使用 HubSpot Sales Chrome 扩展程序在 Gmail 中查看和管理联系人

使用HubSpot Sales Chrome 扩展程序，您可以在 Gmail 中直接查看和更新 CRM 联系人信息。通过 HubSpot Sales 面板，您无需离开收件箱即可搜索联系人、记录销售活动、创建任务，以及关联公司、商机和工单。

若要在其他网页上访问联系人信息，请了解如何在整个网络中使用HubSpot Sales Chrome 扩展程序。 

搜索联系人

在 Gmail 的 HubSpot Sales 面板中搜索现有的 CRM 联系人。

1. 在 Gmail 收件箱中，点击右侧边栏菜单中的 齿轮图标。
   • 如果右侧边栏菜单不可用，请点击右下角的“显示侧边栏 ”。

2. 在HubSpot Sales面板中，点击 搜索图标。

3. 在搜索栏中，输入联系人的姓名 或 电子邮件地址。
4. 点击该联系人。该联系人的信息将显示在面板中。

查看联系人并记录销售活动

在 Gmail 收件箱中，您可以查看联系人详细信息、编辑联系人属性并记录销售活动。 

1. 在您的 Gmail 收件箱中，点击右侧边栏菜单中的 齿轮图标。
2. 要查看特定联系人，请搜索该联系人或打开与该联系人的现有邮件对话。
3. 若要在 CRM 中查看该联系人记录，请点击“在 HubSpot 中打开”。 

4. 要查看联系人详细信息，请点击展开“关于此联系人 ”部分。 
5. 要编辑属性，请点击 要编辑的 属性 。根据 属性类型，编辑其值：

• • 对于文本或数字属性，请输入您的 值 。
  • 对于枚举或用户属性，请选择一个 值。
  • 在底部，单击“保存”。

创建或记录销售活动 

在 HubSpot 销售面板顶部，选择您要创建或记录的活动：

• 注意：点击 备注图标可创建备注。
• 电子邮件：点击 电子邮件图标，可起草并发送一对一电子邮件。
• 通话：点击calling 图标以打开通话工具并拨打电话。
• 任务：点击 任务图标，打开任务编辑器并安排任务。
• 会议：点击 会议图标，打开会议安排工具并在日历上预订会议。
• 序列：点击 序列图标，将联系人加入序列。加入序列需要 已分配的 Sales Hub 或 Service HubProfessional 及 Enterprise席位。
  
• 分配给客服代表：点击breezeSingleStar AI 图标，将该联系人分配给潜在客户开发客服代表（Sales Hub 中）

关联公司、商机或工单 

在 Gmail 中，将现有公司、商机或工单与联系人关联，或创建并关联新记录。关联的记录将显示在 Gmail 中的联系人页面、CRM 中的联系人记录以及该记录的索引页面上。

1. 在您的 Gmail 收件箱中，点击右侧边栏菜单中的 齿轮图标。
2. 要查看特定联系人，请搜索该联系人或打开与该联系人的现有邮件对话。
3. 滚动至“公司”、“交易”或“工单 ”部分。 
4. 点击展开该部分 ，查看与该联系人相关的现有记录。
   • 在 “交易” 部分中，将显示前 10 项相关的交易。 
5. 要创建并关联新记录，请点击“添加”。
6. 在“创建新记录”选项卡中，请 在创建表单中 输入 房产值 。
   • 若要控制创建表单中显示的字段，请了解有关 如何为每个对象自定义创建表单。 
   • 若要应用关联标签，请在记录创建后设置该标签。
7. 点击“创建”。若要创建并关联另一条记录，请点击“创建”并添加另一条。

要关联现有记录：

1. 在“对象”部分，单击 “添加”。
2. 单击“添加现有”选项卡。 
3. 搜索要关联的记录，然后选中该记录名称旁边的复选框。
4. 单击“下一步”。
5. 要为记录关联添加标签（仅限专业版和企业版），请单击“+添加关联标签”，然后选择描述记录之间关系的标签
6. 点击“保存”。

创建任务

可直接从 Gmail 创建与该联系人关联的任务。该任务还将显示在任务列表页面以及 CRM 中的联系人记录中。

1. 在您的 Gmail 收件箱中，点击右侧边栏菜单中的 齿轮图标。
2. 要查看特定联系人，请搜索该联系人或打开与该联系人的现有邮件对话。
3. 在HubSpot 销售 面板中，单击以展开 “任务”部分。
4. 查看您已创建或被分配的现有任务，然后点击“添加”为该联系人创建任务。
5. 输入任务名称并选择截止日期。
6. 点击“保存”。

将邮件收件人添加为新联系人

可直接从 Gmail 将尚未存在于 CRM 中的电子邮件收件人添加为新联系人。

1. 在您的 Gmail 收件箱中，打开邮件撰写器并添加收件人。 
2. 在右侧边栏菜单中，点击 齿轮图标。
3. 在 HubSpot Sales面板中，点击 “添加到 HubSpot”。

将收件人添加为联系人后，无需离开 Gmail，即可通过侧边栏编辑该联系人的属性。

查看联系人时的问题排查

如果您在查看联系人时，Gmail 右侧边栏中持续显示登录提示，可能需要调整浏览器和收件箱设置。

首先，请调整 Chrome 中的 Cookie 设置：

1. 在 Chrome 浏览器的右上角，点击“设置”菜单（三个点或三条水平线），然后选择“设置”。
2. 在左侧边栏菜单中，点击“隐私和安全”。 
3. 在“隐私和安全”部分，点击“网站 设置”。旧版本的 Chrome 将此选项标记为“内容设置”。
4. 点击“第三方 Cookie”。
5. 确保“允许第三方 Cookie ”设置已开启。您的更改将自动保存。
6. 如果您无法开启 “允许第三方 Cookie ”开关， 请在 “允许 ”部分点击 “添加 ”，并将 [*.]getsidekick.com、 [*.].hubspot.com 和 [*.]hsappstatic.net 添加到列表中 ，以明确允许这些网站。
7. 刷新 Gmail。

此外，某些 Gmail Labs 功能（例如名为“预览窗格”的 Gmail Labs 功能）因其测试版功能的格式不一致，与 HubSpot Sales Chrome 扩展程序不兼容。关闭该功能后，侧边栏应能正常显示：

1. 打开Gmail。
2. 点击齿轮图标，然后选择 “查看所有设置”。
3. 点击 “Labs ” 选项卡 。
4. 搜索“预览窗格”，然后关闭该功能。

如果仍无法正常加载联系人，请关闭其他所有 Labs 功能。了解有关HubSpot Sales Chrome 扩展程序故障排除的更多信息。