ย้ายเทมเพลตใบเสนอราคาเดิมไปยังเทมเพลตใบเสนอราคาศูนย์กลางรายได้

หากคุณใช้เทมเพลตใบเสนอราคาแบบเดิมคุณสามารถย้ายเทมเพลตใบเสนอราคาไปยังศูนย์กลางรายได้เพื่อป้องกันไม่ให้ต้องสร้างเทมเพลตตั้งแต่เริ่มต้น เครื่องมือการโยกย้ายจะสร้างเทมเพลตใบเสนอราคาที่แก้ไขได้ใหม่และสร้างรายงานการโยกย้ายที่แสดงว่าเนื้อหาและคุณสมบัติใดที่โยกย้ายได้สำเร็จ

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

ก่อนที่คุณจะเริ่มทำงานกับฟีเจอร์นี้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจข้อกำหนดและข้อจำกัดของเครื่องมือการย้ายเทมเพลตอย่างถ่องแท้

ทำความเข้าใจข้อจำกัดและข้อพิจารณา

• องค์ประกอบเทมเพลตเดิมบางอย่างอาจต้องมีการตรวจสอบด้วยตนเองหลังจากการโยกย้าย
• ฟังก์ชันเดิมบางอย่างอาจไม่ได้รับการสนับสนุนในเทมเพลตใบเสนอราคาของ Revenue Hub
• หลังจากการโยกย้ายให้ตรวจสอบรายงานการโยกย้ายก่อนที่จะใช้เทมเพลตใหม่ในใบเสนอราคา

ย้ายเทมเพลตใบเสนอราคาแบบเดิม

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านซ้ายในส่วนการจัดการข้อมูลให้คลิก วัตถุ
3. ในหน้าวัตถุให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกวัตถุแล้วเลือกคำพูด
4. ที่ด้านบนให้คลิกแท็บเทมเพลตใบเสนอราคา
5. คลิกเปิดไลบรารีเทมเพลต
6. ในแถบด้านข้างซ้ายให้คลิกเทมเพลตใบเสนอราคาเดิม
   
   
   
7. ใต้เทมเพลตใบเสนอราคาที่กำหนดเองของคุณให้วางเมาส์เหนือเทมเพลตคลิกการดำเนินการจากนั้นเลือกเทมเพลตการย้ายข้อมูล
   
   
   
8. ในกล่องโต้ตอบให้คลิกย้ายข้อมูล
9. หลังจากการโยกย้ายเสร็จสิ้นให้ตรวจสอบรายงานสรุปการโยกย้ายในกล่องโต้ตอบ รายงานการย้ายข้อมูลประกอบด้วยหมวดหมู่ต่อไปนี้:
   • แมปแล้ว: ย้ายเนื้อหาและคุณสมบัติไปยังเทมเพลตใหม่เรียบร้อยแล้ว
   • ต้องการรีวิว: เนื้อหาที่ย้ายข้อมูลสำเร็จแต่ต้องมีการอัปเดตด้วยตนเอง
   • ไม่รองรับ: ฟังก์ชันเดิมที่ไม่มีในเทมเพลตใบเสนอราคา
     
     
     
10. คลิกเปิดเทมเพลตเพื่อตรวจสอบและแก้ไขเทมเพลตที่ย้ายมา ตรวจสอบส่วนที่ย้ายมาทั้งหมดก่อนเผยแพร่เทมเพลต ให้ความสนใจเป็นพิเศษกับรายการต่อไปนี้:
    • ทำซ้ำหัวเรื่องหรือเนื้อหาตัวยึดตำแหน่งที่ล้าสมัย
    • ส่วนที่ทำเครื่องหมายว่าจำเป็นต้องตรวจสอบในรายงานการโยกย้าย
    • ส่วนที่ไม่รองรับที่ต้องสร้างขึ้นใหม่ด้วยตนเองในตัวแก้ไขเทมเพลตใหม่
    • การจัดรูปแบบความแตกต่างระหว่างเทมเพลตเดิมและเทมเพลตที่ย้ายมา

ขั้นตอนต่อไป

• เรียนรู้เกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างราคาเดิมและราคา Revenue Hub
• เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างและส่งใบเสนอราคา