使用 HubSpot Sales Chrome 扩展程序在 Gmail 中使用销售工具

使用HubSpot Sales Chrome 扩展程序，可直接从 Gmail 收件箱访问销售工具。无需离开 Gmail，即可将联系人加入跟进流程、使用邮件模板以及插入会议链接。将这些工具集成到您的工作空间中，有助于您简化外联流程，并在 HubSpot 账户中跟踪沟通记录。例如，您可以使用模板向潜在客户发送可追踪的邮件，并直接从收件箱创建跟进任务。 

若要自定义撰写邮件时显示的销售工具，请了解如何自定义销售工具栏。 

开始之前

• 要访问 Gmail 中的销售工具，请安装HubSpot Sales Chrome 扩展程序。 
• 要在 Gmail 中使用序列工具，您必须已关联个人工作邮箱。
• 要在 Gmail 中使用会议工具，您必须已连接日历。

文档

插入文档链接，以追踪文档查看者并查看 HubSpot 中的相关数据。

1. 在 Gmail 中撰写新邮件并添加收件人。
2. 在销售工具栏中，点击“更多”下拉菜单，然后选择“文档”。

3. 将鼠标悬停在文档上，即可预览文档内容。选择要 添加到邮件正文中的文档 ，或使用搜索栏按名称搜索文档。
4. 要转到 HubSpot 中的文档仪表板，请点击“查看全部”。 
5. 选择文档后，邮件正文中会显示该文档的链接。若要编辑超链接文本，请点击该链接并选择“更改”。
6. 在对话框中，在“要显示的文本”字段中输入链接文本。然后点击“确定”。

会议

在电子邮件中插入会议链接，以便收件人访问您的日程安排页面。您还可以将建议的时间直接插入电子邮件中，这样收件人就可以直接从邮件中选择可用的时段。 

1. 在 Gmail 中撰写新邮件并添加收件人。
2. 在销售工具栏中，点击“会议”，然后 选择“日程安排链接”。接着选择一个会议链接。 

3. 会议名称将被插入到您的电子邮件中，并作为超链接与您的日程安排页面 URL 关联。若要更改收件人看到的链接文本，请点击 邮件正文中的 日程安排链接 ，然后选择 “更改”。
4. 在对话框中，在“要显示的文本 ”字段中 输入链接文本 。然后点击 “确定”。

支付

在设置好支付工具并与您的联系人分享支付链接后，您可以将支付链接直接插入电子邮件中。 

1. 在 Gmail 中撰写新邮件并添加收件人。 
2. 在销售工具栏中，点击“更多”下拉菜单，然后选择“支付”。 

3. 选择您希望在邮件中分享的支付链接。 
4. 点击“发送”。 

收件人随后可点击该支付链接完成结账流程。了解有关在 HubSpot 中收取款项的更多信息。 

潜在客户开发工具

直接从收件箱将 CRM 联系人添加到潜在客户开发工具中，无需离开 Gmail 即可管理外联工作并执行个性化沟通。了解有关设置和使用潜在客户开发工具的更多信息。

请注意：你可以在 AI 设置中管理 AI 功能访问权，并配置共享的数据。请参阅 HubSpot 的AI信任常见问题解答和 AI 模型卡，了解有关 AI 安全控制、数据使用和合规性的详细信息。

在撰写电子邮件时将联系人添加到潜在客户开发工具中：

1. 在 Gmail 中，撰写一封新邮件或转到现有的邮件对话。
   • 邮件收件人必须是您 CRM 中的现有联系人。
2. 在销售工具栏中，点击 “更多”，然后选择“注册到销售代理”。

3. 继续确认潜在客户开发代理的防护措施，以将该联系人注册到潜在客户开发代理中。

序列 

需绑定个人工作邮箱，才能从Gmail将联系人加入序列。 

1. 在 Gmail 中撰写一封新邮件并添加收件人。
2. 在销售工具栏中，单击“序列”。
3. 在对话框中，使用搜索栏按名称搜索序列，或单击“所有者”下拉菜单并选择一个筛选选项。 
4. “最后使用于”列 是用户特定的，因此它将显示您最近发送的序列。要对序列进行排序，请单击列标题。 
5. 将鼠标悬停在序列上，然后点击“选择”。
6. 在下一窗口中，自定义序列模板的正文内容和序列设置。了解有关个性化序列邮件内容的更多信息。 
7. 指定序列要从哪个邮件模板开始，设置序列步骤之间的延迟，并指定希望每个序列模板发送的时间。准备就绪后，点击“启动序列”。

代码片段

在Gmail中撰写邮件时，可使用片段插入一段文本。

1. 在 Gmail 中撰写新邮件并添加收件人。
   • 如果您在插入代码片段后添加邮件收件人，代码片段中包含的任何个性化标记都会根据收件人的信息进行更新。 
2. 在销售工具栏中，点击“更多 ”下拉 菜单，然后选择“代码片段”。

3. 选择一个片段添加到邮件正文中，或使用搜索栏查找片段名称或快捷方式。
4. 要在 HubSpot 中浏览您的代码片段，请点击“查看全部”。

任务

在 Gmail 中发送邮件后，创建一项跟进任务。

1. 在 Gmail 中撰写新电子邮件并添加收件人。 
2. 在销售工具栏中，点击“任务”。

3. 选择一个 将在发送邮件时创建的 任务 ，或点击“自定义跟进任务”。
4. 在对话框中，在“任务标题”字段中输入任务名称，然后使用日期和时间选择器选择任务的截止日期和时间 。点击“保存”。
5. 点击“发送 ”以发送电子邮件并创建任务。 

请注意：如果您使用“定时发送”选项，则不会创建任务。您必须手动发送邮件才能创建后续任务。

模板

在 Gmail 中创建或插入销售模板。

1. 在 Gmail 中撰写新邮件并添加收件人。
   • 如果您在插入模板后添加电子邮件收件人，模板中包含的任何个性化标记都会根据收件人的信息进行更新。 
2. 在销售工具栏中，点击“模板”。

3. 要创建新模板，请点击“创建新模板”。在模板编辑器中设置模板，然后点击“保存”。
4. 要插入模板，请点击模板名称 。最近使用的模板将显示在下拉菜单中。您还可以使用搜索栏按名称搜索模板，或点击“查看全部”以查看所有模板。
5. 要编辑模板，请将鼠标悬停在模板上，然后点击“编辑”。在编辑器中更新模板内容，然后点击“保存”。
6. 选择模板后，该模板的内容将自动添加到您的邮件主题和正文中。

<div class="gmail_signature" dir="ltr"> 
{Your Email Signature} 
</div>

将邮件保存为模板

在 Gmail 中发送一封希望再次使用的邮件后，您可以将其保存到 HubSpot 账户中作为模板。 

1. 打开 Gmail，找到您想要保存为模板的已发送邮件。
2. 在邮件顶部，点击salesTemplates 保存”图标。

3. 在对话框中，为模板输入名称并根据需要进行编辑。
4. 点击“保存模板”。