限制访问您的 HubSpot 资产

管理对内容、数据等资源的访问权限，确保只有指定团队和用户能够查看及编辑。此功能有助于按部门或团队划分资产，同时帮助用户保持专注与条理。

可设置访问限制的资产类型取决于您的HubSpot订阅方案：

开始前须知

在设置内容和资产访问权限前，请注意以下事项：

• 即使特定资产的访问权限已被限制为某些团队或用户，超级管理员仍可查看这些资产。
• 模板、流程、文档和操作手册等资产仅限 超级管理员及获授权的团队/用户查看。若需查看账户中超过前五份文档或模板，必须拥有分配的销售中心或服务中心席位。
• A 内容 或 营销中心 需订阅企业版才能限制团队对博客文章和页面的访问权限。
• 通常情况下，若用户拥有"通过团队限制访问权限" 权限，但所属团队未创建子团队，则不会显示"分配给团队"选项。
• 当前无法对上表未列出的资产设置访问权限限制。
• 若您限制用户对某工具的访问权限，但同时拥有 按团队限制访问权限 （仅限企业版），当其所属团队拥有访问权限时，该用户仍可访问该工具。了解如何编辑用户权限。

为营销内容设置默认权限

默认情况下，所有具备资产权限的用户均可访问新创建的营销资产。但您可能希望仅允许特定用户或团队创建或编辑资产。

在账户设置中，可自动限制新创建营销资产的访问权限，仅允许资产创建者及其团队查看和编辑。此设置不适用于其他资产类型（如文件工具中的文件和文件夹）。 

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单中，导航至"用户与团队"。
3. 点击"团队"选项卡。
4. 点击开启"限制新内容访问权限"开关。

如何限制访问权限

可通过以下步骤限制工具访问权限。仪表板、CRM视图及邮件订阅偏好设置的操作指南，请参阅下方对应工具的专属章节。

1. 在您的HubSpot账户中，导航至需要限制访问权限的工具。
2. 分配单个资产时，将鼠标悬停在目标资产上，点击操作下拉菜单，选择管理访问权限。 
3. 批量分配资产时，请勾选目标资产旁的复选框，然后点击"管理访问权限"或 "分配用户和团队 " 。
   

4. 在对话框中，选择"对所有人开放"或"选择可编辑的用户和团队"。 
5. 要将内容分配给团队或用户，请点击"团队"或"用户"选项卡，然后勾选目标团队和用户的复选框。
6. 点击“保存”。该资产现仅对所选用户和团队可见。 
   
   

工具专用说明

CRM记录

默认情况下，用户可查看并编辑所有联系人、公司、交易和工单。您可调整用户权限，使其仅能查看和编辑自身或所属团队拥有的记录。

限制用户访问CRM记录的方法：

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单中，导航至"用户与团队"。
3. 将鼠标悬停在要编辑的用户名称上，然后点击编辑权限。
4. 在左侧边栏菜单中，点击展开CRM > CRM 对象。 
5. 在CRM选项卡中，点击[对象]展开 该部分。
   • 点击特定记录类型旁“查看”、“编辑”和“删除”权限 的下拉菜单。
   • 选择"所有联系人"、"其团队的联系人"或"其联系人"。配置编辑或 删除权限 时，也可选择"无"。 

6. 要编辑可与记录沟通的对象，请在左侧边栏菜单中点击CRM > CRM 工具。 
   • 点击“沟通”旁边的下拉菜单。
   • 选择"所有记录"、"其团队拥有的记录"、"其拥有的记录"或"无"。
7. 更新权限后，点击右上角的保存。

请注意：用户 需先退出账户再重新登录，权限变更方可生效。了解更多用户权限设置

CRM视图

标准视图无法设置访问权限限制，但自定义CRM视图可设置为仅您可见、团队可见或所有人可见。

限制自定义CRM视图访问权限：

1. 导航至您的记录（例如：CRM>联系人）。
2. 点击顶部的“所有视图”。
3. 将鼠标悬停在视图名称上，点击“选项”。在下拉菜单中选择“管理共享”。
4. 在对话框中选择以下选项：
   • 私有：仅您可见
   • 我的团队：该 视图仅对您所在团队的用户可见。 
   • 所有人：该视图将对您HubSpot账户中的所有用户可见。
5. 点击保存。

对话收件箱

创建收件箱后，可通过编辑收件箱访问权限设置来管理可查看该收件箱的用户和团队。了解如何管理收件箱用户。 

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单中，导航至收件箱与客服>收件箱。
3. 将鼠标悬停在需要管理的收件箱上，点击编辑。 
4. 在顶部点击访问权限选项卡 。 
5. 在访问权限区域， 选择"所有人可见 "或 " 选择可编辑的用户和团队 "。  

仪表板

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到报告 > 仪表板。
2. 在右上角，点击分配的[访问权限]。
   

3. 在右侧面板中，从以下选项中选择：
   • 仅限超级管理员和所有者： 仅允许超级管理员和仪表板所有者查看仪表板。
   • 仅限所有者查看：仅允许仪表板所有者查看仪表板。
   • 允许所有人查看和编辑：允许 所有用户查看和编辑仪表板。 
   • 允许所有人查看： 允许所有用户查看仪表板。
   • 分配团队和用户 （仅限企业版）：仅允许特定团队和用户访问仪表板。
4. 点击保存。

对象管道

超级管理员可管理哪些用户和团队可访问特定管道。对于每个管道， 超级管理员 可授予账户内所有用户访问权限，或仅限特定用户及团队访问。

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单中，导航至对象，然后选择您要管理访问权限的包含该管道的对象。
3. 在顶部点击“管道”选项卡。
4. 在"选择管道"区域 ，点击下拉菜单并选择要 编辑的管道 。
5. 点击操作，然后选择管理访问权限。
6. 在右侧面板中，选择"仅限本人查看"、"所有人可见"或"选择可编辑的用户和团队"。

明确授予用户或团队对管道的访问权限将限制其他所有人的访问。若用户无权查看管道：

• 受限管道在桌面版和移动版 HubSpot 账户中将显示为灰色。
• 若获得管道访问权限的用户发送直接链接，可查看特定记录。
• 可在报告中查看受限管道的记录。
• 可通过关联关系查看受限管道中的记录。
• 可在管道内搜索记录。
• 无法在该销售管道内创建新记录。 

文档、操作指南、销售流程和销售模板

管理文档、操作指南、流程或模板的访问权限级别。可设置为仅限所有者查看、与所有人共享，或仅与特定用户及团队共享。 

了解如何限制销售内容访问权限。 

域名

默认情况下，拥有域名设置权限的用户可查看和编辑所有域名，并向所有域名发布内容。您还可限制特定用户对特定域名的编辑或发布权限

。 了解如何为团队分配域名发布权限。

社交账户

限制社交账户访问权限时，请注意以下事项：

• 若多个用户关联同一社交账户，仅超级管理员可管理该账户的用户及团队访问权限。
• 若社交账户仅关联一名用户，超级管理员及该账户关联用户均可管理 该账户访问权限。

明确授予用户或团队社交账户访问权限后，将限制其他所有用户的访问权限。未获授权的用户或团队无法在社交工具中查看或管理该账户的帖子。 了解更多关于管理用户社交发布权限及账户访问权限的信息。

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单中，导航至营销 > 社交。
3. 在账户选项卡 的账户访问权限列中，点击"仅限本人"、"所有人"或[团队及用户数量]。

4. 在右侧面板中，选择仅限本人查看、 所有人 可见或 选择可编辑的用户和团队。仅限拥有 营销中心 企业版订阅的客户才能通过用户和团队限制访问权限。 
5. • 若需选择特定用户或团队，请在搜索栏中查找目标对象，并勾选其左侧的复选框。
   • 若需撤销账户访问权限，请清除用户或团队名称旁的复选框 ，或点击"访问者"区域中的X按钮。
6. 在面板底部点击“保存”。

电子邮件

请通过电子邮件仪表板，按照通用说明为特定营销邮件分配编辑权限给个人用户或团队。分配给团队的邮件仅限该团队成员编辑。未分配的邮件将对所有具备邮件用户权限的用户和团队开放。

若 HubSpot 账户中的用户无法编辑特定邮件，可通过以下步骤申请访问权限：

1. 在您的 HubSpot 账户中，导航至 营销 > 电子邮件。
2. 点击需要编辑权限的邮件名称。
3. 在右上角将鼠标悬停于"审核并发送"按钮上，点击"请求权限更新"。
4. 在对话框中，点击"审批人"下拉菜单并选择团队中的管理员。
5. 可选择性输入说明编辑邮件权限需求的备注。
6. 点击发送请求。您选择的审批人将收到邮件访问权限申请通知。审批人授予权限后，您将收到确认邮件。

文件 

在文件工具中管理单个文件、文件夹及子文件夹的访问权限，可进一步控制哪些用户或团队可查看或编辑它们。

配置文件访问权限时，可允许所有用户或团队访问主文件夹，但限制子文件夹的访问权限。无法对 HubSpot 生成的系统文件夹配置访问设置。

限制文件或文件夹访问权限的方法：

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到内容 > 文件。如果你正在使用 HubSpot 的免费工具，导航到营销 > 电子邮件。在右上方单击电子邮件工具并选择文件。
2. 将鼠标悬停在文件或文件夹上，点击操作，然后选择管理访问权限。 

3. 在右侧面板配置文件/文件夹权限： 
   • 仅限本人：仅限 您的用户账户访问。
   • 对所有人开放：所有用户均可查看和编辑该文件或文件夹。 
   • 选择可访问的用户和团队：仅选定用户可编辑文件或文件夹。若您使用专业版或企业版订阅，还可通过指定团队限制访问权限。了解如何管理团队。
     • 勾选需授予访问权限的用户或团队旁的复选框。 
     • 若需撤销团队访问权限，请取消勾选用户或团队名称旁的复选框，或点击"访问者"区域中的X按钮。
4. 在面板底部点击“保存”。

属性

超级管理员可限制属性访问权限，使仅特定用户和团队能在记录上编辑该属性。受限属性仍对所有用户可见。

未获权限的用户和团队在记录上悬停该属性时将看到提示：您无权限编辑此字段值。了解如何限制属性编辑权限。

记录侧边栏

可自定义联系人、公司、交易和工单记录的侧边栏，为不同团队提供差异化视图。了解如何为特定团队个性化记录侧边栏。

报告

限制报告访问权限有多种方式：

• 若报告尚未添加至仪表板，可通过报告工具单独限制其访问权限。
• 若报告已添加至仪表板，可通过分配仪表板访问权限来限制访问。

无法限制分析工具区域内报告或单个自定义分析视图的访问权限。

细分

超级管理员可通过编辑细分访问权限设置团队可见范围。您还可通过分配细分并基于记录所有权限制访问记录来进一步管理权限。

工作流

请参照通用指南，在工作流仪表板中将工作流分配给特定团队。

分配给团队的工作流仅限该团队用户查看和编辑。未分配的工作流将对所有具备工作流用户权限的用户和团队开放。

营销活动

限制营销活动访问权限，允许特定团队管理活动详情并更改关联资产。 

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到营销 > 市场活动。
2. 将鼠标悬停在需要编辑访问权限的营销活动中，点击操作下拉菜单，选择管理访问权限。
3. 在右侧面板中，选择"所有人可用"或"选择可编辑的团队"。
4. 在搜索栏中查找目标团队名称，勾选其左侧复选框。
5. 若需撤销访问权限，请取消勾选团队名称旁的复选框，或点击"访问者"区域中的X按钮。
6. 在面板底部点击保存。

广告

将Google、Facebook 或LinkedIn广告账户连接至 HubSpot 后，即可将其分配给特定用户和团队。

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单中，导航至营销 >广告。
3. 将鼠标悬停在需要编辑访问权限的广告账户上，点击操作下拉菜单，选择管理访问权限。
4. 在右侧面板中，选择"所有人可用"或"选择可编辑的团队"。
5. 在搜索栏中查找目标团队名称，勾选其左侧复选框。
6. 若需撤销团队对广告系列的访问权限，请取消勾选团队名称旁的复选框，或点击"访问者"区域中的X图标。
7. 在面板底部点击“保存”。