管理 HubSpot 账户中的席位（北欧地区限量发布）

席位可以控制用户在 HubSpot 账户中可以访问哪些 HubSpot 工具。分配正确的席位类型可确保每个团队成员都能根据自己的角色获得所需的工具。

例如，你可以为需要报告可见性的高管分配 "仅查看 "席位，为直接处理联系人和交易的销售代表分配 "前台 "席位。

开始之前

了解需求

• 要创建和编辑用户，您必须拥有添加和编辑用户权限。
• 要添加、删除和分配席位，您必须是超级管理员或拥有修改账单和更改合同名称的权限。

了解限制和注意事项

• 当前分配给用户的席位不能从订阅中移除，但可以重新分配给其他用户。
• 删除席位时，计费调整将在下一个订购期开始时生效。
• 如果在 CSV 导入中添加多个用户，每个文件最多可导入 100 个用户。

席位类型

有五种类型的席位，每种类型为用户提供不同级别的访问权限。

• 核心席位：允许用户访问 HubSpot 版本中的核心客户平台功能和工具，以及Breeze Assistant、数据浓缩、Smart CRM 和呼叫。建议负责以下工作的人员使用核心席位：

• 营销业务
• 收入运营
• 数据管理

• 前台座席：除核心座席外，用户还可访问专用工作空间和工具。它旨在让面向客户的用户访问销售工作区、序列、帮助台和客户成功工作区等功能。前台办公席位适用于以下角色

• 销售代表
• 客户成功经理
• 支持代理

• 仅限查看席位：允许用户查看 HubSpot 帐户中的数据，但不能对数据或 HubSpot 帐户进行任何更改。

• 合作伙伴席位：免费席位，允许符合条件的 HubSpot 解决方案合作伙伴和供应商员工访问客户账户中的所有功能。

• 开发人员席位：免费席位，仅提供开发人员平台的访问权限。

创建新用户并分配席位

要让您的团队访问 HubSpot，请将他们添加为您账户中的用户。在设置过程中，根据每个用户对 HubSpot 工具的访问级别为其分配一个席位。

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings “设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单中，导航至用户和团队。
3. 在右上角，单击 "添加用户">"创建新 用户"。
4. 使用以下方法之一添加用户：
• 电子邮件地址：在电子邮件地址字段中输入用户的电子邮件地址。用逗号或空格分隔多个电子邮件。

• • CSV 文件：单击导入 CSV，导入包含电子邮件列的 CSV 文件。

5. 单击下一步。
6. 在 "设置用户访问级别"页面的 "分配席位 "部分，单击 "席位 分配"下拉菜单，为要添加到 HubSpot 账户的用户选择席位类型。
7. 单击展开 "选择设置访问权限的方式"部分，然后选择以下方式之一：

• • 使用席位权限：用户将拥有基于所选席位的默认权限。
  • 使用自定义权限集：为用户提供现有的自定义权限集或超级管理员访问权限。
  • 从模板开始：根据工作职能选择默认权限集。
  • 从零开始：单独定制权限。

8. 单击展开 "选择权限"部分。根据需要打开或关闭权限。在HubSpot 的用户权限指南中了解有关每个权限的更多信息。
9. 单击 "下一步"。
10. 查看用户访问权限和座位分配，完成用户设置过程。
11. 单击创建用户。

新用户将收到欢迎邮件，在邮件中设置密码并登录。如果新用户在五分钟内没有收到欢迎电子邮件，请参考以下故障排除步骤。

用户添加到账户并设置密码后，就有资格接收通知，如线索分配通知。用户可以通过登录来管理他们的通知。用户登录后，还可以设置个人资料。

为现有用户分配、删除和更改席位

如果团队成员的角色发生变化，你可以在 HubSpot 中分配、删除或更改他们的席位。

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings “设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单中，导航至用户和团队。
3. 在 "用户"选项卡上，将鼠标悬停在用户上并单击 "操作"，然后选择 "更改席位"。

4. 单击 "座位"下拉菜单，为用户选择新的座位类型。
5. 要删除用户的座位，请单击座位旁边的x。
6. 单击保存。

从 HubSpot 订阅中添加或删除席位

拥有修改账单和更改合同名称权限的用户可以调整 HubSpot 订阅中的席位数量。

例如，如果你已经从某个用户那里取消了一个席位的分配，并且不再需要该席位，你可以从你的 HubSpot 订阅中删除未分配的席位。删除座位后，您的账单将在下一个订阅期开始时进行调整。当前已分配给用户的席位不能从订阅中移除。

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings “设置”图标。 本地导航设置
2. 在左侧边栏菜单中，导航至用户和团队。
3. 单击 "座位"选项卡。
4. 要在 HubSpot 订阅中添加新席位，请执行以下操作

• • 在席位类型下方，单击添加席位。

• • 在购买页面，使用箭头增加席位数。
  • 点击立即购买。然后完成结账步骤。

5.要从您的 HubSpot 订阅中删除未分配的席位：

• • 在座位类型下方，单击 "删除未指定 座位"。

• • 在对话框中，选择要删除的席位数。
  • 单击 移除 [#] 席位。

确认将显示更改和生效日期。要取消预定的移除，请单击取消此移除。

请注意：在降级生效日期前重新分配座位会取消预定删除。