使用客户关系管理卡审查和管理活动关联

使用 "营销活动 "卡可以直接从记录中手动将联系人、交易或票据与营销活动关联起来。与营销活动关联的联系人将包含在营销活动的影响联系人中。

如果没有自动捕获参与，您可以使用此功能手动关联记录。例如，在活动签到期间或在会展展位上的对话。

使用 CRM 卡手动关联记录后，您可以从营销活动的绩效页面查看所有手动关联的记录。

使用营销活动 CRM 卡向营销活动添加联系人

1. 导航到您的记录：
   • 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 联系人。
   • 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 交易。
   • 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 票证。

2. 在联系人索引页面，找到联系人并单击联系人姓名。

3. 在右侧面板中，找到您的活动卡并单击+ 添加。
   
   

4. 在右面板中，单击 营销活动下拉菜单，选择要与联系人关联的营销活动。

5. 如果要将联系人记录关联到营销活动，还可以添加影响类型。从 CRM 卡关联交易或票据时，此选项不可用。

   • 单击 影响类型下拉菜单并选择影响类型。创建新的自定义事件：

     • 从下拉菜单中单击创建新影响类型。您最多可以创建50 种影响类型。

     • 输入影响类型的名称。

     • 在底部单击保存。

6. 在底部单击保存。添加活动后，活动将显示在活动卡上。只有手动关联的活动才会出现在活动卡上。

请注意：一旦联系人被标记为受影响，该影响将无法从总影响计数中移除。了解有关营销活动指标的更多信息。

查看记录的关联营销活动

1. 导航到您的记录：
   • 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 联系人。
   • 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 交易。
   • 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 票证。

2. 在重新索引页面，找到联系人并单击记录名称。然后，在右侧面板中找到 营销活动 卡 。

3. 要搜索特定活动，请单击搜索图标。例如，您可能想查看记录是否关联了特定的活动。
   
4. 要对活动进行排序，请单击排序下拉菜单并选择活动名称、对象创建日期/时间或关联标签。
5. 如果您正在查看和管理联系人关联，则会出现以下附加选项 ：
   • 要按影响类型过滤广告系列，请单击过滤器。然后，单击关联标签下拉菜单并选择影响类型。

   • 要更改联系人的影响类型，请单击活动名称旁边的铅笔图标。

• • 查看联系人记录的活动影响：

    • 单击查看所有活动。

    • 在右侧面板中，您可以查看活动以及影响联系人的活动影响数。

    • 要详细查看影响，请单击活动名称或影响次数。在对话框中，您可以查看影响记录的时间戳、资产类型和资产名称。

请注意： 总计数反映的是通过与活动资产接触或手动关联影响此联系人的活动。每个条目都包括活动名称、参与类型和发生时间。

查看营销活动卡片

默认情况下，活动卡片会出现在联系人记录中。但是，如果您以前自定义过联系人 CRM 视图，或者在记录中找不到该卡，则可以手动将活动卡添加到记录视图中。了解有关自定义记录的更多信息。

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 “设置”图标。

2. 在左侧边栏菜单中，导航至对象 ，然后选择联系人。

3. 在顶部，单击 " 记录自定义"选项卡。

4. 要编辑默认视图，请单击默认视图。或者，选择团队视图。
5. 在右栏中，检查是否出现了 "活动 "卡。如果没有，请添加活动卡：
   
   • 将鼠标悬停在要添加卡片的部分上，然后单击+ 添加图标。
   • 在右侧面板中，单击 "卡库"选项卡。
   • 搜索活动卡。然后点击+ 添加卡片。
   • 在右上角单击X 图标关闭面板。
6. 设置广告系列卡后，单击保存并退出。