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允许客服代表访问和更新 CRM 数据

上次更新时间： 2026年9月28日

允许客服代表访问和更新 CRM 数据，以便开展个性化对话并协助处理客户的咨询或请求。通过授予对特定 CRM 字段的访问权限，客服代表可以在互动过程中提供准确、实时的信息，并根据客户提供的信息更新 CRM 记录。这有助于优化支持工作流程，让您的团队能够专注于处理更复杂的任务。

例如，您可以针对以下使用场景授予客服代表访问 CRM 数据的权限：

检索信息：您可以授予客服专员访问“联系人所有者”等属性或“订单号”等自定义属性的权限。如果客户在聊天过程中询问此类信息，客服专员可以立即检索并提供。
更新记录：当联系人提供更新后的信息（例如新的地址）时，客服代表 可以自动更新 CRM 中的相应属性。

请注意：如果您已设置客户服务专员语音功能，则可以配置客户服务专员在呼叫渠道中访问和更新 CRM 数据。如果您是超级管理员，请了解如何将您的账户加入 “客户服务专员呼叫现可执行操作”测试版。

需要权限需要“客户代理编辑器”权限才能创建、编辑和管理客户代理。

需要座位创建、编辑和管理客户代理需要分配的席位。

添加 CRM 数据

配置客户服务专员可以访问或更新的 CRM 属性。

请注意：

在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到服务 > 客户代理。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到服务 > 客户代理。
在左侧边栏菜单中，点击“定义”>“权限”。
点击 “add ” CRM 数据。
在右侧面板中，点击 CRM 属性下拉菜单并选择一个属性。
打开“查看属性”开关，以允许客服代表访问该属性。
在共享数据前，点击“数据保护级别”下拉菜单并选择一个选项来设置验证级别：
- 邮箱匹配：客服人员会要求客户提供邮箱地址或电话号码，并验证其与联系人记录是否匹配。
- 验证电子邮件：客服人员向客户的电子邮件发送验证链接，以确认其身份。
在“说明”字段中，添加关于客服人员何时以及如何使用此数据的指导。例如：如果客户表示未收到账单，请分享其账单地址以确认其准确性。
若要允许客服人员更新 CRM 记录（例如更改客户的账单地址），请点击“编辑设置”以展开该部分。
将“编辑属性”开关打开。
配置您的数据保护级别和操作说明。
在右下角，点击“保存”。

若要借助人工智能构建更高效的客服流程，请了解如何扩展全天候（24/7）客服服务。

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