使用 HubSpot 与 SurveyMonkey 的集成

将 SurveyMonkey 与 HubSpot 连接，以便向联系人发送调查问卷，并将调查回复同步到 HubSpot。利用调查反馈数据了解联系人的反馈和活动情况，然后对联系人进行细分，或将其反馈作为工作流中的筛选条件。例如，您可以在支持工单关闭后自动发送一份调查问卷，然后根据反馈结果，利用回复数据对联系人进行跟进。

开始之前

如果您擁有 SurveyMonkey Basic 帳戶， 則無法同步 網頁連結收集器 或電子郵件收集器 所收集的調查問卷 。如果您过去使用电子邮件收集器同步过调查问卷，您仍然可以在 HubSpot 帐户中查看任何过去的回复。但是，您将无法继续使用电子邮件收集器方法。

请注意： HubSpot 与 SurveyMonkey 的集成只能连接到在美国拥有许可证的 SurveyMonkey 帐户。

安装 SurveyMonkey 集成

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的“商城”图标 ，然后选择 HubSpot 商城。
2. 在搜索栏中搜索并选择 SurveyMonkey。
3. 点击 安装。
4. 输入您的 SurveyMonkey 凭据并单击登录。 

检查同步设置

配置 HubSpot 与 SurveyMonkey 集成的同步设置，并决定调查问卷如何从 SurveyMonkey 同步到 HubSpot。 

管理 SurveyMonkey 調查問卷的全局同步設定 

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的设置图标。在左侧栏菜单中，导航到集成 > 连接的应用程序。
2. 单击SurveyMonkey。
3. 单击“设置 ”选项卡。 
4. 打开 “同步新调查的数据 ”开关，即可自动将所有未来的 SurveyMonkey 调查同步到 HubSpot。 

5. 要将 SurveyMonkey 中不完整的调查问卷回复同步到 HubSpot，请选择 包含部分调查问卷回复 复选框。

管理個別 SurveyMonkey 調查問卷的同步設定

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的设置图标。在左侧栏菜单中，导航到集成 > 连接的应用程序。
2. 单击SurveyMonkey。
3. 单击“设置 ”选项卡。 
4. 使用搜索栏按调查名称搜索调查。

5. 要同步过去调查问卷的数据，请将鼠标悬停在调查问卷上，然后单击立即同步，即可将所有历史调查问卷数据同步到 HubSpot。

1. 单击调查的 名称 。
2. 在右侧面板中，打开 “自动同步调查回复 ”开关，即可自动同步该调查的后续回复。然后，选择 包括部分调查表回复 复选框，以同步该调查表的部分回复。 

同步调查对象的电子邮件地址和姓名

HubSpot 会根据调查类型以不同方式收集调查受访者的电子邮件地址：

• • 电子邮件邀请收集器调查： 当收件人点击调查链接时，会自动收集他们的电子邮件地址。您无需在调查问卷中加入电子邮件地址字段。可发送电子邮件邀请收集调查：

    • 从联系人记录上的 CRM 卡。 
    • 从联系人索引页面。 
    • 通过使用 发送 SurveyMonkey 调查问卷 工作流程 操作的工作流程。 
    • 直接来自 SurveyMonkey。 

  • 网络链接收集器调查： 您必须 要求受访者提供电子邮件地址，除非您 通过带有自定义变量的 HubSpot 营销电子邮件发送调查。有两种收集电子邮件地址的方法可以与 HubSpot 配合使用：

    • 在 电子邮件地址字段 中包含一个联系信息 问题。该问题可添加到调查问卷的任何位置， 电子邮件地址 字段标签可使用任何语言。

    • 包含一个 单文本框 问题，要求受访者提供电子邮件。

    • 如果您在一份调查问卷中包含两种类型的问题，HubSpot 将同步提交给联系信息 问题的电子邮件地址。如果您的调查问卷有多个问题要求填写电子邮件地址，HubSpot 将使用第一个电子邮件地址创建联系人。

    • 如果 " 联系信息 "问题中没有电子邮件地址，HubSpot 就会在其他单一文本答案字段中搜索电子邮件地址。如果有正常电子邮件格式的电子邮件地址 name@company.com，HubSpot 将把该电子邮件地址与受访者关联起来。 

HubSpot 还会同步 " 联系信息 "问题中调查受访者的姓名。如果受访者是姓名已经存在的联系人，则 不会 更新该联系人的姓名。

通过营销电子邮件发送调查问卷

使用营销电子邮件发送 SurveyMonkey 调查问卷，收集联系人的回复。通过向电子邮件中嵌入的调查问卷链接添加自定义变量，当调查问卷数据同步到 HubSpot 时，可将回复归属于联系人记录。

生成调查问卷的网络收集器链接： 

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的设置图标。在左侧栏菜单中，导航到集成 > 连接的应用程序。
2. 单击 SurveyMonkey。
3. 导航至 " 设置 "选项卡。
4. 在调查表旁边，单击 链接图标。

5. 在对话框中，选择创建个性化链接的方式。
   • 自动生成链接：
     • 点击 授权。
     • 完成验证过程，以便在 SurveyMonkey 中赋予 HubSpot 额外权限。
   • 手动设置链接：
     • 单击 手动设置。
     • 在 SurveyMonkey 中：

• • • • 在调查表编辑器中打开调查表。
      • 单击 逻辑，然后选择 自定义变量。
      • 在 变量名称 字段中输入 hs_cid，然后单击 保存。
      • 确认 hs_cid 出现在变量列表中。
      • 返回 HubSpot，点击 我已添加自定义变量。

6. 单击 选择采集器 下拉菜单。然后选择 现有收集器，或单击 创建新收集器。

7. 单击 " 复制 "，复制个性化链接。

8. 在 营销电子邮件中添加链接。

从联系索引页面发送调查问卷

从联系索引页面发送调查问卷：

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到 CRM > 联系人。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到 CRM > 联系人。
2. 选择要发送调查问卷的联系人旁边的复选框。
3. 在顶部菜单中，单击 更多 > 发送 SurveyMonkey 调查问卷。

4. 在右侧面板中，选择要发送给联系人的调查问卷。 
5. 点击 发送。

从联系人记录发送调查问卷

从联系人记录发送调查问卷

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到 CRM > 联系人。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到 CRM > 联系人。
2. 单击联系人 姓名 。
3. 在右侧面板的 SurveyMonkey 卡中，单击 发送现有调查问卷。
4. 在右侧面板中，选择要发送给联系人的 调查问卷 。 
5. 点击 发送。
6. 发送调查问卷后，您将在联系人记录上的 SurveyMonkey 卡中看到状态和详细信息。

请注意： 无法从 HubSpot 发送 自定义调查问卷 。 

在工作流中使用 SurveyMonkey 调查问卷

在工作流中使用 SurveyMonkey 数据，根据联系人的调查参与情况将其加入列表。您还可以使用 “发送调查 ”工作流操作，自动向已注册的联系人发送 SurveyMonkey 调查问卷。

根据SurveyMonkey的活动将联系人加入列表

将 SurveyMonkey 调查或问题用作注册触发条件，根据联系人是否回复了调查或其对特定问题的回答情况，自动执行相应操作。

例如，将参与过 SurveyMonkey 调查的联系人加入列表，然后根据他们的回答向他们发送不同的后续信息。

要设置 SurveyMonkey 的注册触发条件：

1. 在 HubSpot 账户中，导航至自动化 > 工作流。
2. 要编辑现有的基于联系人的工作流，请将鼠标悬停在该工作流上，然后单击 “编辑”。或者，创建一个新的工作流。
   
3. 在左侧面板中，单击 “当满足筛选条件时”。 
4. 单击 “事件”。 
5. 选择 SurveyMonkey，然后选择一个注册触发条件： 

• • SurveyMonkey 调查：选择一份调查，然后根据 HubSpot 是否从该联系人处收到了回复来设置筛选条件。
  • SurveyMonkey 问题：选择一个问题，然后根据联系人的回答设置条件。

6. 根据需要添加其他注册条件，然后单击 “保存 ”以保存您的注册触发条件。

请注意：SurveyMonkey 的标准不能用作重新注册的触发条件。

通过工作流发送 SurveyMonkey 调查问卷

使用 “发送调查 ”工作流操作，可自动向已注册的联系人发送 SurveyMonkey 调查问卷。例如，当某联系人的相关支持工单关闭时，发送一份客户满意度调查问卷。

1. 在 HubSpot 账户中，导航至自动化 > 工作流。
2. 要编辑现有的基于联系人的工作流，请将鼠标悬停在该工作流上，然后单击 “编辑”。或者，创建一个新的工作流。
3. 在工作流程编辑器中，单击+ 加号 图标 添加操作。 
4. 在左侧面板的SurveyMonkey 下，选择发送调查问卷。 
5. 要选择要发送的调查表，请单击 选择调查表 下拉菜单。 

6. 点击 “保存”。继续设置您的工作流。 

在 HubSpot 中查看 SurveyMonkey 数据

为调查问卷打开同步功能后，HubSpot 将同步所有现有数据以及任何新受访者数据。任何新电子邮件地址都将在 HubSpot 中创建为新联系人。现有联系人的联系人记录中将添加调查数据。

回复 不会 更新联系人属性，但会显示在联系人时间轴上。您还可以查看和分割单个联系人记录和 分段中的回复数据。

查看单个联系人记录中的 SurveyMonkey 数据

同步 SurveyMonkey 調查問卷後，調查問卷回覆會以活動形式出現在聯絡人的時間軸。测验类型调查问卷的测验分数也将与回复一起显示在联系人记录上，您可以将它们用作基于联系人的工作流和 分段的标准。如果您拥有 SurveyMonkey Basic 计划，时间线事件将显示联系人已回复调查问卷。如果您有年度付费 SurveyMonkey 计划，时间轴事件将显示联系人对特定问题的回复的细目。

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到 CRM > 联系人。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到 CRM > 联系人。
2. 单击联系人姓名 。
3. 在联系人时间线的顶部，单击筛选活动，然后选择 SurveyMonkey 复选框。 

根据 分段中的 SurveyMonkey 活动对联系人进行 分段

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到 CRM > 细分。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到 CRM > 细分。
2. 在右上方，单击 " 创建分段"。
3. 选择 联系人作为片段对象。然后点击 下一步。
4. 单击 add 添加过滤器。 
5. 单击 活动 类别， 然后 选择 SurveyMonkey。
6. 选择 SurveyMonkey 分段标准 以对联系人进行分段。 

• • 根据联系人是否回复调查问卷对其进行细分： 
    • 选择 SurveyMonkey 调查。 
    • 使用 搜索栏 搜索并选择调查问卷，然后选择已收到回复 或 未收到回复。 
  • 您还可以根据对调查问卷中特定问题的回复或基于测验的调查问卷中的某个分数进行细分：
    • 选择 SurveyMonkey 问题。 
    • 选择一个 问题，然后设置回答标准。

7. 如有需要，可在分段中添加其他标准，然后单击右上角的 " 审核并保存 "。