设置会议轮值安排

会议轮值功能允许您代表一个代表小组或团队安排会议。在联系人、公司、商机或工单记录上创建新会议时，您可以轮换会议主持人。您还可以在日程安排页面中使用会议轮值功能。

开始之前

若要在安排会议或创建日程安排页面时使用会议轮值功能：

• 安排会议的用户必须已分配销售或服务席位，并拥有“为他人创建日程安排页面”的权限。
• 会议轮换中包含的所有用户都必须被分配了销售或服务席位。
• 轮值会议中的每位用户都必须已连接日历，并已开启日历同步功能。

设置会议轮值

要创建会议轮值：

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 “设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单中，依次选择“工具”>“会议”。
3. 点击“会议轮值”选项卡。然后，点击“创建轮值”。
4. 在右侧面板中，输入“轮值名称”。
5. 要将用户添加到轮值中，请点击“轮值成员”下拉菜单。然后，选择您要添加的用户或团队。如果您选择团队，向团队中添加或移除用户将相应地将成员添加或移除出轮值。
6. 在“分配逻辑”部分，选择会议应如何分配给成员：
   • 在成员之间平均分配会议：会议将在所有成员之间均匀轮换。
   • 根据分配给每位成员的加权百分比分配会议：会议将根据分配给每位成员的加权百分比进行轮换。如果您正在接纳新团队成员，且不希望其参与过多会议，此选项非常有用。
   • 点击“保存”。
7. 要编辑成员的加权百分比，请点击轮值名称。
   • 在轮值表中，使用“权重”字段为每位成员输入相对权重。这表示他们应承担的会议占比（相对于其他成员）。
   • 默认情况下，每位成员的权重均为 100%。如果将每位成员的权重保持在 100%，他们将获得相同数量的会议。如果所有成员的权重相同（无论具体数值如何），他们将获得相同数量的会议。
   • 如果您将一名成员的权重设为 100%，另一名设为 50%，则权重为 100% 的代表分配到的会议数量将是另一名成员的两倍。
   • 由于该配置的相对性质，您可以在轮换列表中添加或移除成员，而无需检查所有百分比之和是否为100%。
   • 点击“保存”并重置计数。

请注意：在启用了“优先考虑联系人所有者”选项的轮询安排页面上使用会议轮换时，联系人所有者的可用时间将显示在轮换中下一位成员的可用时间之前。

编辑会议轮换

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 “设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单中，导航至“工具”>“会议”。
3. 点击轮换列表的名称。
4. 如果某位成员不可用（例如，正在参加培训或休假），请点击将其“可用性”开关关闭。随后，在弹出框中确认您要关闭其可用性。在该成员重新开启“可用性”开关之前，系统将不会安排其作为使用此轮换规则的会议主持人。

请注意：只有当成员的“可用性”开关处于关闭状态时，会议轮值才会跳过该成员。如果其“可用性”开关处于开启状态，即使其关联的日历中没有可预订的时间，该成员仍会继续显示在轮值列表中。

5. 要编辑轮换的名称或成员，请点击“编辑轮换”。
   • 在右侧面板中，编辑轮值名称或成员。
   • 向轮值表中添加新成员将重置该轮值表中所有成员已预订的会议次数，以确保今后会议在所有成员之间均匀分配。