使用 HubSpot Sales Chrome 扩展程序跟踪和记录电子邮件

使用HubSpot Sales Chrome 扩展程序的“跟踪”和“记录”功能，监控并记录您的联系人与您发送的电子邮件的互动情况。

• 启用跟踪功能后，您可以监控联系人何时查看或打开您的邮件。
  • 在活动动态和联系人时间轴中查看邮件活动。 
  • 当联系人打开您的邮件时，您将收到实时通知。
  • 被分配了 Sales Hub席位的用户可以跟踪被跟踪邮件正文中链接的点击情况。了解有关点击跟踪的更多信息。 
• 启用日志记录功能后，您可以将电子邮件记录到收件人的联系人记录或其关联记录中。 
  
  • 您可以在HubSpot 账户设置中指定绝不希望对其记录邮件的电子邮件地址和域名。或者，您也可以在Chrome 扩展 程序设置中添加这些电子邮件地址和域名。

了解“跟踪”与“记录”之间的区别。

开始之前

在开始使用 HubSpot Sales Chrome 扩展程序之前，请先了解电子邮件跟踪和记录的功能要求及限制。 

了解要求

• 若要记录电子邮件并将新联系人添加到您的 HubSpot CRM 账户中，您发送电子邮件所用的邮箱地址必须符合以下条件之一：
  • 您账户中的用户。
  • 您已关联的电子邮件地址之一。
  • 您邮件客户端中的别名（即已在已连接的 Gmail 收件箱中配置的别名，或添加到“个人资料与偏好设置”中的别名）。

了解限制和注意事项

• 对于使用自定义 Gmail 布局的电子邮件，不支持电子邮件跟踪和记录功能。 
• 如果您已在账户中启用了数据隐私设置，则仅能对已指定数据处理法律依据的联系人进行邮件打开情况的跟踪。您的法务团队是确定贵公司如何使用邮件记录和跟踪功能的最佳资源。了解有关在启用数据隐私设置时邮件跟踪的更多信息。
  • 您可以自定义扩展程序设置，针对特定邮件、特定联系人或特定邮箱域名关闭跟踪和记录功能。 
• 记录带有文件附件的电子邮件时，大于 50 MB 的附件将不会记录到 HubSpot 中。您的电子邮件仍会发送给联系人并记录到 CRM 中，但不会包含附件。
• 当记录功能开启时，历史电子邮件不会自动记录到 CRM 中。了解如何将已发送和已接收的电子邮件追溯记录到 CRM 中。

请注意：根据收件人的所在地，电子邮件的打开和点击跟踪可能需要事先征得同意。在开启跟踪功能之前，请查阅电子邮件跟踪同意指南。

配置默认日志和跟踪设置

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 “设置”图标。

2. 在左侧边栏菜单的“数据管理”下，导航至“对象”。

3. 在 “对象” 页面顶部，点击 “选择对象” 下拉菜单，然后选择 “活动”。

4. 在 “电子邮件记录与跟踪” 选项卡中，您可以通过勾选或取消勾选以下复选框，配置在 HubSpot 中如何跟踪或记录电子邮件：

   • 允许所有用户记录电子邮件附件：设置是否允许在 CRM、对话收件箱和侧边栏中记录收到的电子邮件附件。 
   • 为所有用户应用默认记录设置：启用此设置后，您可以点击“默认记录所有电子邮件”开关进行开启或关闭，以设置账户中所有用户是否默认记录电子邮件。
   • 允许所有用户跟踪电子邮件并查看收件人是否打开和点击了邮件：设置用户是否可以跟踪从 CRM、对话收件箱、电子邮件扩展和序列中发送的电子邮件。 
   • 为所有用户应用默认跟踪设置： 如果您已选择 “允许所有用户跟踪邮件并查看收件人打开和点击邮件的情况” 复选框，您可以启用此设置，以配置账户中所有用户的邮件是否默认被追踪。 

    

跟踪电子邮件

若要通过 Gmail 发送带跟踪功能的电子邮件：

1. 登录您的 Gmail 账户。
2. 撰写一封新邮件。输入收件人、主题和邮件正文。
3. 勾选“跟踪”复选框。
4. 点击“发送”。

查看带跟踪功能的电子邮件状态

在您的联系人打开邮件之前，邮件主题行和收件人会在 HubSpot 的活动动态中显示为“已发送”。

一旦收件人打开邮件，您将在桌面上收到实时弹出通知。当您返回活动动态或 Chrome 扩展程序动态时，会看到该邮件信息已标记为“已打开”。点击联系人姓名下方的下拉菜单，即可查看收件人何时打开了您的邮件。您还将看到该联系人的活动历史记录。