设置和使用客户健康代理

借助客户健康度分析工具，您可以根据已记录的 CRM 活动、通话记录以及互联网上的公开信息，评估账户的健康状况。这使服务团队能够基于综合的健康度评估结果，识别高风险账户并确定客户维系工作的优先级，而无需手动审查 CRM 活动和通话记录。

请注意：你可以在 AI 设置中管理 AI 功能访问权，并配置共享的数据。请参阅 HubSpot 的AI信任常见问题解答和 AI 模型卡，了解有关 AI 安全控制、数据使用和合规性的详细信息。

设置客户健康状况代理

1. 在您的 HubSpot 账户中，点击“更多”，然后导航至“代理”>“代理市场”。如果您的账户中未显示“更多”，请直接导航至“代理”>“代理市场”。
2. 点击页面底部的“浏览全部”。
3. 在“代理中心”页面上 ，点击“客户健康代理”卡片。
4. 在“客户健康代理”详情页面上，点击“添加测试版代理”。
5. 要打开该代理，请点击“打开”。您将被引导至代理构建器。

配置客户健康代理

添加客户健康代理后，超级管理员可以管理访问权限、添加额外说明并实现代理自动化。

1. 在您的 HubSpot 账户中，点击“更多”，然后导航至 “代理”>“代理中心”。如果您的账户中未显示“更多”选项，请导航至 “代理>代理中心” 。
2. 点击“客服”选项卡。
3. 在“客户健康状况代理”卡片 上，点击“编辑”。
4. 若要继续配置代理，请了解有关在代理构建器中自定义代理的更多信息。

使用客户健康状况代理

客户健康状况分析工具可用于评估账户的健康状况。该工具将评估已记录的 CRM 活动、通话记录以及互联网上的公开信息。

1. 在您的 HubSpot 账户中，点击“更多”，然后导航至“客服代表”>“客服代表收件箱”。如果您的账户中未显示“更多”选项，请直接导航至“客服代表”>“客服代表收件箱”。
2. 点击左上角的“运行代理”下拉菜单，然后选择“客户健康 代理”。
3. 在右侧面板中，输入代理所需的参数，然后点击“运行代理”。
4. 待代理完成对公司的评估后，请查看“公司概览”。您可以查看以下部分：
   • 近期互动
   • 账户健康风险与评级
   • 客户留存策略示例（若账户评级为“高风险”）
   • 摘要

了解有关运行代理以及在代理收件箱中查看输出结果的更多信息。