自定义服务台的右侧边栏

您可以配置工单信息在服务台工作区右侧边栏中的显示方式。在下文各部分中，您将了解如何添加、编辑或删除右侧边栏中显示的选项卡和卡片。

向右侧边栏添加卡片

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 “设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单中，导航至“收件箱与服务台”>“服务台”。
3. 在 “服务台自定义”下，选择“侧边栏自定义”。
4. 若要自定义全账户默认视图，请在表格中点击“默认视图”。该默认视图将显示给所有未被分配到团队的用户。
5. 要创建或编辑团队视图，请点击“创建团队视图”，或点击现有视图的名称。团队视图仅向被分配到所选团队的用户显示。
   
   
   
   • 在编辑器顶部，输入视图名称。
   • 要选择可访问该视图的团队，请在右上角点击“分配团队”。在对话框中，点击下拉菜单并选择团队，然后点击“完成”。
6. 若要将卡片添加到右侧边栏，请将鼠标悬停在布局中的卡片上，然后点击“添加卡片”。
   
7. 在右侧面板中，创建新卡片或从卡片库中添加现有卡片：
   • 要创建新卡片，请点击您要创建的卡片类型下方的“创建卡片”。您可以从以下选项中进行选择：

• • • • 关联卡片： 最多显示 五个关联记录的属性。
      • 属性列表： 最多显示 50 个属性的列表。
    • 在“卡片标题”字段中，输入卡片的标题。该标题将显示在右侧边栏中。
    • 要编辑卡片的内部名称，请点击“内部名称”旁边的edit 编辑图标。然后，输入内部名称并点击“保存”。内部名称仅对超级管理员可见。
      
      

• • • 根据卡片类型，填写其他卡片详细信息：
      • 属性列表：选择要在列表中显示的属性。
      • 关联：选择关联对象（例如，选择“联系人”将显示该记录关联的联系人），然后选择要在该关联记录的卡片中显示的属性。
    • 若要允许用户在卡片中添加其他属性（即自定义“关于此记录”部分），请打开“用户权限”开关。关闭该开关则要求用户仅查看默认属性。
  • • 点击“保存”。
  • 若要在视图中包含现有卡片，请点击“卡片库”选项卡。
  • 要添加卡片，请单击“add ”中的“添加卡片”。单击右上角的“X”返回编辑器。

8. 点击右上角的“保存”可随时保存当前进度，或点击“保存并退出”以保存更改并退出编辑器。

在右侧边栏中编辑卡片

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 “设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单中，导航至“收件箱与服务台”>“服务台”。
3. 在 “服务台自定义”下，选择“侧边栏自定义”。
4. 点击您要编辑的视图。
5. 要设置卡片为条件显示，请点击ellipses 三个横向点图标 。然后，选择“设置条件逻辑”：
   • 点击“如果”下拉菜单并选择一个属性。然后， 选择决定是否显示或隐藏该卡片的相关值。
   • 点击“Then”下拉菜单，选择“隐藏”或 “显示”。应用条件显示逻辑后，如果所选属性具有任何设定的值，该卡片将在右侧边栏中显示或隐藏（例如，如果工单的“类别”值为“计费问题”，则显示“计费详情”卡片）。
   • 点击“应用”。
     
     
6. 要编辑卡片，请点击edit 编辑图标 。更新 卡片详情，然后点击“保存”。
7. 要重新排列卡片，请点击并拖动卡片至目标位置。
8. 要从视图中删除卡片，请点击ellipses 三个横向点图标 ，然后选择“删除”。删除后，您仍可通过“添加卡片”下拉菜单将该卡片重新添加回来。

请注意：系统默认卡片（名称旁标有 (default)）无法编辑。

9. 点击右上角的“保存”可随时保存当前进度，或点击“保存并退出”以保存更改并退出编辑器。

在右侧边栏中管理和添加标签页

您可以添加、重新排序、编辑和删除服务台右侧边栏中显示的标签页。您还可以设置条件逻辑，使标签页仅在满足特定条件时才显示。

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 “设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单中，导航至“收件箱与服务台”>“服务台”。
3. 在 “服务台自定义”下，选择“侧边栏自定义”。
4. 点击您要编辑的视图。
5. 要编辑标签页名称：
   • 在标签页上，点击“ dropdownarro ”下拉箭头，然后选择“编辑标签页名称”。
   • 在对话框中，编辑标签名称。
   • 点击“完成”。
6. 要添加标签页：
   • 单击 “+ 添加”图标。
   • 在对话框中，输入标签页名称。
   • 点击“完成”。

• • 若要向该标签页添加卡片，请点击“添加卡片”并继续设置您的卡片。

7. 要重新排列标签页的顺序：
   • 点击 “更改标签页顺序”。
   • 在右侧面板中，点击并拖动标签页至目标位置。
   • 点击“保存”。
8. 要设置条件标签页：
   • 在选项卡上，单击“dropdown ”下拉箭头，然后 选择“设置条件逻辑”：
   • 点击“If”下拉菜单并选择一个属性。然后，在“ ”中选择决定是否显示或隐藏该标签页的值。
   • 点击“Then”下拉菜单，选择“隐藏”或 “显示”。应用条件显示逻辑后，如果所选属性具有任何设定的值，该标签页将在右侧边栏中显示或隐藏（例如，如果工单的“类别”值为“计费问题”，则显示“计费”标签页）。
   • 点击“应用”。
9. 随时 点击 右上角的 “保存 ”以保存当前进度，或点击 “保存并退出 ”以保存更改并退出编辑器。

管理右侧边栏视图

设置好右侧边栏视图后，您可以编辑、克隆、重置或删除这些视图。

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 “设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单中，依次导航至 “收件箱与服务台” > “ ”，然后选择“服务台”。
3. 在 “服务台自定义”下，选择“侧边栏自定义”。
4. 若要将默认视图重置为系统默认设置，请点击ellipses 旁的三点图标 ，然后点击“重置默认视图”。在弹出的对话框中，点击“重置视图”以确认。您从默认视图中移除的卡片将被重新添加，而自定义卡片将被移除。
5. 要克隆视图，请点击ellipses 的三个横向点图标 ，然后点击“克隆视图”。
6. 要编辑视图，请点击该视图的名称。
7. 要删除团队视图，请勾选视图旁边的复选框 ，然后点击“删除视图”。在对话框中，点击“删除视图”以确认。被分配到该视图的团队中的用户现在将看到默认视图。

其他记录自定义

这些更改仅适用于服务台中的侧边栏卡片。若要进一步自定义记录，请了解如何：

• 自定义记录左侧边栏中显示的属性。
• 选择特定对象的记录关联卡片上显示的属性。
• 选择在看板视图中记录上显示的属性。

目前，帮助台的某些部分无法自定义，包括以下内容：

• 每个工单预览中显示的信息（即工单提交人、主题和最新回复）。
• 点击工单查看对话时显示的工单标题字段（即工单的负责人、优先级等）。