สร้างการแม็ปการวิเคราะห์การติดต่อระหว่าง HubSpot และ Salesforce สำหรับการรายงาน Salesforce

ในการสร้างรายงานที่กำหนดเองใน Salesforce โดยใช้การวิเคราะห์ผู้ติดต่อ HubSpot คุณจะต้องแมปข้อมูลการวิเคราะห์บางอย่างกับ Salesforce ด้วยการทำแผนที่ข้อมูลนี้ทีม Salesforce จะได้รับข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเนื่องจากพวกเขาสามารถเข้าถึงข้อมูลการวิเคราะห์ได้โดยตรงในระเบียนผู้ติดต่อและลูกค้าเป้าหมายใน Salesforce

1. สร้างแผนที่คุณสมบัติสำหรับคุณสมบัติแหล่งที่มาของการเข้าชมดั้งเดิม

ขั้นตอนในการใช้ Salesforce

1. ในบัญชี Salesforce ของคุณให้ไปที่การตั้งค่า 
2. ในแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่สร้าง > ปรับแต่ง > ลูกค้าเป้าหมาย > ฟิลด์
3. ในส่วนฟิลด์และความสัมพันธ์ที่กำหนดเองของลีดให้คลิกใหม่เพื่อสร้างฟิลด์ที่กำหนดเองใหม่ 
4. ตั้งค่าประเภทฟิลด์เป็นรายการเลือกจากนั้นคลิกถัดไป 
5. ในส่วนค่าให้เลือกป้อนค่าโดยแต่ละค่าจะคั่นด้วยบรรทัดใหม่และป้อนตัวเลือกด้านล่างแต่ละค่าจะอยู่ในบรรทัดใหม่:

• • ORGANIC_SEARCH
  • PAID_SEARCH
  • EMAIL_MARKETING
  • SOCIAL_MEDIA
  • ผู้ได้รับการแนะนำ
  • OTHER_CAMPAIGNS
  • DIRECT_TRAFFIC
  • PAID_SOCIAL

6. ป้อนชื่อแหล่งที่มาของการเข้าชมดั้งเดิมของ HubSpot สำหรับฟิลด์ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างฟิลด์แบบกำหนดเองใน Salesforce จากนั้นคลิกถัดไป 
7. ในหน้าสร้างความปลอดภัยระดับเขตข้อมูลให้เลือกโปรไฟล์ที่คุณต้องการให้สิทธิ์การเข้าถึงเขตข้อมูลนี้จากนั้นคลิกถัดไป 
8. คลิก บันทึก 
9. ทำซ้ำขั้นตอนข้างต้นเพื่อสร้างฟิลด์ที่กำหนดเองของผู้ติดต่อโดยไปที่การตั้งค่า > สร้าง > ปรับแต่ง > ผู้ติดต่อ > ฟิลด์ ชื่อฟิลด์ต้องตรงกันสำหรับทั้งออบเจ็กต์ Lead และ Contact สำหรับการแมปเพื่อซิงค์

ขั้นตอนในการใช้งานใน HubSpot

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิกsettings ไอคอนการตั้งค่าในแถบการนำทางด้านบน ในเมนูแถบด้านข้างทางซ้าย ไปที่การผสานการทำงาน > แอปที่เชื่อมต่อ
2. คลิก Salesforce 
3. ไปที่แท็บผู้ติดต่อ จากนั้นคลิกการแมปที่พักของผู้ติดต่อ 
4. คลิกเพิ่มการแมปฟิลด์ใหม่
5. คลิกเมนูแบบเลื่อนลงคุณสมบัติ HubSpot และเลือกแหล่งที่มาของการเข้าชมดั้งเดิม
6. คลิกเมนูดร็อปดาวน์ฟิลด์ของ Salesforce และเลือกฟิลด์แหล่งที่มาของการเข้าชมดั้งเดิมของ HubSpot ที่สร้างขึ้นใหม่จากนั้นคลิกถัดไป 
7. เลือกกฎการซิงค์สำหรับการแม็ปฟิลด์ 
8. คลิก บันทึก 

2. สร้างแผนที่คุณสมบัติสำหรับการเจาะลึกแหล่งที่มาของการเข้าชมดั้งเดิม 1 คุณสมบัติ

ขั้นตอนในการใช้ Salesforce

1. ในบัญชี Salesforce ของคุณให้ไปที่การตั้งค่า 
2. ในแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่สร้าง > ปรับแต่ง > ลูกค้าเป้าหมาย > ฟิลด์
3. ในส่วนฟิลด์และความสัมพันธ์ที่กำหนดเองของลีดให้คลิกใหม่เพื่อสร้างฟิลด์ที่กำหนดเองใหม่ 
4. ตั้งค่าประเภทฟิลด์เป็นข้อความจากนั้นคลิกถัดไป 
5. ป้อนชื่อ HubSpot Original Traffic Source Drill-Down 1 สำหรับฟิลด์ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างฟิลด์แบบกำหนดเองใน Salesforce จากนั้นคลิกถัดไป 
6. ในหน้าสร้างความปลอดภัยระดับฟิลด์ให้เลือกโปรไฟล์ที่คุณต้องการให้สิทธิ์การเข้าถึงฟิลด์นี้จากนั้นคลิกถัดไป 
7. คลิก บันทึก 
8. ทำซ้ำขั้นตอนข้างต้นเพื่อสร้างฟิลด์ที่กำหนดเองของผู้ติดต่อโดยไปที่การตั้งค่า > สร้าง > ปรับแต่ง > ผู้ติดต่อ > ฟิลด์ ชื่อฟิลด์ต้องตรงกันสำหรับทั้งออบเจ็กต์ Lead และ Contact สำหรับการแมปเพื่อซิงค์

ขั้นตอนในการใช้งานใน HubSpot

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิกsettings ไอคอนการตั้งค่าในแถบการนำทางด้านบน ในเมนูแถบด้านข้างทางซ้าย ไปที่การผสานการทำงาน > แอปที่เชื่อมต่อ
2. คลิก Salesforce 
3. ไปที่แท็บผู้ติดต่อ จากนั้นคลิกการแมปที่พักของผู้ติดต่อ 
4. คลิกเพิ่มการแมปฟิลด์ใหม่
5. คลิกเมนูแบบเลื่อนลงคุณสมบัติ HubSpot และเลือกการดูรายละเอียดแหล่งที่มาของการเข้าชมดั้งเดิม 1.
6. คลิกเมนูแบบเลื่อนลงของฟิลด์ Salesforce และเลือกฟิลด์ HubSpot Original Traffic Source Drill-Down 1 ที่สร้างขึ้นใหม่จากนั้นคลิกถัดไป 
7. เลือกกฎการซิงค์สำหรับการแม็ปฟิลด์ 
8. คลิก บันทึก