使用核对表管理入职待办事项清单

利用检查清单，通过按结构化列表逐步完成预定义任务，来管理 HubSpot 的入职和设置流程。在完成账户设置或周期性流程时，检查清单可帮助团队跟踪步骤、分配责任并监控进度。

借助检查清单，您可以审查和管理任务、自定义检查清单的详细信息、创建可重复使用的模板，并在 HubSpot 账户间共享模板，从而标准化入职工作流程。

查看检查清单任务

在“所有任务”选项卡中，您可以查看所有检查清单中已创建的各项任务。每个任务名称下方会显示其关联的检查清单。

1. 在 HubSpot 帐户中，单击右上角的帐户名称，然后单击检查清单。
2. 点击“所有任务”选项卡。 
3. 在表格顶部，选择并应用筛选条件： 
   • 检查 清单：按与 检查清单 任务关联的检查清单进行筛选。 
   • “指派给”：按被指派到该 检查清单。 
   • 状态：按 检查表 。 
   • 截止日期：按 检查清单 任务的截止日期进行筛选。 

查看您的检查清单

在“所有检查清单”选项卡中，您可以查看正在处理的检查清单任务和检查清单，或查看团队成员与您共享的检查清单。

1. 在 HubSpot 帐户中，单击右上角的帐户名称，然后单击检查清单。
2. 要选择一个检查清单，请在左侧边栏菜单中点击检查清单名称。 
3. 要创建新的检查清单，请点击“创建检查清单”以创建新的 检查清单 ，或点击“基于模板创建”以查看检查清单模板库。
4. 要编辑检查清单中任务的顺序，请点击并拖动任务到新位置。
5. 默认情况下，所有已完成的检查清单任务都会被隐藏。要显示检查清单中的已完成任务，请点击以关闭“隐藏已完成任务”开关。 
   
   
   

管理检查清单详情 

要查看或编辑检查清单详情：

1. 在 HubSpot 帐户中，单击右上角的帐户名称，然后单击检查清单。
2. 在左侧边栏菜单中，点击检查清单 名称。 
3. 在右上角，点击“显示检查清单详情”。
4. 在右侧面板中，查看、编辑或配置您的 检查清单的详细信息：
   • 负责人： 被分配到检查清单的用户 。点击“负责人”下拉菜单，选择要分配到此检查清单 的用户。分配检查清单时，您只能选择在您的账户中被授予“营销”权限的用户 。了解有关 HubSpot 用户权限的更多信息 。
   • 截止日期：点击 日期选择器，选择检查清单应完成的日期 。 

• • 说明：添加 检查清单备注并@提及其他 HubSpot 用户。
  • 附件：上传 文件并将其与检查清单关联。

• • 检查清单操作：根据检查清单创建模板、归档或删除检查清单。
    • 基于此检查清单创建模板： 使用检查清单的布局创建 一个新模板，供将来使用。 
    • 归档检查清单：将 检查清单归档 。已归档的检查清单仅会在左侧面板的“已归档检查清单”部分显示。 
    • 删除检查清单：永久 删除该检查清单。

管理您的检查清单任务 

要查看或编辑检查清单任务：

1. 在 HubSpot 帐户中，单击右上角的帐户名称，然后单击检查清单。
2. 在左侧边栏菜单中，点击检查清单名称。
3. 在检查清单仪表盘中，点击任务名称。
4. 在右侧面板中，查看、编辑或配置检查清单任务的详细信息：
   
   • 任务名称和完成状态： 任务的名称以及一个用于标记任务是否已完成的复选框。 
   • 负责人： 被分配到该任务的用户 。点击“负责人”下拉菜单，选择要分配给此检查清单 的用户。分配任务时，您只能选择在您的账户中被授予“营销”权限的用户。 
   • 截止日期：点击日期选择器，选择任务应完成的日期。 

• • 描述：添加 任务备注并@提及其他 HubSpot 用户。 
  • 附件：上传 文件并将其关联到任务。
  • 讨论： 通过发表评论并@提及其他 HubSpot 用户与团队协作 。
  • 删除任务：永久 删除检查清单任务。

管理检查清单模板

使用检查清单模板，可基于现有模板高效创建检查清单。检查清单模板既可保存在单个账户内，也可在多个账户间共享。 

使用检查清单模板

要使用现有的检查清单模板：

1. 在 HubSpot 帐户中，单击右上角的帐户名称，然后单击检查清单。
2. 点击“检查清单模板”选项卡。
3. 要查看模板，请在模板底部点击“查看模板”。 
4. 选择检查清单模板后，在右上角点击“复制到我的检查清单”。

创建检查清单模板

您可以从头开始创建新的检查清单模板 ，或基于现有检查清单创建： 

1. 在 HubSpot 帐户中，单击右上角的帐户名称，然后单击检查清单。
2. 要从头开始创建新的检查清单模板：
   • 点击“检查清单模板 ”选项卡。
   • 在右上角，点击“创建检查清单模板”。一个新模板将在您的检查清单模板库中创建。
   • 在左上角，输入检查清单名称。 
   • 在右上角，点击“显示检查清单详情”。然后，配置检查清单模板的详细信息：
     
     • 描述：添加 检查清单备注并@提及其他 HubSpot 用户。
     • 附件：上传 文件并将其关联到检查清单。

• • 在下表中，添加您的 待办事项 任务和 任务详情。 
  • 若要根据此模板创建新的检查清单，请点击右上角的“复制到我的检查清单”。 
  • 设置好检查清单模板的任务和详细信息后，模板将自动保存。您的检查清单模板库中将创建一个新模板。

3. 要从现有检查清单创建新的检查清单模板：

• • 点击“所有检查清单”选项卡
  • 导航至您的检查清单。
  • 在右上角，点击“显示检查清单详情”。
  • 在右侧面板底部，点击C检查清单 操作 > 基于此检查清单创建模板。一个新的模板将在您的检查清单模板 库中创建。
    
    

将检查清单模板共享给其他账户

从检查清单创建模板后，您可以将检查清单模板与其他 HubSpot 账户共享。要共享检查清单模板：

1. 在 HubSpot 帐户中，单击右上角的帐户名称，然后单击检查清单。
2. 点击“检查清单模板”选项卡。
3. 找到您的模板，然后点击“查看模板”。
4. 在右上角，点击 “显示检查清单详情”。 
5. 在右侧面板底部，点击“检查清单操作”>“与另一个 Hub ID 共享”。
   
   
   
   
   
   
6. 在对话框中，输入另一个 HubSpot 账户的Hub ID以及该用户的电子邮件地址。 

• • 若要在分享检查清单模板时添加消息，请点击“+ 添加个性化消息”。随后输入您的消息。该个性化消息将发送给所有收件人。 
  • 若要与其他 Hub ID 共享检查清单模板，请点击“+ 添加另一个 Hub ID”。随后，输入该 HubSpot 账户的Hub ID以及用户的电子邮件地址。 
  • 点击“分享模板”。指定用户将收到一封提示其接受模板的电子邮件。如果用户接受了模板，您还将收到一封更新邮件，告知邀请已成功。