请注意：：本文仅为方便您阅读而提供。

添加和编辑您的账户货币

上次更新时间： 2026年8月26日

可与以下任何订阅一起使用，除非另有说明：

所有产品和计划

您可以更新HubSpot 账户，以使用您公司的主要货币。如果您使用多种货币开展业务，可以在账户中添加货币，并设置相对于公司主要货币的汇率，从而更准确地跟踪交易金额。

可用的货币管理选项取决于您的 HubSpot 订阅套餐：

您可以在所有账户中编辑该账户的公司货币。

订阅了“入门版”、“专业版 ”或“企业版”的账户可以使用多种货币，但允许使用的货币数量限制各不相同。请参阅HubSpot 产品与服务目录了解相关限制。

开发者资源

了解如何使用设置 API 构建自定义货币解决方案。

查看现有货币

需要权限编辑账户默认货币或查看已添加货币，需要“超级管理员”或“编辑账户默认设置”权限。

在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 “设置”图标。
在左侧边栏菜单中，导航至“账户默认设置”。
点击“货币”选项卡。
在顶部，您将看到“公司货币”。这是用于交易金额合计和任何交易报告的货币，也是创建新交易时的默认货币。
如果您添加了多种货币，将看到一个包含已添加货币及其汇率的表格。
要查看历史汇率，请将鼠标悬停在货币上，然后点击“操作”> “查看货币历史”。如果您希望汇率自动更新，可以开启汇率自动更新功能。

更改账户默认货币

在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 “设置”图标。
在左侧边栏菜单中，导航至“账户默认设置”。
点击“货币”选项卡。
将鼠标悬停在货币上，点击“操作”下拉 菜单，然后选择“编辑公司货币”以更新您账户的默认货币。
在对话框中，点击“公司货币”下拉菜单并选择一种货币。
点击“继续”。
确认信息，然后点击 “保存”。

请注意：如果您已更新公司货币，建议在适用情况下更新以下值：

对于使用免费工具的账户，当您更改公司货币时，交易中的“金额”属性不会自动转换，因此您需要将现有交易中的数值更新为新货币下的正确金额。
对于支持多币种的“入门版”、“专业版”和“企业版”账户，如果您将公司货币更新为交易中先前使用过的货币，请更新汇率的值更新为1。

配置新货币

需要订阅配置新货币需订阅Starter、Professional 或 Enterprise套餐。

需要权限添加货币或编辑汇率需要“超级管理员”权限，或“修改账单和更改合同名称”权限。

要添加货币：

在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 “设置”图标。
在左侧边栏菜单中，导航至“账户默认设置”。
点击“货币”选项卡，然后点击“添加货币”。
点击“货币”下拉 菜单，选择您要添加的新货币。
在“汇率”字段中，输入将新货币转换为公司货币的汇率。
点击“保存”。

编辑汇率：

在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 “设置”图标。
在左侧边栏菜单中，导航至“账户默认设置”。
点击“货币”选项卡。
将鼠标悬停在某种货币上，点击“操作”下拉菜单，然后选择“编辑公司货币”。在对话框中输入汇率，然后点击“保存”。如果您希望汇率自动更新，可以开启汇率自动更新功能。

删除货币：

在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 “设置”图标。
在左侧边栏菜单中，导航至“账户默认设置”。
点击“货币”选项卡。
将鼠标悬停在货币上，然后点击“归档”。在对话框中，点击“归档货币”以确认。货币一旦被归档，将不再作为新交易中的选项，但仍会用于现有交易。对于这些现有交易，您可以手动更新“货币”属性。

在交易中使用多种货币

需要订阅若要在交易中使用多种货币，需订阅Starter、Professional 或 Enterprise套餐。

设置好多种货币后，您可以：

通过编辑交易记录中的“货币”属性，可更改交易“金额”属性中显示的货币。了解“货币”属性如何影响交易金额属性及交易汇率。

创建自定义属性
，这些属性应引用各交易的货币而非公司货币。

设置用户特定的首选货币，用于在看板视图中查看交易金额。

在交易中使用 “货币”属性

您可以通过交易记录中的“货币”属性设置交易的货币。此时，“金额”将以所选货币显示。根据您为该货币设置的汇率，该数值将转换为“公司货币金额”属性中的公司货币金额 （金额 × 交易货币的汇率）。如果“金额”字段为空，“公司货币金额”字段也将为空。该属性无法手动编辑，其计算方式如下：

如果交易处于“已关闭（流失）”或“已成交”的销售管道阶段，并且包含“成交日期”，则“公司货币金额”属性 将使用指定成交日期当天的汇率。
- 如果当时没有有效的汇率，则该属性将使用最接近“成交日期”时的有效汇率。
- 如果“成交日期”在将来，随着“成交日期”的临近，“公司货币金额”属性 将更新以反映新的汇率。
如果交易处于已关闭（未成交或已成交）的销售管道阶段，但未包含 “成交日期”，则“公司货币金额”属性将使用交易被标记为已关闭时的有效汇率。
- 如果当时没有有效的汇率，该属性将使用最接近交易被标记为“已关闭”时生效的汇率。

在交易中使用 “汇率”属性

对于使用非公司货币的交易，“汇率”属性的计算方式如下：

对于未结交易（例如处于“未结”销售管道阶段的交易），HubSpot 会根据您为该货币设置的最新汇率自动更新“汇率”值，且该属性无法手动编辑。
对于已关闭的交易（例如处于“已关闭”销售管道阶段的交易），“汇率”值不会根据您设定的汇率、历史汇率、货币代码变更或公司货币的更新而自动更新。相反，已关闭交易的“汇率”将根据关闭时生效的汇率设定。今后，超级管理员或具有multi-currency-write权限范围的用户可以手动更新单个交易或批量更新多个交易的 汇率值。该值还可以通过不检查用户 ID 的工作流、集成或 API 调用进行更新。
了解如何编辑单条记录中的“汇率”属性。

创建自定义货币属性

需要订阅使用计算型货币属性需要Professional 或 Enterprise订阅。

如果您的账户中有使用不同货币的交易，您可以创建自定义货币属性，这些属性将参照每笔具体交易的货币，而非公司货币。例如，您可能希望创建一个自定义的“佣金金额”属性，以便直接以交易货币为单位跟踪该交易的佣金。

请注意：当您设置使用交易货币的属性时，该属性的值不会根据汇率自动更新。如果您更新了交易的货币，则需要手动将自定义货币属性的值更新为正确的金额。由于这些属性不考虑汇率因素，因此不建议在报告中使用自定义货币属性。

要创建使用交易货币的属性：

在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 “设置”图标。
在左侧边栏菜单中，导航至“属性”。
单击 “选择对象”下拉 菜单，然后选择“交易属性”。
在右上角，点击“创建属性”。
设置属性的基本信息，然后点击“字段类型”选项卡。您可以创建数值属性或计算属性：
- 数值属性：
  - 点击“字段类型”下拉菜单，然后选择“数字”。
  - 点击“数字 格式”下拉菜单，然后选择“货币”。
  - 选中“使用记录货币而非公司货币”复选框。
- 计算属性：
  - 单击“字段类型”下拉菜单，选择“计算”。
  - 单击“计算属性类型”下拉菜单，然后选择以下选项之一：“自定义公式”、“最小值”、“最大值”、“计数”、“求和”、“平均值”、“仅向下取整”、“仅向上取整”或“四舍五入”。
  - 单击“数字格式”下拉菜单，然后选择“货币”。
  - 选中 “使用记录货币而非公司货币”复选框。
完成后，点击“创建”。

请注意：使用记录货币仅影响值的显示方式，不会自动应用汇率。如果您正在使用公式编辑器构建自定义公式，可以在公式中包含exchange_rate或dated_exchange_rate 函数来应用汇率。例如：[properties.amount] * exchange_rate('CAD')。

您的自定义属性将根据每笔交易中“货币”字段的设置值更新其货币。如果该属性在某笔交易中已有值，而您更改了该交易的货币，货币符号会发生变化，但数值不会更新。您可以手动将该属性的数值更新为所需的金额。