手动将 CRM 记录与营销活动关联

您可以通过对象的索引页面、单个 CRM 记录，或使用工作流操作，手动关联 CRM 记录。此外，您还可以在“营销活动”工具或“营销工作室”中，将 CRM 记录直接作为资产进行关联。了解有关将资产和内容与营销活动关联的更多信息。

建立关联后，您可以在营销活动的表现页面中查看手动关联的记录。如果您拥有Marketing HubEnterprise订阅，还可以为手动关联的联系人及商机配置归因设置。

开始之前

• 手动关联仅限于以下记录类型：
  • 联系人
  • 商机
  • 工单
  • 自定义对象
  • 公司（测试版）
  • 潜在客户（测试版）

• 一旦联系人被标记为“受某项营销活动影响”，该营销活动的影响标记将无法撤销。即使将联系人从营销活动中解除关联，也不会影响其“受影响”的状态。这有助于完整记录用户互动情况。
• 如果联系人是手动关联到营销活动的，则只有在该联系人被添加到营销活动后成交的交易才会被归因，
• 已手动直接关联到营销活动的交易将始终被归因，即使该交易已成交。
• 创建潜在客户记录时，与该联系人相关的任何营销活动也会自动与该潜在客户相关联。
• 对于与自定义对象的关联， 必须在与营销活动建立关联之前先定义该 自定义对象关联 。

批量将记录关联到营销活动

从对象的索引页面批量将记录关联到营销活动。操作时，请注意以下事项：

• 批量关联记录时，无法指定关联标签。

• 批量关联功能仅适用于联系人、公司（测试版）和潜在客户（测试版）。

要将多个记录关联到您的营销活动：

1. 导航至您的记录：
   • 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到 CRM > 联系人。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到 CRM > 联系人。
   • 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到 CRM > 公司。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到 CRM > 公司。
   • 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到 CRM > 潜在客户。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到 CRM > 潜在客户。
2. 勾选您想要关联的记录旁边的复选框。
3. 在顶部，点击“添加到营销活动”。如果该选项未显示，请点击“更多”，然后选择“添加到营销活动”。
4. 在对话框中，点击“营销活动”下拉菜单并选择一个营销活动。
5. 点击“关联”。
   

使用 CRM 卡片将单个记录关联到营销活动

您可以直接从 CRM 记录上的 CRM 卡片，将单个联系人、商机、工单、公司（测试版）和潜在客户（测试版）与营销活动建立关联。在关联联系人时，您可以添加“影响力类型”等额外详细信息。了解有关如何使用 CRM 卡片管理营销活动记录关联的更多信息。

1. 导航至您的记录：
   
   • 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到 CRM > 联系人。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到 CRM > 联系人。
   • 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到 CRM > 交易。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到 CRM > 交易。
   • 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到 CRM > 服务工单。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到 CRM > 服务工单。
   • 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到 CRM > 公司。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到 CRM > 公司。
   • 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到 CRM > 潜在客户。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到 CRM > 潜在客户。
2. 选择您想要关联的记录。
3. 在右侧的“营销活动”部分，点击“+ 添加”。
   
   

4. 在右侧面板中，点击“ 营销活动”下拉菜单，并选择您希望与该联系人关联的营销活动。
5. 如果您要将联系人记录关联到营销活动，还可以添加影响类型。从 CRM 卡片关联商机或工单时，此选项不可用。
   • 点击 “影响类型”下拉菜单，然后选择一个自定义事件。若要创建新的影响类型：
     • 在下拉菜单中，点击“创建新影响类型”。您最多可创建50种影响类型。
     • 为您的影响类型输入名称。
     • 在页面底部，点击“保存”。
6. 在页面底部，点击“保存”。添加活动后，该活动将显示在活动卡片上。只有手动关联的活动才会显示在活动卡片上。
   

您可以直接从“营销活动”工具中将单个联系人、商机和工单关联到营销活动。

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到营销 > 市场活动。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到营销 > 市场活动。
2. 点击要关联记录的营销活动。
3. 在左上角，点击“添加资产”。
4. 在弹出的对话框中，点击左侧边栏菜单中的“CRM”部分将其展开。然后，选择“手动关联的联系人”、“手动关联的商机”或“工单”。
5. 勾选您想要关联的记录旁边的复选框。
6. 在底部，点击“保存”。
   

使用工作流自动将记录与营销活动关联

您可以使用“添加到营销活动”工作流操作，将联系人、工单或商机自动关联到营销活动。例如，当收到来自外部应用程序的 webhook 时，您可能希望将某笔商机关联到特定的营销活动。

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到自动化 > 工作流。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到自动化 > 工作流。

2. 点击现有工作流的名称 ，或创建一个新工作流。
3. 设置参与触发条件。
4. 点击“+”号图标添加操作。
5. 在左侧面板中，点击展开“营销”部分 。然后，选择“添加到营销活动”。
6. 配置“将联系人添加到营销活动”操作：
   • 对象：选择是将已注册的记录关联，还是关联其他记录。默认情况下，将选择已注册的记录。
   • 营销活动：选择一个营销活动，将该记录与之关联。
7. 在顶部，点击“保存”。
   

在营销活动中查看手动关联的记录

所有素材均可通过活动详情页面与活动建立关联。要关联素材：

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到营销 > 市场活动。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到营销 > 市场活动。
2. 将鼠标悬停在营销活动上，然后点击“操作”。接着，选择“查看表现”。
3. 在“手动关联的 [对象]”部分，您可以查看手动关联记录的数量和详细信息。

管理手动关联的联系人或商机的归因

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 “设置”图标。
2. 在左侧面板中，单击以展开“跟踪与分析”部分。然后，选择“归因”。
3. 在“销售”部分，点击切换“手动添加到营销活动的商机和联系人”开关，将其开启或关闭。