在服务台中组织团队和视图

在开始管理服务台中的工单之前，请阅读以下内容，了解 HubSpot 提供的默认视图，以及如何构建团队结构，以便团队成员之间能够高效协作。

选择票面样式

您可以通过三种不同的布局查看和管理服务台工单：表格、分屏和看板：

• 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到服务 > 帮助中心。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到服务 > 帮助中心。
• 点击 grid 右上角的 “公告板”图标 。
• 选择一种 布局选项。您可以选择 “表格”、 “分栏 ”或 “版面 ”布局。

将成员分成小组

为了最大限度地利用帮助台，建议您根据专业知识和计划共享票单的方式将团队成员组织到HubSpot 团队中。例如，如果您的支持部门有一个通用支持团队，其成员职责分工明确、需要查看彼此的工单，并且经常需要协作，那么建议将这些成员归入同一个 HubSpot 团队。

了解服务台的视图

通过“视图”功能，您和您的团队可以根据每位团队成员的具体需求来组织服务台工作区。您可以使用默认视图立即开始管理票单，也可以创建自定义视图来控制每个团队的可见内容。您还可以自定义 显示的视图及其顺序。

帮助台包括以下视图类型：

• 默认视图： 根据受让人和状态过滤票单的内置视图：
  • 未分配： 当前没有受让人的所有 开放式 票单。 
  • 分配给我： 分配给您的所有机票。 
  • 我的团队未分配： 如果您设置了自动路由规则 将票单分配给团队，但创建票单时团队中的所有用户都不可用，则打开的 票单将显示在此视图中。 
  • 我团队的未结 票： 分配给您或您团队其他成员的所有 未结 票。 
  • 全部开放： 状态为 "开放"的所有机票。 
  • 客户代理：如果您已 设置客户代理，则分配给该客户代理或由其升级的工单将显示在以下视图中： 
    • 所有客服代表：该客服代表处理过的所有工单，无论其状态如何。 
    • 待人工处理：客户服务专员已升级但尚未分配给人工客服的待处理工单。 
    • 已移交：经客户服务专员处理后，这些待处理工单现已分配给人工客服专员。
    • 待处理：客户服务专员当前正在处理的未解决工单。 
  • 跟踪：您手动跟踪的所有票单。了解有关 以下门票的更多信息。 

• • 我的提及：您被提及的所有 公开 机票。了解有关 在记录中提及用户的更多信息。

• • 所有已关闭： 状态为已关闭的所有票单。 
  • 已发送： 具有关联对话的所有 开放式 票单，其中包括从连接的电子邮件或 CRM 中的记录发送的电子邮件。
  • 垃圾邮件： 您账户中的用户标记为垃圾邮件的所有票单。
• 公共自定义视图： 由您账户中的用户创建的视图，所有其他团队都能看到。
• 团队共享自定义视图： 用户创建的视图只对其主要团队可见。
• 私人自定义视图： 只有创建视图的用户才能看到的视图。 

自定义显示的视图及其显示顺序：

• 要更改视图顺序，请单击并拖动 视图 到新位置。
• 要隐藏视图，可将其拖到 " 更多 " 下拉菜单下方。您可以随时展开下拉菜单，查看隐藏的视图。
• 要显示之前隐藏的视图，请单击 " 更多 "下拉菜单，然后单击并拖动上方的 视图 。

创建自定义视图

将工单分类到“公开”或“私有”视图中，以帮助您的团队在服务台中对客户沟通进行优先级排序和管理。例如，您可以创建所有高优先级票单的视图，这样您的团队就能知道他们的工作重点在哪里；您也可以创建管道中所有未结票单的私人视图，以便更好地监控票单的解决情况，同时又不会分散团队的注意力。

如果 在帮助台中创建了空间，还可以创建自定义视图，根据 自动或手动票单分配动态组织票单。 

创建自定义视图 

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到服务 > 帮助中心。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到服务 > 帮助中心。
2. 在左侧边栏菜单中，“视图”旁边的 “+ 添加”图标。然后，选择“创建视图” > “创建 全局视图” 。
3. 在右侧面板的 “名称 ”字段中，输入视图的名称。
4. 要在自定义视图名称中添加表情符号，请点击“名称”字段旁边的表情符号图标 。浏览或搜索表情符号，然后点击表情符号将其添加到自定义视图名称中。 
5. 选择共享选项：

• • 私密性：只有您可以查看。
  • 团队： 用户可以创建任何可以访问帮助台的 HubSpot 团队都能看到的视图。
  • 所有人：HubSpot 账户中的所有用户都可以访问该视图。

6. 要个性化视图以便用户只看到自己拥有的票单，请选择 创建按票单所有者筛选的动态视图 复选框。
7. 单击下一步。
8. 单击 过滤 下拉菜单并 选择对象 （票据、关联公司 或 联系人）。然后，选择并配置要过滤的任何属性。
9. 完成自定义视图后，单击创建视图。

新创建的视图将显示在左侧边栏菜单的 “视图”下 。

您可以创建的自定义视图数量取决于您的 HubSpot 订阅。您可以在HubSpot 产品 & 服务目录中的共享收件箱自定义视图部分查看此限制。 

将组视图归入服务台中的文件夹

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到服务 > 帮助中心。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到服务 > 帮助中心。
2. 在左侧边栏菜单中 ，“视图”旁边的 “+ 添加”图标。然后，选择 “创建文件夹”。
3. 在左侧边栏菜单中显示的文本框中，输入文件夹的 名称 。
4. 要将视图添加到文件夹中，请点击并拖动 视图到文件夹内。
5. 要重命名文件夹，请点击 三个垂直点 ，然后点击 “重命名”。
6. 要删除一个文件夹，请点击 三个垂直点 ，然后点击 “删除”。 

创建空间视图 

在帮助台中，您可以创建空间来显示分配给选定 HubSpot 团队中主要团队成员的票单。如果已经 设置了服务台空间，就可以创建空间视图： 

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到服务 > 帮助中心。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到服务 > 帮助中心。
2. 在左侧边栏菜单的底部，位于 “Less ”下拉菜单旁边，点击“ ”+“添加”图标。然后，选择 “创建视图”。
   
   
3. 输入视图名称。 
4. 选择类型： 
   • 空间：该视图只包括分配给所选空间内团队的门票。使用下拉菜单选择空间，然后选择 共享选项：
     
     • 隐私：只有您自己能看到该视图。

• • • 空间中的每个人：所选空间的所有团队成员都可以看到该视图。 
  • 全局：该视图将包括分配给任何团队的所有票单。选择共享选项：
    • 隐私：只有您自己能看到该视图。
    • 团队：该视图只对选定的团队成员可见。 
    • 各位：该视图将对该账户中的所有 用户可见。 

1. 要只显示属于查看视图的用户的票单，请选择创建按票单所有者筛选的动态视图复选框。 
2. 单击下一步。
3. 选择并配置要过滤的票单属性。
4. 完成自定义视图后，单击创建视图。

了解有关 使用服务台空间的更多信息。 

在服务台中将空间分组到文件夹中 

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到服务 > 帮助中心。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到服务 > 帮助中心。
2. 在左侧边栏菜单中 ，“Spaces”旁边的 “+ 添加”图标 。然后，选择 “创建文件夹”。 
   
   
3. 在左侧边栏菜单中显示的文本框中，输入文件夹的 名称 。
4. 要在文件夹中添加空间，请点击并拖动一个 空间到该文件夹中。
5. 要重命名文件夹，请点击 三个垂直点 ，然后点击 “重命名”。
6. 要删除一个文件夹，请点击 三个垂直点 ，然后点击 “删除”。

编辑服务台中的栏目

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到服务 > 帮助中心。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到服务 > 帮助中心。
2. 在表格右上方，单击 编辑列。
3. 若要将某个属性添加到所选列中，请勾选该复选框。
4. 要重新排列列的顺序，请单击并拖动 属性。要将其移动到最顶部位置，请将鼠标悬停在属性上，然后单击 " 移动到顶部"。
5. 要删除栏，请单击属性右侧 的 X 。
6. 单击 " 应用"。 

在看板视图中自定义工单卡片（测试版）

如果您已加入 “服务台看板重新设计：新卡片设置” 测试版，即可自定义 看板视图中工单卡片上显示的属性及内容。卡片设置是 按看板视图分别 配置的 ，因此 更改仅适用于当前视图。这样，不同的视图就可以采用不同的卡片布局。

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到服务 > 帮助中心。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到服务 > 帮助中心。

2. 在看板视图中，点击 settings 右上角的设置图标，然后选择 “管理卡片设置”。
3. 在右侧面板中，自定义当前视图的工单卡片：
   • 在 “属性显示 ”部分，选择属性的显示方式，并开启或关闭显示选项。例如，您可以选择是否显示空属性或快速操作，例如创建笔记或任务。
   • 在 “卡片内容 ”部分，可以添加、删除或重新排列票卡上显示的属性。
4. 在编辑过程中，您的修改会自动保存为草稿。当您有未发布的更改时，设置图标上会出现一个蓝色圆点。
5. 要让所有使用该视图的用户都能看到您的更改，请单击 “发布更改”。