上次更新时间： 2026年9月30日
可与以下任何订阅一起使用，除非另有说明：
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Service Hub
Professional, Enterprise
客户门户中的“客户成功”区域是一个与客户共享的协作工作区。该区域与某个项目相关联，为客户提供了一个统一的平台，用于：
- 查看并完成已分配的任务。
- 提交表单。
- 跟踪项目状态更新。
可通过您的客户成功门户访问客户成功空间。
请注意： 本文中的信息仅适用于客户门户“客户成功空间”测试版的参与者。
创建客户成功门户
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在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的
“设置”图标。 -
在左侧边栏菜单中，导航至 “客户成功”。
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点击“客户成功门户”选项卡。
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点击 “设置客户成功门户”。
- 在弹出框中，输入以下信息：
- 在“显示名称”字段中，输入将在门户中向客户显示的名称（例如，“支持门户”）。
- 在“门户名称”字段中 ，输入将显示给您和您的团队的名称（例如，“客户工单门户 v2”）。
- 点击“域名”下拉菜单，并选择客户成功门户托管的域名（例如：zenplant.com）
- 在“别名”字段中，输入将 显示在 URL 末尾的别名 （例如：support）
- 点击“门户类型”下拉菜单，并选择要创建的门户类型（例如，“客户成功门户”）。
- 点击“创建门户”。系统将自动跳转至客户成功门户设置页面，以便继续配置。
配置客户成功门户设置
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在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的
“设置”图标。 - 在左侧边栏菜单中，点击“门户”。
- 将鼠标悬停在客户成功门户上，然后点击“配置”。
- 若要编辑门户名称，请在“门户名称”字段中 修改将显示给您和团队的名称（例如，“客户工单门户 v2”）。
- 若要编辑门户所在的域名，请点击“域名”下拉菜单并选择一个域名（ 例如：zenplant.com）。
- 在“短链接”字段中，输入将 显示在 URL 末尾的短链接 （例如：support）
- 若要授予特定联系人访问门户的权限，请点击“访问”选项卡。
- 选中 “启用访问组成员资格”复选框 。
- 点击“访问组”下拉 菜单并选择访问组。 如果您未分配访问组，则访问权限将通过 CRM 关联进行管理。与相关公司或项目记录关联的联系人仍可访问其专属区域。
- 如果您有未注册的联系人，系统会要求您批准发送给他们的交易邮件。注册邮件仅发送给尚未收到过注册邮件的联系人。
编辑门户的全局主题
自定义门户的主题，包括样式、字体和颜色。
请注意：同一域下的所有门户均使用相同的主题。
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在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的
“设置”图标。 - 在左侧边栏菜单中，点击“门户”。
- 在对话框中，选择一个空间以打开主题编辑器。然后，点击“打开主题编辑器”。
- 在主题预览器中，使用样式选项确保支持门户的外观与网站的其余部分保持一致。了解有关编辑主题样式设置的更多信息。
如果您对主题样式进行了更改，这些更改将应用于客户门户中的所有页面。
激活客户成功空间
完成客户成功门户的设置后，请将其启用：
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在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的
“设置”图标。 - 在左侧边栏菜单中，点击“门户”。
- 点击“客户成功 空间”。
- 在右上角，将“空间处于非活动状态”开关切换为“开启”。
- 在对话框中，点击“激活”
使用客户成功空间
当创建 一个 “类型 ”属性 设置为 “服务 - 入职” 的项目时，客户成功工作区中会自动创建一个客户成功空间 。您 可以在项目索引页面 创建项目时进行此设置，或在客户成功工作区内的“项目”选项卡中 进行设置。
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空间创建后 ，用户和客户将收到 访问通知，系统会引导客户 设置登录凭据。
- 每个空间都包含带有任务列表的项目记录。
- 只有分配给客户的任务才会显示在客户成功空间中。
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外部用户可以查看并完成已分配的任务，以及查看项目状态更新。
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当客户在空间中完成任务时，这些完成状态会同步回 HubSpot 并显示在“项目”对象中。
访问客户成功空间
创建空间后，HubSpot 用户和客户会收到一封包含访问信息的电子邮件。系统将提示他们设置密码并完成注册。随后，他们可以通过电子邮件中提供的详细信息访问该空间。
从 HubSpot 访问客户成功空间：
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在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的
“设置”图标。 - 在左侧边栏菜单中，点击“客户成功”。
- 点击“客户成功 门户”选项卡。
- 点击“支持门户”的名称。您将被重定向至客户成功门户，在那里您可以查看并访问所有已创建的客户成功空间。
