ปรับแต่งมุมมองบอร์ดสำหรับวัตถุที่มีไปป์ไลน์

ใช้มุมมองกระดานเพื่อจัดการบันทึกของคุณในเค้าโครงการ์ด ปรับแต่งการตั้งค่าบอร์ดและเนื้อหาบัตรเพื่อแสดงข้อมูลที่ทีมของคุณต้องการทั้งบัญชีหรือระดับส่วนตัว ตัวอย่างเช่นกำหนดค่ามุมมองกระดานที่บันทึกไว้ซึ่งจัดกลุ่มตามประเภทการซื้อขายด้วยการเชื่อมโยงรายชื่อผู้ติดต่อบริษัทและวัตถุที่กำหนดเองที่แสดงบนบัตร

บัญชีของคุณอาจใช้ชื่อเฉพาะสำหรับแต่ละออบเจ็กต์ (เช่นโอกาสแทนที่จะเป็นดีล) บทความนี้อ้างอิงถึงออบเจ็กต์โดยชื่อเริ่มต้นของ HubSpot

กำหนดค่าการแสดงบอร์ดของคุณ

แก้ไขการตั้งค่าการแสดงผลสำหรับมุมมองบอร์ดที่มีอยู่หรือสร้างใหม่

1. ไปที่บันทึกของคุณ (เช่น ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ CRM > ดีล หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ CRM > ดีล โดยตรง)
2. คลิกชื่อของแท็บมุมมองที่บันทึกไว้ซึ่งกำหนดค่าไว้สำหรับมุมมองบอร์ด (เช่น ดีลทั้งหมด)
   
3. ที่มุมขวาบนให้คลิกไอคอนมุมมองบอร์ด
   
4. คลิกเมนูแบบเลื่อนลงไปป์ไลน์และเลือกไปป์ไลน์
5. คลิกไอคอนการกำหนด settingsมุมมองการตั้งค่าจากนั้นเลือกการตั้งค่าบอร์ด
6. กำหนดการตั้งค่าบอร์ดต่อไปนี้:
   • กลุ่มคณะกรรมการ: ทรัพย์สินที่คณะกรรมการของคุณได้รับการจัดระเบียบ
     • เลือกคุณสมบัติการแจกแจงหรือขั้นตอนไปป์ไลน์ 
     • สลับสวิตช์เลน No [ชื่อที่พัก] เพื่อแสดงเลนสำหรับระเบียนที่ไม่มีค่าสำหรับคุณสมบัติที่เลือกหากต้องการ
     • ในส่วนเลือกค่าคุณสมบัติให้คลิกเพิ่มเพื่อเลือกเลนค่าคุณสมบัติสำหรับกระดาน คลิกและลากเพื่อเรียงลำดับการแสดงค่าใหม่
     • ในส่วนเลือกค่าคุณสมบัติให้คลิก X ถัดจากค่าเพื่อลบออกจากกระดาน
   • ข้อมูลสรุปช่องทาง (เบต้า): หากคุณเลือกใช้ CRM Views: Auto-Save & Collaborative Sharing เบต้าคุณสามารถแสดงเมตริกระเบียนที่รวบรวมตามช่องทางได้
     • เปิดสวิตช์สรุปช่องทางแสดงเพื่อแสดงตัวชี้วัด ปิดสวิตช์เพื่อซ่อน
     • คลิกเพิ่มเมตริกเพื่อเพิ่มเมตริกเริ่มต้นหรือสร้างเมตริกที่กำหนดเอง คุณสามารถเพิ่มตัววัดได้สูงสุด 3 ตัว คลิกและลากเพื่อเรียงลำดับการแสดงตัวชี้วัดใหม่
     • คลิก X ถัดจากเมตริกเพื่อลบออก
     • คลิกเมนูดร็อปดาวน์ตำแหน่งสรุปจากนั้นเลือกตัวเลือก (เช่นด้านล่างของเลน)
     • สลับสวิตช์ย่อสกุลเงินเพื่อแสดงตัวชี้วัดสกุลเงินเป็นตัวย่อแทนทศนิยม (เช่น $ 2K)
7. คลิกที่left หลังเพื่อดูไอคอนการตั้งค่า
8. คลิกการตั้งค่าบัตรจากนั้นกำหนดค่าต่อไปนี้:
   • การแสดงผลบัตร: วิธีการแสดงเนื้อหาบัตร
     • คลิกแสดงคุณสมบัติเป็นเมนูแบบเลื่อนลงจากนั้นเลือกตัวเลือก สิ่งนี้จะเปลี่ยนวิธีแสดงคุณสมบัติบนกระดานการ์ด
     • สลับสวิตช์แสดงคุณสมบัติว่างเพื่อแสดงคุณสมบัติที่ไม่มีค่าเพื่อให้คุณสามารถเพิ่มค่าคุณสมบัติได้โดยตรงบนบัตร
     • สลับสวิตช์แสดงคุณสมบัติว่างเพื่อซ่อนคุณสมบัติที่ไม่มีค่าและลดความยุ่งเหยิงบนการ์ด
     • สลับสวิตช์หรือปิดการเชื่อมโยงแบบรวมเพื่อแสดงการเชื่อมโยงที่เพิ่มทั้งหมดในบรรทัดเดียวหรือหลายบรรทัดบนบัตร 
     • สลับสวิตช์แสดงการดำเนินการด่วนหรือปิดเพื่อแสดงหรือซ่อนงานสร้างและสร้างการดำเนินการบันทึกที่ด้านล่างซ้ายของการ์ด
     • สลับสวิตช์แสดงกิจกรรมเปิดหรือปิดเพื่อแสดงกิจกรรมก่อนหน้าและที่กำลังจะเกิดขึ้นที่ด้านล่างขวาของบัตร
   • เนื้อหาในบัตร (เบต้า): หากคุณเลือกใช้ CRM Views: Auto-Save & Collaborative Sharing เบต้าคุณสามารถแก้ไขเนื้อหาในบัตรได้เช่นคุณสมบัติการเชื่อมโยงและส่วนอื่นๆ คุณสามารถเพิ่มรายการที่แสดงทั้งหมดได้สูงสุด 15 รายการ (เช่นที่พัก 9 แห่งการเชื่อมโยง 4 แห่งและส่วนเพิ่มเติม 1 ส่วน)
     • คลิกเพิ่มเพื่อเพิ่มที่พักสมาคมหรือส่วนต่างๆ
     • คลิก X ถัดจากรายการที่แสดงเพื่อลบออกจากเนื้อหาบัตร
     • คลิกและลากรายการเพื่อเรียงลำดับใหม่ในรายการเนื้อหาบัตร
     • สำหรับรายการการเชื่อมโยงให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงการเชื่อมโยงจากนั้นเลือกการเชื่อมโยงทั้งหมดหรือป้ายกำกับการเชื่อมโยงเฉพาะ
       
9. ที่ด้านล่างขวาให้คลิก บันทึก