สร้างการแม็ปการวิเคราะห์การติดต่อระหว่าง HubSpot และ Salesforce สำหรับการรายงาน Salesforce

ในการสร้างรายงานที่กำหนดเองใน Salesforce ตามการวิเคราะห์ผู้ติดต่อ HubSpot คุณจะต้องแมปข้อมูลการวิเคราะห์บางอย่างกับ Salesforce การแมปข้อมูลนี้กับ Salesforce ยังให้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมแก่ทีม Salesforce ที่สามารถเก็บข้อมูลนี้ในบันทึกผู้ติดต่อและลูกค้าเป้าหมายได้

1. สร้างแผนที่คุณสมบัติสำหรับคุณสมบัติแหล่งที่มาของการเข้าชมดั้งเดิม

ขั้นตอนในการใช้ Salesforce

• ไปที่การตั้งค่า 
• ในแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่สร้าง > ปรับแต่ง > ลูกค้าเป้าหมาย > ฟิลด์
• สร้างฟิลด์ที่กำหนดเองใหม่โดยคลิกใหม่ถัดจากฟิลด์และความสัมพันธ์ที่กำหนดเองของลีด
• ตั้งค่าประเภทฟิลด์เป็นรายการเลือก
• เลือกป้อนค่าโดยแต่ละค่าจะคั่นด้วยบรรทัดใหม่และป้อนตัวเลือกด้านล่างแต่ละค่าจะอยู่ในบรรทัดใหม่:
  • ORGANIC_SEARCH
  • PAID_SEARCH
  • EMAIL_MARKETING
  • SOCIAL_MEDIA
  • ผู้ได้รับการแนะนำ
  • OTHER_CAMPAIGNS
  • DIRECT_TRAFFIC

• • PAID_SOCIAL
• ตั้งชื่อช่องแหล่งที่มาของการเข้าชมดั้งเดิมของ HubSpot และบันทึก สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างฟิลด์ที่กำหนดเองใน Salesforce โปรดดูแหล่งข้อมูล Salesforce นี้ 
• ทำซ้ำขั้นตอนเหล่านี้เพื่อสร้างฟิลด์ที่กำหนดเองของผู้ติดต่อโดยไปที่การตั้งค่า > สร้าง > ปรับแต่ง > ผู้ติดต่อ > ฟิลด์ ชื่อฟิลด์ต้องตรงกันสำหรับทั้งลีดและระเบียนผู้ติดต่อสำหรับการแมปเพื่อซิงค์

ขั้นตอนในการใช้งานใน HubSpot

• ไปที่เมนูบัญชี (ด้านบนขวาถัดจากโดเมนและ ID ฮับของคุณ) แล้วเลือกการผสานรวม
• คลิก Salesforce 
• ภายใต้การตั้งค่าการซิงค์ให้คลิกจัดการการ แม็ปในแถวผู้ติดต่อ
  
  
  
• คลิกเพิ่มการแมปฟิลด์ใหม่
• เลือกคุณสมบัติ HubSpot ที่มีอยู่แล้วเลือกแหล่งที่มาของการเข้าชมดั้งเดิมจากเมนูแบบเลื่อนลง
• เลือกช่องแหล่งที่มาของการเข้าชมดั้งเดิมของ HubSpot ที่สร้างขึ้นใหม่จากช่อง Salesforce ที่คุณต้องการแมปไปยังเมนูแบบเลื่อนลง
• ตั้งกฎการอัปเดตเป็นใช้ค่าล่าสุด 
• คลิกบันทึกการแม็ป

2. สร้างแผนที่คุณสมบัติสำหรับการเจาะลึกแหล่งที่มาของการเข้าชมดั้งเดิม 1 คุณสมบัติ

ขั้นตอนในการใช้ Salesforce

• ไปที่การตั้งค่า 
• ในแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่สร้าง > ปรับแต่ง > ลูกค้าเป้าหมาย > ฟิลด์
• สร้างฟิลด์ที่กำหนดเองใหม่โดยคลิกใหม่ถัดจากฟิลด์และความสัมพันธ์ที่กำหนดเองของลีด
• ตั้งค่าประเภทฟิลด์เป็นข้อความจากนั้นคลิกถัดไป

• ตั้งชื่อฟิลด์ HubSpot Original Traffic Source Drill-Down 1 และบันทึก
• ทำซ้ำขั้นตอนเหล่านี้เพื่อสร้างฟิลด์ที่กำหนดเองของผู้ติดต่อโดยไปที่การตั้งค่า > สร้าง > ปรับแต่ง > ผู้ติดต่อ > ฟิลด์ ชื่อฟิลด์ต้องตรงกันสำหรับทั้งลีดและระเบียนผู้ติดต่อสำหรับการแมปเพื่อซิงค์

ขั้นตอนในการใช้งานใน HubSpot

• ไปที่เมนูบัญชี (ด้านบนขวาถัดจากโดเมนและ ID ฮับของคุณ) แล้วเลือกการผสานรวม
• คลิก Salesforce 
• ภายใต้การตั้งค่าการซิงค์ให้คลิกจัดการการ แม็ปในแถวผู้ติดต่อ 
• คลิกเพิ่มการแมปฟิลด์ใหม่
• เลือกคุณสมบัติ HubSpot ที่มีอยู่แล้วและเลือกการดูรายละเอียดแหล่งที่มาของการเข้าชมดั้งเดิม 1 จากเมนูแบบเลื่อนลง
• เลือกฟิลด์ HubSpot Original Traffic Source Drill-Down 1 ที่สร้างขึ้นใหม่จากฟิลด์ Salesforce ที่คุณต้องการแมปไปยัง? ดรอปดาวน์
• ตั้งกฎการอัปเดตเป็นใช้ค่าล่าสุด 
• คลิกบันทึกการแม็ป