ดูและกรองระเบียนในหน้าดัชนีที่อัปเดต

ออบเจ็กต์ส่วนใหญ่รวมถึงหน้าดัชนีที่อัปเดตซึ่งสามารถกรองแบ่งกลุ่มและจัดระเบียบเป็นมุมมองที่บันทึกไว้ได้ ตัวกรองช่วยให้คุณสามารถดูเฉพาะบางระเบียนหรือสร้างการแสดงผลที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้

ตรวจสอบว่าบทความนี้มีผลกับบัญชีของคุณหรือไม่โดยเปรียบเทียบตารางของคุณกับภาพด้านล่าง ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ HubSpot CRM > ผู้ติดต่อ หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ HubSpot CRM > ผู้ติดต่อ โดยตรง

ดูหน้าดัชนี

ในหน้าดัชนีวัตถุคุณสามารถดูระเบียนของวัตถุทั้งหมดดูระเบียนเฉพาะในมุมมองที่บันทึกไว้ปรับแต่งลักษณะที่ปรากฏของประเภทมุมมองที่แสดง (เช่นกระดานตาราง) และดำเนินการกับระเบียนที่แสดง 

เพื่อไปยังหน้าดัชนีของแต่ละออบเจ็กต์:

• ผู้ติดต่อ: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ HubSpot CRM > ผู้ติดต่อ หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ HubSpot CRM > ผู้ติดต่อ โดยตรง
• บริษัท: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ CRM > บริษัท หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ CRM > บริษัท โดยตรง
• ข้อเสนอ: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ CRM > ดีล หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ CRM > ดีล โดยตรง
• ตั๋ว: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ CRM > คำร้อง หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ CRM > คำร้อง โดยตรง
• การนัดหมาย (หากเปิดใช้งาน): ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ CRM > การนัดหมาย หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ CRM > การนัดหมาย โดยตรง
• หลักสูตร (หากเปิดใช้งาน): ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ CRM > หลักสูตร หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ CRM > หลักสูตร โดยตรง
• ที่พัก (หากเปิดใช้งาน): ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ CRM > รายการ หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ CRM > รายการ โดยตรง
• บริการ (หากเปิดใช้งาน): ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ CRM > บริการ หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ CRM > บริการ โดยตรง
• โปรเจกต์ (หากเปิดใช้งาน): ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ HubSpot CRM > โปรเจกต์ หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ CRM > โปรเจกต์ โดยตรง
• โทร: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ HubSpot CRM > การโทร หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ HubSpot CRM > การโทร โดยตรง
• แบบฟอร์ม: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ การตลาด > แบบฟอร์ม หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ การตลาด > แบบฟอร์ม โดยตรง
• การชำระเงิน: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ รายได้ > Payments หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ รายได้ > การชำระเงิน โดยตรง
• ผลิตภัณฑ์: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ > ผลิตภัณฑ์ หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ CRM > ผลิตภัณฑ์ โดยตรง
• การสมัครรับข้อมูล: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ รายได้ > การสมัครใช้บริการ หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ รายได้ > การสมัครใช้บริการ โดยตรง
• อีเมล: ในบัญชี HubSpot ของคุณให้ไปที่ CRM > รายชื่อจากนั้นคลิกเมนูแบบเลื่อนลงรายชื่อและเลือกอีเมล
• การสื่อสาร: ในบัญชี HubSpot ของคุณไปที่ CRM > รายชื่อจากนั้นคลิกเมนูแบบเลื่อนลงรายชื่อแล้วเลือกการสื่อสาร หน้าดัชนีนี้จะแสดงข้อความ LinkedIn, SMS และ WhatsApp

เข้าถึงระเบียนในมุมมองที่บันทึกไว้

คุณสามารถจัดระเบียบระเบียนด้วยตัวกรองและบันทึกเป็นแท็บมุมมองเพื่อกลับมาดูอีกครั้งในภายหลัง คุณสามารถเข้าถึงมุมมอง HubSpot เริ่มต้นที่สร้างไว้ล่วงหน้าและมุมมองที่กำหนดเองที่คุณหรือผู้อื่นในบัญชีของคุณได้สร้างไว้

วิธีเปิดมุมมองที่บันทึกไว้และโต้ตอบกับระเบียน:

1. ไปที่บันทึกของคุณ
2. คลิกชื่อของแท็บมุมมอง (เช่นข้อเสนอของฉัน) 
3. หากแท็บมุมมองไม่ปรากฏ:
   • คลิกไอคอน + เพิ่มมุมมองแล้วเลือกเพิ่มมุมมอง
   • ในกล่องป๊อปอัปให้เลือกมุมมองจากนั้นคลิก เพิ่ม ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างมุมมองที่บันทึกเอง
4. วางเมาส์บนระเบียนแล้วคลิกดู ตัวอย่างเพื่อดูตัวอย่างระเบียน
5. คลิกที่ชื่อของเรคคอร์ดเพื่อเปิดเรคคอร์ดแบบเต็ม

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีแก้ไขระเบียนแต่ละรายการหรือสร้างและจัดการแท็บมุมมองที่บันทึกไว้

กรองระเบียนในหน้าดัชนีที่อัปเดต

สำหรับแต่ละออบเจ็กต์คุณสามารถแบ่งพาร์ติชันเรคคอร์ดตามคุณสมบัติของออบเจ็กต์ที่เลือก หากคุณกำลังมองหาวิธีเพิ่มเติมในการกรองระเบียนโปรดเรียนรู้เกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างมุมมองที่บันทึกและกลุ่ม

1. ไปที่บันทึกหรือมุมมองเฉพาะของคุณ
2. คลิกเมนูดร็อปดาวน์ที่  พัก แล้วเลือกเกณฑ์ตัวกรองเพื่อใช้ตัวกรองด่วน เรียนรู้วิธีกำหนดค่าตัวกรองด่วน
3. คลิกตัวกรองขั้นสูงเพื่อตั้งค่าตัวกรองโดยใช้คุณสมบัติของวัตถุและตรรกะที่กำหนดเอง ในแผงด้านขวา:
   
   • หากมุมมองไม่มีตัวกรองอยู่ให้คลิกเพิ่มตัวกรองเพื่อตั้งค่าตัวกรองแรก หากมุมมองมีตัวกรองอยู่แล้วให้คลิกชื่อที่พักเพื่อแก้ไข
     
     
   • คลิกเพิ่มตัวกรองเพื่อเพิ่มตัวกรองไปยังกลุ่มและกลุ่มที่มีอยู่ เมื่อคุณตั้งค่าตัวกรองด้วยและบันทึกจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ทั้งหมดในกลุ่มตัวกรองที่จะรวมไว้
   • คลิกเพิ่มกลุ่มตัวกรองเพื่อเพิ่มตัวกรองไปยังกลุ่ม OR ใหม่ เมื่อคุณเลือก OR ระเบียนจะต้องตรงตามเกณฑ์ในกลุ่มตัวกรองอย่างน้อยหนึ่งกลุ่มที่จะรวมไว้
   • เลือกที่พักที่ต้องการกรองและตั้งเกณฑ์สำหรับที่พักนั้น
   • สำหรับตัวกรองที่มีอยู่คุณสามารถ:
     • คลิกไอคอนโคลน duplicateด้านบนของกลุ่ม เมื่อคุณโคลนกลุ่มกลุ่มที่ซ้ำกันใหม่จะเป็นไปตามหรือตรรกะ
     • คลิกไอคอน deleteลบที่ด้านบนขวาของตัวกรองเพื่อลบตัวกรองแต่ละตัวภายในกลุ่ม
     • คลิกไอคอน deleteลบถัดจากชื่อกลุ่มเพื่อลบทั้งกลุ่ม
   • เมื่อเสร็จแล้วให้คลิก X ที่มุมบนขวา ตัวกรองของคุณจะถูกนำไปใช้แต่คุณต้องบันทึกมุมมองเพื่อให้ตัวกรองยังคงอยู่หลังจากรีเฟรชหน้า
4. ที่ด้านล่างขวาให้คลิกบันทึกเพื่อบันทึก ตัวกรองเป็นแท็บมุมมองที่บันทึกไว้ นอกจากนี้คุณยังสามารถคลิกไอคอนโคลน duplicateเพื่อคัดลอกการเปลี่ยนแปลงของคุณไปยังมุมมองที่บันทึกไว้ใหม่

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างและจัดการมุมมองที่บันทึกไว้

เลือกเกณฑ์ตัวกรอง

เรียนรู้ตัวเลือกตัวกรองที่จะใช้ในการสร้างพาร์ติชันของระเบียนที่คุณต้องการ