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设置客户服务代表操作以筛选潜在客户

上次更新时间： 2026年8月11日

您可以配置客户服务代理，使其提出筛选性问题、评估潜在客户、根据您的标准对潜在客户进行评分，并将符合条件的商机转交给您的销售团队。

如果您是超级管理员，可以将您的账户加入 “客户代理现已处理所有前台对话（测试版）”。

请注意： 设置潜在客户资格审核不会消耗HubSpot 积分。但将客户代理部署到各渠道时需要消耗积分。了解有关客户代理如何使用 HubSpot 积分的更多信息。

需要权限需具备“客户代理编辑”权限，才能设置客户代理操作以筛选潜在客户。

需要座位设置客户代理操作以筛选潜在客户需要分配的席位。

设置客户服务代表用于筛选潜在客户的标准

定义客户服务专员用于评估和筛选潜在客户的标准。专员会利用对话中的上下文信息来评估潜在客户。当潜在客户表现出兴趣（例如询问价格或可提供的产品或服务）时，专员将根据已定义的筛选标准开始评估该潜在客户。

在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到服务 > 客户代理。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到服务 > 客户代理。
在左侧边栏菜单中，点击“培训” > “操作”。t
在“潜在客户资格确认”部分 ，点击“编辑”：
在“触发器说明”部分，输入客服专员应遵循的将访客认定为潜在客户的准则。例如，指示客服专员在访客询问价格（如“这要多少钱？”）时，将其认定为潜在客户。
- 点击it “属性筛选器”下拉菜单，滚动或输入内容进行搜索，然后选择要设置 条件的属性 。（例如，“订阅”）。
- 选择一个运算符（例如“等于”、“已知”）。了解有关属性筛选器可用运算符的更多信息。
- 输入或选择属性值。（例如：企业版、专业版）
要创建新属性，请点击 “配置新属性”。了解有关添加 CRM 数据的更多信息。
若要添加更多条件，请点击“+ 添加资格条件”。

根据您定义的条件，客服代表将潜在客户分类为“合格”、“部分合格”或“不合格”。这些值将存储在“客户-客服代表-潜在客户状态”属性中

在“潜在客户路由规则”部分 ，为每个潜在客户类别设置路由规则：

若要让客户服务专员安排会议：
- 点击 “路由至”下拉 菜单，选择“预约会议”。
- 点击“会议链接”下拉菜单，并选择一个会议链接。
要更新生命周期阶段：
- 点击“转接至”下拉菜单，然后在 CRM 中选择“更新生命周期阶段”。
- 点击“生命周期阶段”下拉菜单，然后选择一个生命周期阶段。

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在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到服务 > 客户代理。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到服务 > 客户代理。
在左侧边栏菜单中，点击“分析”>“报告”。
点击“潜在客户”选项卡。
在“影响”部分，查看以下指标：
- “合格”：客户服务专员将联系人识别为合格潜在客户的次数。合格潜在客户符合所有资格标准，可立即进行销售跟进。
- 部分合格：客户服务专员将联系人判定为“部分合格”的次数。此类潜在客户满足部分资格标准，但在开展销售互动前需要进一步培育。
- 未通过资格认证：客户服务专员将联系人判定为未通过资格认证的次数。这些联系人未满足资格认证标准，尚不具备进行销售互动的条件。
在“分析”部分，点击“合格”、“部分合格”和 “不合格”选项卡 ，可查看具有相应资格状态的潜在客户。在表格中，可查看渠道、联系人、对话以及客户服务专员 设置该潜在 客户资格状态的日期 。

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