将应用程序连接到 HubSpot 的 AI 代理后，请配置提示指令，以确定该代理何时以及如何使用已连接的应用程序。
设计合理的提示语可帮助智能客服将 HubSpot 数据与外部系统的信息相结合，从而始终如一地完成特定的业务任务。
为已连接的应用程序向 HubSpot 的 AI 代理添加提示
- 在您的 HubSpot 账户中，点击“更多”，然后导航至 “智能客服>智能客服中心”。如果您的账户中未显示“更多”选项，请导航至 “客服>客服中心” 。
- 点击 “客服代表 ” 选项卡。
- 将鼠标悬停在要编辑的客服代表上，然后点击“编辑”。
- 在“说明”部分，输入您的 提示语。例如，您可以使用以下提示语：
示例提示：
“您已连接到 G2 MCP 服务器。对于每笔交易分析，请始终查询 G2 MCP 服务器，以获取与已关闭但流失的交易相关的公司的买家意图信号、竞争对手比较活动以及意图评分。将 G2 的外部市场信号与 HubSpot CRM 数据相结合，以全面呈现流失原因。 当在 G2 数据中识别出竞争对手时，将其与 HubSpot 中该交易的流失原因进行交叉比对。找出在交易成交前，G2 意图活动激增或转向竞争对手的模式。”
用例：基于销售对话生成自动化客户情报
以下示例演示了如何配置一个连接到 Gong 和 Notion 应用的 HubSpot AI 代理。请将此示例作为通用框架，并根据已连接的应用和代理的目标自定义操作步骤。
业务目标
某销售组织旨在减少客户团队用于研究客户对话的时间，从而让他们能够将更多精力投入到与潜在客户的互动中。
过去，销售代表必须手动审查通话录音，查找提及竞争对手的内容，并在多个系统中记录关键要点。
通过将外部应用程序与 HubSpot 人工智能客服代理连接，该组织在研究客户账户并生成洞察时，可以利用这些应用程序中的信息。
配置示例
在此示例中，销售团队将 Gong 和 Notion 连接到 HubSpot AI 代理：
- 将该智能客服与 Gong 连接，以分析销售通话并识别反复出现的竞争对手异议。
- 将智能客服与 Notion 连接，以便在共享工作区中存储客户摘要。
- 请按照以下最佳实践为已连接的应用配置提示语。
使用已连接应用的提示词最佳实践
- 明确数据库：由于 Notion 页面和数据库没有固定结构，您需要明确告知代理应使用哪个数据库。
- 最佳实践：应说明数据库的名称、用途，并在可能的情况下包含数据库 ID。
- 提示示例：使用名为“内容项目跟踪器”的 Notion 数据库，其中包含项目名称、状态、负责人和截止日期。
- 描述属性或列结构：详细描述您的数据库结构，以帮助智能助手理解数据。
- 最佳实践：引用数据库时，应列出相关列名、其包含的内容以及属性类型。如果某些字段是可选的或未被一致使用，也应将其包含在内。
- 提示示例：该数据库包含以下字段：“项目名称”（标题）、“负责人”（人）、“状态”（下拉列表）和“截止日期”（日期）。
- 定义智能代理的任务：明确智能代理应查找或提取的具体信息。
- 最佳实践：在定义代理任务或请求数据时，请使用具体的名称和细节。
- 提示示例：查找所有“状态”为“进行中”且“截止日期”在未来 7 天内的项目。
- 指定操作和工具：如果您的代理需要执行特定操作，请明确说明应使用哪些工具以及具体操作方式。当代理需要在多种工具之间进行选择时，这一点尤为重要。
- 最佳实践：明确指定要使用的具体工具以及操作的执行方式，例如 query_database、list_databases 或 retrieve_page。
- 提供输入和输出的示例：如果您的代理需要添加或编辑条目，建议您提供数据应呈现为怎样的示例。
- 最佳实践：针对每种输入和预期输出，提供清晰的示例。您还可以为不同的输出结果添加条件。
- 提示示例：创建新条目时，默认将“状态”填为“未开始”，并将“截止日期”留空。
结果
配置完成后：
- HubSpot 的 AI 客服机器人可以访问来自已连接业务系统的数据。
- 销售团队无需离开 HubSpot 即可分析客户对话。
- 客户概况、竞争对手洞察以及后续跟进行动均会自动生成。
- 团队将减少信息收集的时间，从而有更多时间采取行动。
Integrations
营销 Hub
Starter, Professional, Enterprise
销售 Hub
Starter, Professional, Enterprise
Service Hub
Starter, Professional, Enterprise
Data Hub
Starter, Professional, Enterprise
内容 Hub
Starter, Professional, Enterprise
智能 CRM
Professional, Enterprise
某些功能需要 HubSpot 点数
