มาหลักจะแสดงในแผงด้านซ้าย (เช่นรายชื่อผู้ติดต่อ (หลัก ) บริษัท (บริษัทแม่) ฯลฯ) ในการเข้าถึงฟิลด์ของสมาคมคุณสามารถค้นหาจากแหล่งที่มาหรือคลิกเมนูแบบเลื่อนลงจากนั้นเลือกวัตถุที่มีป้ายกำกับที่ระบุ (เช่นผู้ติดต่อ (พาร์ทเนอร์) บริษัท (บริษัทลูก) ฯลฯ)

9. สร้างรายงานที่กำหนดเองให้เสร็จ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างรายงานในเครื่องมือสร้างรายงานแบบกำหนดเอง

ตัวอย่างรายงาน

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างกรณีการใช้งานสำหรับการใช้ป้ายชื่อการเชื่อมโยงในรายงานที่กำหนดเอง

• แสดงรายชื่อบริษัทลูกทั้งหมดของบริษัทแม่และมูลค่ารายได้ต่อปีของพวกเขา

• คุณจัดการอพาร์ทเมนท์ให้เช่าและได้เปิดใช้งานออบเจ็กต์ที่พักแล้ว คุณสร้างป้ายชื่อสมาคม 2 ป้ายสำหรับสัญญาเช่าระยะยาวและระยะสั้น
  • วิธีแบ่งข้อมูลรายงานของคุณตามป้ายกำกับเหล่านี้:
    
    • เลือกผู้ติดต่อเป็นแหล่งข้อมูลหลักแล้วเลือกที่พักเป็นที่พักรอง
    • เลือกป้ายชื่อสมาคมของคุณ
    • คลิกและลากจุดข้อมูลป้ายชื่อสมาคมไปยังช่องแกน X
    • คลิกและลากคุณสมบัติจำนวนผู้ติดต่อไปยังช่องแกน Y
    • จากนั้นคลิกและลากคุณสมบัติแหล่งที่มาของการเข้าชมดั้งเดิมไปยังแยกตามช่องทาง 
    • แผนภูมิจะแสดงจำนวนผู้ติดต่อที่เช่าที่พักระยะสั้นและระยะยาวและแหล่งที่มาที่พวกเขาพบการเช่า

• • วิธีรายงานเฉพาะผู้ติดต่อที่มีป้ายชื่อสมาคมที่พักระยะสั้น:
    • คลิกตัวกรองป้ายชื่อสมาคม 
    • เลือกรายการใดก็ได้แล้วคลิกระยะสั้น