HubSpot 中审批流程概述

HubSpot 中的审批功能可帮助团队在操作最终确定之前审查并授权相关变更。根据具体工具的不同，审批可能要求指定用户在记录、内容、导出数据、报价或营销素材进入下一阶段之前进行审核。

使用审批功能可确保责任明确、符合内部流程，并降低发布或分享错误信息的风险。例如，销售经理可以要求在交易进入“已成交”阶段前获得审批；营销经理可以在营销邮件发送给联系人前对其进行审批。如需跟进审批人，请发送审批提醒。

开始之前

• 通过开启“审批活动通知”，更新您的通知设置、Slack 或Microsoft Teams，以接收实时审批通知。了解有关管理Slack和Microsoft Teams通知的更多信息。

• 每项功能所需的订阅、席位和权限各不相同。详情请参阅下方的相关知识库文章。

HubSpot 中的审批

HubSpot 的以下区域支持审批功能。如需跟进审批人，请发送审批提醒。

收入

• 设置报价审批（Revenue Hub Professional或Enterprise）：在向买家发送报价前需获得审批。了解如何管理报价审批。

• 设置传统报价审批（Sales Hub 企业版）：在向买家发送传统报价前需获得审批。了解如何管理传统报价审批。

内容

• 设置和审核博客评论：博客评论在发布前需经审批。
• 审批 HubSpot 内容（ Marketing Hub 企业版、Service Hub企业版、Content Hub 企业版）：在发布营销内容前需经审批。

数据治理

（测试版）要求对导出进行审批（Marketing Hub Enterprise 、Sales HubEnterprise、Service Hub Enterprise 、Data HubEnterprise、Content HubEnterprise）：从账户导出记录前需经审批。

对象

交易需经批准（Sales Hub Enterprise ）：交易流程需经批准，因此交易必须在获得批准后才能在流程中推进。

移动端

在移动设备上管理审批：仅支持在移动端对营销邮件和社交媒体帖子发起审批请求。用户可通过 HubSpot 移动应用取消或批准内容，包括社交媒体帖子、营销邮件、博客文章、着陆页、网站页面以及知识库文章 。