添加和编辑账户货币

您可以更新HubSpot 账户，以使用您公司的主要货币。如果您使用多种货币开展业务，可以在账户中添加货币，并设置相对于公司主要货币的汇率，从而更准确地跟踪交易金额。

可用的货币管理选项取决于您的 HubSpot 订阅类型：

• 所有账户均可编辑账户的公司货币。
• 订阅了“入门版”、“专业 版”或“企业版”的账户可以使用多种货币，但允许使用的货币数量限制各不相同。请参阅《HubSpot 产品与服务目录》了解相关限制。

查看现有货币

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 “设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单中，导航至“账户默认设置”。
3. 点击“货币”选项卡。
   
   
   
4. 在顶部，您将看到“公司货币”。这是创建新交易时的默认货币，并用于“公司货币金额”属性中的交易金额总计以及使用该字段的报告。
5. 如果您添加了多种货币，将看到一个表格，其中列出了您添加的货币及其汇率。
6. 要查看历史汇率，请将鼠标悬停在货币上，然后点击“操作”> “查看货币历史”。如果您希望汇率自动更新，可以开启 汇率自动更新功能。

更改账户默认货币

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 “设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单中，导航至“账户默认设置”。
3. 点击“货币”选项卡。
4. 将鼠标悬停在货币上，点击“操作”下拉 菜单，然后选择“编辑公司货币”以更新账户的默认货币。
5. 在对话框中，点击“公司货币”下拉菜单并选择一种货币。
6. 点击“继续”。
7. 确认信息，然后点击 “保存”。

配置新货币

要添加货币：

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 “设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单中，导航至“账户默认设置”。
3. 点击“货币”选项卡，然后点击“添加货币”。
4. 点击“货币”下拉 菜单，选择您要添加的新货币。
5. 在“汇率”字段中，输入将新货币兑换为公司货币的汇率。
6. 点击“保存”。

要编辑汇率：

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 “设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单中，导航至“账户默认设置”。
3. 点击“货币”选项卡。
4. 将鼠标悬停在某种货币上，点击“操作”下拉 菜单，然后选择“编辑公司货币”。在对话框中输入汇率，然后点击“保存”。如果您希望汇率自动更新，可以开启 “自动更新汇率”功能。

要删除一种货币：

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 “设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单中，导航至“账户默认设置”。
3. 点击“货币”选项卡。
4. 将鼠标悬停在货币上，然后点击“归档”。在弹出的对话框中，点击“归档货币”以确认。货币一旦被归档，将不再作为新交易的选项，但仍会用于现有交易。对于这些现有交易，您可以手动更新“货币”属性。
   
   
   

在交易中使用多种货币

设置好多种货币后，您可以：

• 通过编辑交易记录中的“货币”属性，更改交易“金额”属性中显示的货币。了解“货币”属性如何影响交易金额属性及交易汇率。

• 创建自定义属性
  ，这些属性引用的是各笔交易的货币，而非公司货币。

• 设置用户特定的首选货币，以便在看板视图中查看交易金额。

在交易中使用 “货币”属性

通过交易记录中的“货币”属性设置交易的货币。 此时，“金额”将以所选货币显示。根据您为该货币设置的汇率，该数值将转换为“公司货币金额”属性中的公司货币金额 （金额 × 交易货币的汇率）。如果“金额”字段为空，“公司货币金额”字段也将为空。该属性无法手动编辑，其计算方式如下：

• 如果交易处于“开放”的销售管道阶段，则 “公司货币金额” 属性将使用您为该货币设置的最新汇率，直至交易关闭。
• 如果交易处于已关闭（流失或成交）的销售管道阶段且包含“关闭日期”，则“公司货币金额”属性 将使用指定“关闭日期”时生效的汇率。
  • 如果当时没有生效的汇率，则该属性将使用最接近“成交日期”时的汇率。
  • 如果“成交日期”在将来，随着“成交日期”的临近，“公司货币金额”属性 将更新以反映新的汇率。
• 如果交易处于已关闭（未成交或已成交）的销售管道阶段，但 未包含 “成交日期”，则“公司货币金额”属性将使用交易被标记为已关闭时的有效汇率。
  • 如果当时没有有效的汇率，该属性将使用最接近交易被标记为“已关闭”时生效的汇率。

在交易中使用 “汇率”属性

对于使用公司货币以外货币的交易，“汇率”属性的计算方式如下：

• 对于未关闭的交易（例如处于“未关闭”销售管道阶段的交易），HubSpot 会根据您为该货币设置的最新汇率自动更新“汇率”值，且该属性无法手动编辑。
• 对于已关闭的交易（例如处于已关闭销售管道阶段的交易），“汇率”值不会根据您设定的汇率、历史汇率、货币代码变更或公司货币的更新而自动更新。相反，已关闭交易的“汇率”将根据 关闭时生效的汇率设定。 今后，超级管理员或具有multi-currency-write权限范围的用户可以手动更新单个交易或批量更新多个交易的 汇率值。该值还可以通过不检查用户 ID 的工作流、集成或 API 调用进行更新。
• 了解如何编辑单条记录中的汇率属性。

创建自定义货币属性

如果您的账户中有使用不同货币的交易，您可以创建自定义货币属性，这些属性引用的是每笔具体交易的货币，而不是公司货币。例如，您可能希望创建一个自定义的“佣金金额”属性，以便直接以交易的货币跟踪该交易的佣金。 

请注意：当您设置

使用

交易货币

的

属性时，该属性的值不会根据汇率自动更新。如果您更新了交易的货币，则需要手动将自定义货币属性的值更新为正确的金额。由于这些属性不考虑汇率因素，因此不建议在报告中使用自定义货币属性。

要创建使用交易货币的属性：

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 “设置”图标。

2. 在左侧边栏菜单中，导航至“属性”。

3. 点击 “选择对象”下拉 菜单，然后选择“交易属性”。

4. 在右上角，点击“创建属性”。
5. 设置属性的基本信息，然后点击“字段类型”选项卡。您可以创建数值属性或计算属性：
   • 数值属性：
     • 点击“字段类型”下拉菜单，然后选择“数字”。
     • 点击“数字 格式”下拉菜单，然后选择“货币”。
     • 选中“使用记录货币而非公司货币”复选框。
   • 计算属性：
     • 单击“字段类型”下拉菜单，选择“计算”。
     • 单击“计算属性类型”下拉菜单，然后选择以下选项之一：“自定义公式”、“最小值”、“最大值”、“计数”、“求和”、“平均值”、“仅向下取整”、“仅向上取整”或“四舍五入”。
     • 单击“数字格式”下拉菜单，然后选择“货币”。
     • 选中 “使用记录货币而非公司货币”复选框。
6. 完成后，点击“创建”。

请注意：使用记录货币仅影响值的显示方式，不会自动应用汇率。如果您正在使用公式编辑器构建自定义公式，可以在公式中包含exchange_rate或dated_exchange_rate 函数来应用汇率。例如：[properties.amount] * exchange_rate('CAD')。

您的自定义字段将根据每笔交易中“货币”字段的设置更新其货币。如果该字段在某笔交易中已有值，而您更改了该交易的货币，货币符号会发生变化，但数值不会更新。您可以手动将该字段的数值更新为所需的金额。

为交易

阶段金额

和

预测

设置首选货币

在看板视图中查看交易时，默认情况下，看板底部显示的交易阶段金额以公司货币显示。使用预测工具时，金额将以您的首选货币显示。如果您的账户有多种货币，每位用户都可以选择一种货币，以便以首选货币查看这些金额。 

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 “设置”图标。
2. 在“您的偏好设置”下，点击“常规”。
3. 点击“首选货币”下拉菜单并选择一种货币，然后点击“保存”。金额现在将以所选货币显示。
4. 若要查看以公司货币显示的交易金额，请在看板视图中将鼠标悬停在“总计”和“加权”金额上，在弹出框中查看公司货币金额。

编辑明细行的货币

如果您正在将产品与交易关联，则需要编辑明细行的货币，使其与交易的货币一致。

1. 在交易记录中，找到“明细”卡片。任何需要更新的明细旁边都会显示“缺少货币”提示。点击“编辑”。
   
   
   
2. 在“您的明细行缺少 [货币] 价格”提示中 ，点击“更新价格” 。
   
   
   

3. 在“更新明细行价格”面板中 ，选择更新的货币选项。
   
   
   
4. 点击“确认”。
5. 点击“保存”，然后返回交易记录。此时，明细行的货币应与交易的货币一致。