อนุมัติใบเสนอราคา

ผู้จัดการฝ่ายขายอาจต้องการตรวจสอบใบเสนอราคาก่อนที่จะส่งไปยังลูกค้าเป้าหมาย ทำให้กระบวนการอนุมัติใบเสนอราคาของคุณเป็นอัตโนมัติเพื่อส่งการเปลี่ยนแปลงที่ร้องขอไปยังตัวแทนขายของคุณอย่างรวดเร็วก่อนที่จะอนุมัติใบเสนอราคาสำหรับผู้ติดต่อของคุณ

ต้องได้รับการอนุมัติในใบเสนอราคา

ผู้ใช้ที่มีที่นั่งแบบชำระเงินของ Sales Hub Enterprise ที่ได้รับมอบหมายสามารถเปิดใช้งานการตั้งค่าการอนุมัติใบเสนอราคาเพื่อขอการอนุมัติจากผู้ใช้ก่อนที่จะแชร์ใบเสนอราคากับกลุ่มเป้าหมายของคุณ การเปิดใช้งานการตั้งค่านี้จะเพิ่มเวิร์กโฟลว์ตามราคาที่ใช้งานอยู่สามรายการในบัญชีของคุณ:

• เมื่อใบเสนอราคาต้องได้รับการอนุมัติ
• เมื่อมีการขอเปลี่ยนแปลงในใบเสนอราคา
• เมื่อใบเสนอราคาได้รับการอนุมัติ

เวิร์กโฟลว์ทั้งสามนี้จะสร้างงานและอัพเดทค่าคุณสมบัติเมื่อมีการอัพเดทคุณสมบัติสถานะการอนุมัติใบเสนอราคา การอัปเดตงานและมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติใบเสนอราคาจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติผ่านเวิร์กโฟลว์เหล่านี้

โปรดทราบ: ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2023 หากคุณปรับลดที่นั่งแบบชำระเงินในบัญชีของคุณหลังเดือนสิงหาคม 2023 เวิร์กโฟลว์ทั้งสามนี้จะถูกลบ ใบเสนอราคาใดๆที่เกี่ยวข้องในสถานะรอการอนุมัติจะเปลี่ยนกลับเป็นสถานะร่างหลังจากลบเวิร์กโฟลว์

คุณสามารถปรับแต่งเวิร์กโฟลว์ตามราคาเหล่านี้เพิ่มเติมและเพิ่มการดำเนินการเช่นอัปเดตขั้นตอนการซื้อขายเมื่อมีการลงนามในใบเสนอราคา

วิธีเพิ่มเวิร์กโฟลว์การอนุมัติใบเสนอราคาในบัญชีของคุณ:

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
• ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่ Objects > Quotes

คลิกเพื่อสลับต้องการการอนุมัติในการเปิดใช้งานการเสนอราคาทั้งหมด

 

• ในกล่องโต้ตอบให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงของผู้อนุมัติและเลือกผู้ใช้

โปรดทราบ: คุณสามารถเลือกผู้ใช้ที่มีที่นั่งใน Sales Hub Enterprise ที่กำหนดให้เป็นผู้อนุมัติใบเสนอราคาเท่านั้นและผู้ใช้ที่เลือกจะต้องมีสิทธิ์แก้ไขข้อเสนอด้วย

• คลิกตั้งผู้อนุมัติและสร้างเวิร์กโฟลว์

คุณสามารถเข้าถึงและแก้ไขเวิร์กโฟลว์ได้จากเครื่องมือเวิร์กโฟลว์ หากปิดเวิร์กโฟลว์การ อนุมัติเมื่อใบเสนอราคาผู้ใช้จะสามารถเผยแพร่ใบเสนอราคาได้โดยไม่ต้องได้รับการอนุมัติ ขอแนะนำให้ปรับสิทธิ์เวิร์กโฟลว์สำหรับผู้ใช้หากคุณมีข้อกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้

ขอเปลี่ยนแปลงหรืออนุมัติใบเสนอราคา

คุณสามารถขอเปลี่ยนแปลงหรืออนุมัติใบเสนอราคาได้โดยตรงจากใบเสนอราคา

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ คอมเมิร์ซ > ใบเสนอราคา
• ใบเสนอราคาใดๆที่ยังรอการอนุมัติจะแสดงสถานะรอการอนุมัติ วางเมาส์เหนือใบเสนอราคาแล้วคลิกการดำเนินการจากนั้นเลือกคัดลอก ลิงก์การอนุมัติ 
• ในแท็บเบราว์เซอร์แยกต่างหากให้วาง URL ลิงก์การอนุมัติลงในแถบที่อยู่
• หากไม่จำเป็นต้องแก้ไขให้คลิกอนุมัติและเผยแพร่ที่ด้านบนขวา
• หากต้องการขอเปลี่ยนแปลงใบเสนอราคาให้คลิกขอเปลี่ยนแปลง

• • ในกล่องโต้ตอบให้ป้อนความคิดเห็นในช่องหมายเหตุจากนั้นคลิกขอการเปลี่ยนแปลง
  • ระบบจะสร้างงานเพื่อให้ผู้สร้างใบเสนอราคาตรวจสอบและดำเนินการ ครีเอเตอร์ใบเสนอราคาต้องไปที่หน้าดัชนีใบเสนอราคาวางเมาส์เหนือใบเสนอราคาแล้วคลิกการดำเนินการจากนั้นเลือกแก้ไขเพื่อทำการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็น
  • เมื่อทำการแก้ไขและใบเสนอราคาพร้อมที่จะเผยแพร่แล้วให้กลับไปที่ URL ลิงก์การอนุมัติใบเสนอราคา ที่ด้านบนขวาให้คลิกอนุมัติและเผยแพร่
    
• ครีเอเตอร์ใบเสนอราคาจะได้รับแจ้งว่าใบเสนอราคาได้รับการอนุมัติแล้ว จากนั้นพวกเขาสามารถแชร์ใบเสนอราคากับผู้ติดต่อได้

โปรดทราบ: หากคุณต้องการเปลี่ยนแปลงใบเสนอราคาที่ได้รับอนุมัติคุณต้องจำและแก้ไขใบเสนอราคา ดูวิธีเรียกคืนและแก้ไขใบเสนอราคาที่เผยแพร่