ดูและแก้ไขระเบียนแต่ละรายการ

• ในส่วนเกี่ยวกับ [RECORD] นี้ให้วางเมาส์เหนือคุณสมบัติแล้วคลิกไอคอน editดินสอ
• ป้อน ค่า

การสมัครรับข้อมูลการสื่อสารและกิจกรรมเว็บไซต์

ที่แถบด้านซ้ายของบันทึกการติดต่อมีส่วนเพิ่มเติม:

• ในส่วนการสมัครรับข้อมูลการสื่อสารให้ดูและแก้ไขการสมัครรับข้อมูลของผู้ติดต่อ ส่วนนี้จะใช้ได้ก็ต่อเมื่อคุณเปิดการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของข้อมูลเท่านั้น เรียนรู้วิธีเพิ่มการสมัครใช้งานสำหรับผู้ติดต่อ
• ในส่วนกิจกรรมของเว็บไซต์ดูการโต้ตอบของผู้ติดต่อกับเว็บไซต์ของคุณ

ไทม์ไลน์กิจกรรม

แผงกลางแสดงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกตามลำดับเวลาโดยมีกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นที่ด้านบน 

วิธีเข้าถึงภาพรวมไทม์ไลน์กิจกรรม:

• ในคอลัมน์กลางให้คลิกแท็บ กิจกรรม ครั้งแรกที่คุณดูระเบียนคุณจะถูกนำไปยังแท็บภาพรวมตามค่าเริ่มต้น ต่อไประบบจะนำคุณไปยังแท็บที่คุณเข้าชมล่าสุดไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมหรือภาพรวม

ในไทม์ไลน์กิจกรรมคุณสามารถดูและกรองกิจกรรม:

• ที่ด้านบนของบันทึกให้คลิกขยายทั้งหมดหรือยุบทั้งหมดเพื่อขยายหรือยุบรายละเอียดของกิจกรรมไทม์ไลน์ทั้งหมด

  

• หากต้องการกรองกิจกรรมให้คลิกแท็บที่ด้านบนหรือใช้เมนูแบบเลื่อนลง Filter by

• หากต้องการค้นหากิจกรรมเฉพาะให้คลิกไอคอน searchที่ด้านขวาบน ผลลัพธ์ที่ได้จะขึ้นอยู่กับการค้นหาคำในฟิลด์กิจกรรมต่อไปนี้: หัวข้องาน, เนื้อหางาน, เนื้อหาบันทึก, เนื้อหาการโทร, หัวข้ออีเมลและเนื้อหาการประชุม

• ในแท็บอีเมลคุณสามารถเข้าสู่ระบบและส่งอีเมลแบบตัวต่อตัวหรือตรวจสอบอีเมลที่ส่งและรับแบบตัวต่อตัวก่อนหน้านี้ อีเมลการตลาดจะไม่ปรากฏในแท็บ อีเมล
  • คลิกตอบกลับอีเมลกระทู้เพื่อยุบการตอบกลับอีเมลเป็นกระทู้เดียวโดยข้อความล่าสุดจะปรากฏที่ด้านบนของกระทู้
  • คลิกแสดงการตอบกลับอีเมลทั้งหมดเพื่อขยายแต่ละอีเมลในไทม์ไลน์

• คลิกกิจกรรมเพื่อแก้ไขรายละเอียดและความคิดเห็น

• สำหรับการดำเนินการอื่นๆให้เลื่อนเมาส์ไปที่กิจกรรมคลิกการ ดำเนินการจากนั้นเลือกตัวเลือก:
  • ปักหมุดกิจกรรมไว้ที่ด้านบนของไทม์ไลน์
  • ดูประวัติของกิจกรรม

• • ลบกิจกรรม

บันทึกภาพรวม

แผงกลางยังแสดงภาพรวมของข้อมูลของระเบียนรวมถึงคุณสมบัติที่สำคัญกิจกรรมล่าสุดและการเชื่อมโยง

ในการเข้าถึงภาพรวมระเบียนในคอลัมน์กลางให้คลิกแท็บภาพรวมครั้งแรกที่คุณดูระเบียนคุณจะถูกนำไปที่แท็บภาพรวมตามค่าเริ่มต้นต่อไประบบจะนำคุณไปยังแท็บที่คุณเข้าชมล่าสุดไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมหรือภาพรวม

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีปรับแต่งคอลัมน์กลางของระเบียนสำหรับแต่ละวัตถุ

ระเบียนที่เกี่ยวข้อง

ที่แถบด้านขวาของระเบียนคุณสามารถดูตัวอย่างระเบียนที่เกี่ยวข้องของระเบียนได้คุณสามารถจัดเรียงส่วนใหม่ได้โดยการลากหรือยุบส่วนโดยคลิกลูกศร down  

การเชื่อมโยงระเบียนจะแสดงเป็นการ์ดแสดงตัวอย่างภายใต้ส่วนระเบียนที่เกี่ยวข้องบนแถบด้านข้างขวา (เช่นบริษัท ข้อเสนอ ตั๋ว) คุณสามารถปรับแต่งระเบียนของคุณเพื่อสร้างบัตรสมาคมที่กำหนดเองและแก้ไขรายละเอียดที่แสดงสำหรับระเบียนที่เกี่ยวข้อง

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มและแก้ไขการเชื่อมโยงในบันทึก

การสนทนา

บัตรการสนทนาจะแสดงที่แถบด้านขวาของบันทึกตั๋วหากตั๋วเชื่อมโยงกับชุดข้อความในกล่องข้อความการสนทนาหรือฝ่ายช่วยเหลือหากต้องการไปที่การสนทนาในกล่องข้อความหรือศูนย์ช่วยเหลือโดยตรงให้คลิกชื่อการสนทนาการสนทนาจะเปิดขึ้นในแท็บเบราว์เซอร์อื่นซึ่งคุณสามารถตรวจสอบชุดข้อความหรือติดตามผลได้ตามต้องการ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการซื้อตั๋วได้ในกล่องจดหมายหรือฝ่ายช่วยเหลือ

ไลน์ไอเท็ม

การ์ดบรรทัดรายการจะแสดงที่แถบด้านขวาของบันทึกการซื้อขายไลน์ไอเท็มคืออินสแตนซ์ของผลิตภัณฑ์ในไลบรารีของคุณหรือสร้างแบบครั้งเดียวจบแยกต่างหากคุณสามารถเชื่อมโยงรายการไลน์กับดีลได้สิ่งนี้ช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจว่ามีการขายอะไรในข้อตกลงและราคาเท่าไร

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ และไลน์ไอเท็ม 

ใบเสนอราคา

บัตรราคาจะแสดงที่แถบด้านขวาของบันทึกการซื้อขายเมื่อปิดการขายคุณสามารถสร้างเอกสารใบเสนอราคาที่คุณสามารถส่งไปยังผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงได้หากต้องการสร้างใบเสนอราคาพร้อมรายละเอียดเกี่ยวกับรายการในบรรทัดของระเบียนให้คลิกเพิ่มในบัตร ใบเสนอราคา

การ์ดแถบข้างขวาเพิ่มเติม

ที่แถบด้านขวาของระเบียนคุณยังสามารถดูและโต้ตอบกับเครื่องมือเพิ่มเติมและไฟล์แนบที่เกี่ยวข้องกับระเบียนของคุณคุณสามารถยุบส่วนได้โดยคลิกที่ลูกศรชี้ down และผู้ดูแลระบบบัญชีของคุณอนุญาตคุณสามารถจัดเรียงส่วนเครื่องมือใหม่ได้โดยการลาก

เครื่องมือที่ปรากฏบนแถบด้านข้างขวาจะแตกต่างกันไปตามวัตถุที่คุณกำลังทำงานซึ่งระบุไว้สำหรับแต่ละเครื่องมือในรายการด้านล่าง

ภาพรวมบัญชี

บัตรภาพรวมบัญชีจะแสดงที่แถบด้านขวาของระเบียนบริษัทเพื่อแสดงบทสรุประดับสูงของบริษัทภาพรวมรวมรวมถึงหากบริษัทเป็นบัญชีเป้าหมายจำนวนผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้องกับบริษัทข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทของผู้ซื้อและการมีส่วนร่วมครั้งล่าสุดและการติดต่อครั้งสุดท้ายกับบันทึกของบริษัทตามคุณสมบัติเริ่มต้นของบริษัท

หากคุณมีที่นั่ง Sales Hub Professional หรือ Enterprise ให้คลิกดูรายละเอียดบัญชีเพื่อดูข้อมูลต่อไปนี้ในแผงด้านขวา:

• กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
• รายชื่อผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
• ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในซึ่งเป็นผู้ใช้ HubSpot ที่สร้างหรือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
• ดีลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
• การดูหน้าเว็บที่ติดตามบนไซต์ของคุณจากรายชื่อติดต่อที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

ไฟล์แนบ

คุณสามารถแนบไฟล์ไปยังระเบียนได้นอกจากนี้คุณยังสามารถดูไฟล์แนบที่ไม่ใช่อินไลน์ซึ่งส่งเป็นส่วนหนึ่งของอีเมลที่เข้าสู่ระบบไปยังผู้ติดต่อได้

รายงานแหล่งที่มา (ศูนย์กลางการตลาดหรือศูนย์กลางเนื้อหา มืออาชีพและองค์กรเท่านั้น)

รายงานการระบุแหล่งที่มาจะปรากฏที่แถบด้านขวาของบันทึกการติดต่อและบันทึกข้อตกลงส่วนการระบุแหล่งที่มาช่วยให้คุณสามารถดูรายงานการระบุแหล่งที่มาแบบมัลติทัชที่มีอยู่หรือสร้างรายงานการระบุแหล่งที่มาแบบมัลติทัชในบันทึกการติดต่อหากคุณสร้างผู้ติดต่อแบบมัลติทัชเพื่อสร้างรายงานการระบุแหล่งที่มาคุณสามารถดูรายงานการโต้ตอบของผู้ติดต่อกับธุรกิจของคุณตามเวลาที่สร้างผู้ติดต่อ

• หากต้องการแก้ไขโมเดลแอตทริบิวต์ที่แสดงในรายงานให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงของโมเดลแอตทริบิวต์และเลือกประเภทของโมเดลที่คุณต้องการดู
• ใน บันทึกข้อตกลงให้คลิกเพื่อดูรายงานเนื้อหาหรือการโต้ตอบที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการติดต่อที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลง 
• คลิกแสดงการโต้ตอบทั้งหมดเพื่อดูรายละเอียดของการโต้ตอบทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับผู้ติดต่อ
• คลิกเปิดเครื่องมือสร้างรายงานการระบุแหล่งที่มาเพื่อดูและแก้ไขรายงานโดยตรงในเครื่องมือสร้างรายงาน

การเป็นสมาชิกรายการและเวิร์กโฟลว์

แสดงรายการและบัตรสมาชิกเวิร์กโฟลว์ที่แถบด้านขวาของบันทึกการติดต่อส่วนการเป็นสมาชิกรายการบันทึกและการเป็นสมาชิกเวิร์กโฟลว์ (เฉพาะระดับมืออาชีพและระดับ องค์กร) จะแสดงจำนวนรายการและเวิร์กโฟลว์ที่ผู้ติดต่ออยู่

• คลิกจัดการการเป็นสมาชิกรายการเพื่อดูรายการทั้งหมดที่ผู้ติดต่อเป็นส่วนหนึ่งของ ในหน้าการเป็นสมาชิกรายการคุณสามารถจัดการการลงทะเบียนของพวกเขาไปยังเนื้อหาส่วนตัวใดๆ
• คลิกจัดการการเป็นสมาชิกเวิร์กโฟลว์เพื่อดูเวิร์กโฟลว์ทั้งหมดที่ผู้ติดต่อเคยเป็นและลงทะเบียนไว้ ในหน้าการเป็นสมาชิกเวิร์กโฟลว์คุณสามารถลงทะเบียนผู้ติดต่อในเวิร์กโฟลว์ (มืออาชีพและองค์กรเท่านั้น)

คู่มือ (ศูนย์รวมการขายหรือศูนย์รวมบริการ มืออาชีพและองค์กรเท่านั้น)

การ์ดเพลย์บุ๊คจะแสดงที่แถบด้านขวาของระเบียนทั้งหมดภายในบัญชี Sales Hub หรือ Service Hub Professional และ Enterprise เมื่อมีปฏิสัมพันธ์กับระเบียนคุณสามารถคลิกที่คู่มือเพื่อแสดงคำถามหรือขั้นตอนที่กำหนดไว้เพื่อเป็นแนวทางในการสนทนา

การซิงค์ Salesforce (สำหรับมืออาชีพและองค์กรเท่านั้น)

บัตรซิงค์ Salesforce จะแสดงใน ระเบียนทั้งหมดภายในบัญชี Professional และ Enterprise หากระเบียนกำลังซิงค์กับ Salesforce ผ่านการผสานรวม HubSpot-Salesforce หากระเบียนไม่ซิงค์กับ Salesforce หรือหากคุณต้องการให้แน่ใจว่าระเบียนยังคงซิงค์กับระเบียน Salesforce ให้คลิกซิงค์ตอนนี้