注册一个 HubSpot 账户以使用 AI 功能

在开始使用 HubSpot 的 AI 功能之前，请先了解如何设置您的账户，以便从人工智能功能中获得最佳效果。以下步骤概述了管理员在 HubSpot 中采用 AI 工具的流程和最佳实践，涵盖从初始设置和个性化配置，到使用 AI 功能并跟踪其影响的各个环节。

设置：开启 AI 功能并授予账户数据访问权限

若要在您的账户中使用基础 AI 功能，请在 AI 设置中将其开启。开启这些设置不会消耗HubSpot 积分。积分仅用于特定功能，这些功能会在您的账户中显示 HubSpot 积分图标。了解如何管理 HubSpot 积分，并参阅HubSpot 的《产品与服务目录》以获取有关消耗积分的功能的详细信息。

请开启以下AI 设置：

• 为用户提供生成式 AI 工具和功能的访问权限：允许用户在整个 HubSpot 账户中生成内容，包括文本编辑器（例如营销邮件、博客文章）、“对话”收件箱、销售邮件、模板、Breeze Assistant 等。

• 允许由 AI 服务提供商支持的生成式 AI 工具和功能访问特定数据类别：启用生成式 AI 工具和功能后，请授予其访问以下数据源的权限，这些数据源可提供上下文信息以优化 AI 生成的结果。这有助于根据您账户的独特数据实现结果的个性化。

  • CRM数据： 您账户中的CRM数据，包括联系人、公司、商机、工单、备注和反馈。

  • 客户对话数据：来自 与客户的互动数据，包括通话记录、通话录音、电子邮件和聊天记录。

  • 文件数据：存储在文件和文档工具中的公共文件和文档。
    

• 授予用户访问 Breeze Assistant 的权限： 允许所有用户使用 Breeze Assistant， 这是一款可在您的整个 HubSpot 账户中使用的对话式 AI 助手，可协助处理任务并生成内容。 Breeze Assistant 默认处于启用状态。若要限制特定用户的访问权限， 请在用户权限中管理个人访问权限。

例如，Sprocket Supply Co. 是一家电子商务办公用品公司，正在推出全新家具系列。启用这些设置将配置 HubSpot 基础 AI 工具，以协助 Sprocket Supply Co. 的用户完成新品发布相关工作。

当您准备使用更多工具时，请在相应的区域中进行设置。

控制访问权限：为 AI 工具设置权限

要控制用户访问 AI 的方式，请设置权限及针对特定功能的访问权限。建议允许访问 Breeze Assistant，因为它可以在不消耗 HubSpot 积分的情况下协助处理日常任务。应将代理和助理的权限限制在特定用户范围内，以避免意外的流程变更或HubSpot 积分消耗。

管理用户对 Breeze Assistant 的访问权限

Breeze Assistant 的访问权限默认处于开启状态。这意味着所有用户均可与 Breeze Assistant 进行聊天。若要管理个人访问权限（例如撤销特定用户的访问权限），请更新特定用户或团队的Breeze Assistant 权限。

对于嵌入在其他工具中的 Breeze Assistant 功能，用户还必须拥有该工具的权限。例如，要在博客文章中生成内容，用户必须同时拥有使用 Breeze Assistant和编辑博客文章的权限。 

管理用户对特定功能、项目和代理的访问权限

项目和代理可协助或自动化处理您 HubSpot 账户中的任务和流程。与默认的 Breeze Assistant 不同，其他项目和代理针对特定使用场景（例如起草潜在客户开发邮件、管理支持工单），且可能消耗HubSpot 积分。因此，建议仅向需要这些功能和代理的团队授予访问权限。

您可以自定义用户权限和功能设置，以确保只有授权用户才能创建、编辑或使用项目和代理。

具有用户权限的功能

某些功能设有独立的用户权限。要管理这些权限，请更新特定用户和团队的权限，或编辑权限集。在编辑权限时， 请在权限编辑器的搜索栏中输入“AI 功能”，即可访问所有 AI 权限。

提示：如果某项权限使用 HubSpot 积分，则表示相关操作会消耗积分。在您明确账户的 AI 策略之前，请限制哪些用户有权使用会消耗 HubSpot 积分的功能。如果用户日后需要访问权限，您可以随时更新权限。

项目和代理的访问设置

对于未设置用户权限的项目和代理，请编辑访问设置以控制哪些用户可以对其进行编辑或使用（即与项目进行聊天以及执行代理操作）。

转到项目或代理的访问设置，并从以下选项中进行选择。

个性化设置：让 HubSpot 的 AI 工具了解您的业务

通过根据您的业务进行个性化设置，最大限度地发挥 HubSpot AI 的影响力。“个性化”阶段将构建您的数字身份，从基础自动化过渡到能够理解您组织具体背景的定制化体验。提供这种个性化设置可确保 AI 生成的内容（例如博客文章、客户服务代理）准确无误、与您的业务保持一致，并在各个团队之间保持一致性。

配置您的品牌工具包

您的品牌工具包是企业视觉与语言标识的基础权威来源。在 AI 应用场景中，它相当于一份权威的操作指南，可防止助手和代理生成千篇一律、机械化的内容。品牌工具包提供：

• 视觉一致性：集中管理您的徽标、配色方案和字体，以确保所有社交媒体素材和演示文稿在视觉风格上保持统一。

• 语言风格：规范品牌语调和词汇体系，提供必要的语境信息，防止助手和客服人员生成千篇一律或机械化的回复。

• 品牌信任：通过跨平台的一致性展现专业水准，确保客户将您的组织视为可靠而非杂乱无章。

例如，Sprocket Supply Co. 可以利用这些设置，确保其新产品的每封邮件草稿都符合技术背景要求。HubSpot 的 AI 可以创建符合其品牌配色方案、并针对买家画像中定义的痛点进行回应的社交媒体素材。这将生成一个基础草稿，只需极少的手动编辑即可满足组织标准。

要充分利用您的品牌工具包，请设置以下内容：

1. 编辑您的品牌徽标、网站图标、品牌颜色、字体和主题。

2. 设置品牌标识背景以抓取您的网站域名，并通过网站内容确立品牌语调、语气、理想客户画像、产品及竞争情报。

3. 设置品牌语调，将生成的或撰写的內容调整为符合您品牌特定语调的风格。

4. 将品牌助手配置为质量控制措施，以验证所有 AI 生成的内容是否始终与您的品牌标识保持一致。

完善公司资料

您的公司资料是 HubSpot AI 工具中贵组织数字身份的权威来源，其中明确指定了代表对象、域名以及所处市场。

准确配置这些详细信息可建立一个框架，防止 HubSpot 的 AI 在您业务的基础方面产生“幻觉”。这带来的好处包括：

• 品牌一致性：集中管理公司名称和域名，确保 AI 生成的内容和客户沟通始终如一地体现您已批准的专业形象。

• 语境准确性：明确您的行业领域，为 HubSpot 的 AI 工具提供必要的导航逻辑；确立这一起点可确保客户互动内容针对您的具体行业量身定制，而非提供通用信息。

在 AI 设置中了解如何编辑公司简介。

提供有关客户和销售流程的详细信息

添加有关客户、买家和 销售流程的信息，为 AI 工具提供必要的背景信息，以帮助支持一致的销售执行。这些信息有助于 HubSpot 的 AI 工具针对各类买家和客户实现结果和推荐的个性化。

例如，Sprocket Supply Co. 的销售团队正在联系潜在买家，推广其新推出的家具系列。凭借明确的产品目录以及针对高管和普通员工制定的独特购买画像，销售代表可以生成针对特定角色需求并包含量身定制的产品推荐的电子邮件。

请进行以下设置：

1. 创建理想客户画像，根据行业、规模、地区及其他特征来界定您的目标市场。
2. 明确您的产品和服务内容，包括价值主张、公司所解决的痛点，以及可提供的具体产品和服务。
3. 创建买家画像，概述特定潜在客户的特征，并说明如何精准触达他们。
4. 创建销售画像，定义AI生成的销售内容在与特定潜在客户沟通时应采用的沟通风格和语气。

整理：清理数据以提升结果质量

HubSpot 的 AI 工具会利用您的 CRM 数据来检索信息并生成回复。如果数据不完整或不一致，AI 生成的结果可能会不准确或不相关。保持数据干净、结构化有助于确保结果的可靠性。

请遵循以下最佳实践，以保持 HubSpot 账户中的数据质量：

• 填写并规范属性值：不完整或不一致的属性值可能会导致 AI 响应不准确或过于通用。设置属性验证规则以确保属性值格式一致，在创建记录时将重要属性标记为必填项，并将填写率较低的属性归档。 
• 识别并合并重复记录：如果同一对象存在多条记录（例如两条 HubSpot 公司记录），HubSpot 的 AI 工具可能会引用过时、冲突或不完整的信息。使用重复记录管理工具查找重复项并将其合并，以维护单一数据源。
• 捕获缺失或非结构化数据：HubSpot 的 AI 工具会参考非结构化数据，例如电子邮件和通话记录。确保团队在 HubSpot 中记录客户对话，包括在 HubSpot 中发送或记录电子邮件以及录音通话。撰写电子邮件主题行和活动标题时，请使用清晰且描述性强的语言。

如需了解您账户的数据质量概况及建议的后续步骤，请学习如何使用数据质量工具。

添加背景信息：关联文档和外部数据源

结合个性化的背景信息和井然有序的 CRM，文档和外部数据能让 HubSpot 的 AI 工具全面了解您的业务及其员工的运作方式。

关联文件和书面内容

准确且结构合理的上下文是 AI 生成输出质量的基础。对于项目和代理（例如销售教练助手），有关业务流程和规则的上下文有助于为账户用户提供个性化建议。对于面向客户的代理（例如客户服务代理），有关产品、服务和政策的上下文有助于向客户提供准确的答复。

在自定义 AI 功能（如助手和客服）时，请关联文件、知识库文章、博客文章以及落地页或网页等数据源。了解有关为 AI 工具撰写内容的最佳实践：

• 针对AI引擎优化内容

• 为客户服务专员准备内容

• 客服专员内容来源的最佳实践

连接外部数据

要让助手和客服代表能够访问第三方应用中的数据，请连接 HubSpot 应用市场中的应用。例如，添加 Google 日历以连接您的日历数据，添加 Zoom 以连接 Zoom 会议录音，或添加 Asana 以连接您的任务。您还可以使用 AI 连接器（例如 HubSpot Gemini 连接器），允许其他 AI 模型访问您的 HubSpot 数据。

将您的工具和数据源与 HubSpot 连接，可为 HubSpot AI 生成个性化输出提供所有相关背景信息。请在HubSpot 应用市场中查看可用的应用及其功能。

开始使用：使用 HubSpot 的 AI 功能

在开启 AI 功能并配置好支持这些功能的数据和背景信息后，即可开始使用针对您的业务和 HubSpot 账户量身定制的 AI 功能。

例如，下表将 AI 功能与常见目标进行了对应。 

监控：测试并优化 AI 工具和流程

虽然上述建议为您在 HubSpot 中采用 AI 功能做好了准备，但您仍应跟踪结果并随着时间的推移不断迭代，以持续优化 AI 输出效果。

例如，Sprocket Supply Co. 的销售团队使用 Breeze Assistant 进行电话沟通准备。销售经理会追踪销售代表在通话准备上花费的时间，以及他们对 Breeze Assistant 回复的信心程度。 对于大多数销售代表而言，准备时间有所减少，且回复准确，这表明该工具的采用效果良好。但对于部分销售代表来说，回复内容过于笼统。销售经理应建议这些销售代表在 HubSpot 中录制通话，以便为助手提供有关其通话策略的个性化背景信息。

有关实施 AI 功能和提升 AI 性能的更多指导，请参阅以下文章：

• 提升 AI 品牌知名度 
• 扩展全天候支持

其他资源

如需进一步了解如何将 AI 应用于您的业务流程以及如何使用 HubSpot 的 AI 功能，请参考以下资源：

• 所有 HubSpot Academy Breeze 课程和认证

  • 课程：构建以人工智能为引领的组织

  • 课程：评估您的AI成熟度

  • 课程：提升AI就绪性的前三项工具

• HubSpot 社区的 Breeze 资源库
• HubSpot 的 AI 资源库

术语表

• Breeze 助手： 一款在 HubSpot 中为用户提供支持的 AI 助手， 利用账户背景提供相关建议和洞察。 Breeze Assistant 可用于多种任务，例如优化或生成内容、准备会议以及总结数据。
• 智能代理：可在 HubSpot 平台中帮助实现工作自动化的 AI 代理。您可以使用市场中的预置代理，或在代理构建器中自定义代理。
  
• 代理构建器：用于管理和自定义代理的工作区。
• 项目：在 Breeze Assistant 中创建的可配置 AI 体验，用于协助完成特定任务或流程。它们遵循管理员设定的指令、工具和知识库，可在 Breeze Assistant 或其他 HubSpot 支持的区域中查看。