设置并使用 HubSpot Agent for Copilot

使用 HubSpot Copilot 代理，即可通过自然语言提示直接从 Microsoft 365 Copilot 访问您的 CRM 数据。

将 HubSpot Agent 添加到您的 Microsoft 环境后，您可以在 Copilot 中基于 HubSpot 记录生成 AI 洞察，然后在 HubSpot 中采取相应行动。

例如，销售团队可以查看活跃的交易，并按成交日期进行排序以确定工作优先级。客服代表可以查看已分配的工单，并按优先级和创建日期进行排序。客户成功团队能够比较不同支持渠道的解决方法和结果，从而识别趋势。

开始之前

在开始使用该代理之前，请务必充分了解应提前采取的步骤，以及使用该代理可能带来的后果。

了解需求

• 您必须拥有 Microsoft 365 Copilot 许可证，或持有符合条件的 Microsoft 365 许可证并配备 Microsoft 365 Copilot Chat 附加组件许可证。
• Microsoft 365 管理员必须将 HubSpot Agent 添加到 Microsoft 租户中。

了解限制与注意事项

• 所有交互均受HubSpot API 使用限制的约束。

• 您可以通过 Microsoft 365 Copilot 聊天以及 Microsoft Teams 中的 Copilot 访问 HubSpot Agent。
• HubSpot 代理支持网页、桌面和移动端。

• HubSpot 代理将遵循 HubSpot 中定义的用户权限。这意味着用户在 Copilot 中仅能查看其在 HubSpot 中被授权访问的 CRM 数据。

支持的对象类型和权限

请注意：如果您的 HubSpot 账户已启用“敏感数据”功能，出于额外的安全考虑，Copilot 将无法访问任何互动数据。

将 HubSpot 代理添加到 Microsoft 365 租户（需要管理员操作）

首次添加 HubSpot Agent 至 Microsoft 365 租户时，必须由 Microsoft 365 管理员操作。

1. 在您的Microsoft 365 管理中心中，导航至“代理”>“所有代理”。
2. 搜索“HubSpot”。 
3. 确认该代理的状态为“可用”。如果状态不是“可用”，请单击该代理并 选择“解除阻止”。 

4. 在“用户”选项卡中，您可以配置哪些用户可以安装该代理。
5. 若要为所有用户安装该代理，请点击“组织中的所有用户均可安装”。

• • 这会自动为贵组织中的用户安装该代理。
  • 用户无需在 Copilot Chat 中手动搜索并添加该代理。

连接并使用 Copilot 的 HubSpot 代理

在 Microsoft 365 管理员启用 HubSpot Agent 后，其他用户即可连接并开始使用。

1. 转到 Microsoft 365 Copilot 聊天或 Microsoft Teams 中的 Copilot。
2. 在左侧边栏菜单的“代理”下，点击“HubSpot”。
3. 在 Copilot 聊天窗口中，输入提示语并按回车键。或者从推荐的 HubSpot 提示语中选择一个。
4. 系统将提示您登录 HubSpot 账户。点击“登录 HubSpot”。
   

5. 选择您的HubSpot 账户以及要授予代理的权限，然后点击“连接应用”。
6. Copilot 在回复时将使用 HubSpot 的上下文信息。

常见问题

HubSpot Copilot 代理支持哪些平台？

HubSpot Agent for Copilot 作为 HubSpot Agent 可在 Microsoft 365 Copilot 的网页、桌面和移动端界面中使用。

使用 HubSpot Copilot 代理是否需要付费的 Microsoft 365 订阅？

要在 Microsoft 365 中使用 Copilot，您必须拥有付费的 Microsoft 365 账户。请参阅 Copilot 官方定价文档。

HubSpot Copilot 代理是否支持多种语言？

是的，该助手支持多种语言。

该助手可以访问哪些 HubSpot CRM 数据？

您可以使用自然语言提示，让 HubSpot Copilot 代理为您提供有关联系人、公司、商机、其关联关系以及默认属性的分析见解。

Copilot 能否代表我更新 HubSpot 数据？

HubSpot Copilot 代理仅具有只读权限。它可以在 Microsoft 365 Copilot 中检索核心 CRM 对象及其关联关系，但无法在 HubSpot 中创建或编辑数据。关联关系仅限于联系人、公司和商机。

HubSpot Copilot 代理是否要求数据库中的大部分数据都按用户画像进行了标签标记？

虽然干净且组织有序的数据能提高洞察质量，但 HubSpot Copilot 代理并不要求数据必须被完美地标记。 

我是管理多个 HubSpot 账户的 HubSpot 合作伙伴。我可以将特定账户连接到 Copilot 项目吗？

您一次只能将一个 HubSpot 账户连接到单个 Microsoft 365 Copilot 账户。若要使用其他 HubSpot 账户，您需要在 Microsoft 365 Copilot 中先断开当前账户的连接，再重新连接目标账户。虽然无法同时管理多个连接，但您可以手动在账户之间切换。

Copilot 会保留和/或删除数据多长时间？

您的数据与 Copilot 共享后，将适用 Microsoft 365 的《服务条款》。如需进一步了解其数据处理实践（包括是否保留数据以及保留时长），建议访问Microsoft 365 Copilot 的“隐私”页面。

HubSpot Copilot 代理是否会尊重我的数据本地化偏好？

一旦您的数据进入 Microsoft 365 Copilot 平台，您与微软签订的条款将决定该工具中数据的处理地点和方式。我们建议您根据所选套餐查阅 Microsoft 365 Copilot 许可条款，以便充分了解数据的存储和处理位置。

我的客户数据会被用于训练 Copilot 吗？

通过 Microsoft Graph 访问的提示、响应及数据不会用于训练驱动 Microsoft 365 Copilot 的语言模型 (LLMs)。如需了解 Microsoft 如何使用您的数据的更多信息，建议访问Microsoft 365 Copilot 的隐私页面。

HubSpot Copilot 代理能否访问敏感数据？

不会。HubSpot Copilot 代理无法访问自定义的“敏感数据属性”，也无法访问其他“受保护的敏感数据服务”中的敏感内容，包括个人健康信息及其他形式的高度敏感数据。该代理仅对标准 CRM 记录（如联系人、公司、商机及其关联关系）具有读取权限。任何标记为“敏感数据”的属性，代理均无法访问。

HubSpot Copilot 代理如何处理用户权限？

HubSpot Copilot 代理会自动遵循 HubSpot 中定义的用户权限。这意味着用户在 Copilot 中仅能看到其在 HubSpot 中被允许访问的 CRM 数据。例如，用户只能看到其有权查看的联系人或商机数据。

HubSpot 中的某些 CRM 对象具有可自定义的权限。当访问权限仅限于特定联系人（无论是针对个人还是团队）时，Copilot 也只能查看这些联系人。了解有关HubSpot 中用户权限的更多信息。

HubSpot Agent for Copilot 的管理员控制功能如何运作？

管理员负责控制 HubSpot Agent for Copilot 的权限和访问权限，确保组织数据得到安全处理，同时为团队提供所需的工具。

要开始使用，Microsoft 365 管理员必须将 HubSpot Agent for Copilot 添加到您组织的 Microsoft 365 环境中，并选择哪些用户可以访问它。

您的 HubSpot 账户中的 超级管理员或拥有 应用市场权限的用户必须首次设置连接并选择允许的权限。完成此操作后，他们即可向其他用户授予访问权限。

完成这些步骤后，授权用户即可开始使用 HubSpot Agent for Copilot。

该代理如何确保客户或 CRM 数据的安全？

您可以通过 HubSpot Agent for Copilot 控制共享的数据范围，并根据您在 HubSpot 及第三方账户中选择的权限和设置进行管理。您应始终仔细评估所选工具带来的益处与风险。有关 Microsoft 365 Copilot 安全控制措施的更多信息，请查阅其帮助中心。

Microsoft 能否通过 HubSpot Agent for Copilot 复制客户的 CRM 数据或列表？

不会，它无法通过 HubSpot Copilot 代理复制 CRM 数据或完整的客户列表。 

使用此 HubSpot Copilot 代理是否会无意中使竞争对手得以洞察公司的 CRM 数据或策略？

通过 Microsoft Graph 访问的提示、响应和数据不会用于训练驱动 Microsoft 365 Copilot 的语言模型 (LLM)。您还可以访问其帮助中心获取更多有用的信息。

拥有超级管理员权限的外部机构或顾问能否在无需额外监管的情况下，将 CRM 数据直接连接到 Copilot？

HubSpot Copilot 代理会遵守您在 HubSpot 账户中授予的访问权限。超级管理员或拥有应用市场权限的用户可控制其组织对 HubSpot Copilot 代理的访问权限，包括外部机构或顾问。

HubSpot Copilot 代理是否符合隐私法规，例如欧盟的《通用数据保护条例》（GDPR）以及美国的《健康保险流通与责任法案》（HIPAA）？

一旦启用，HubSpot Copilot 代理即可访问标准 CRM 记录。它无法访问自定义的敏感数据属性或任何受保护的敏感数据服务。

您对 HubSpot 服务的使用受 HubSpot《数据处理协议》和《业务合作伙伴协议》的约束。归根结底，您最能评估自身的合规需求以及 HubSpot 如何满足这些需求。

该代理是否存在潜在风险？

我们鼓励所有客户仔细阅读并理解与您的 HubSpot 账户相关的条款，以及您与 Microsoft 365 签订的套餐条款。您应始终仔细评估所选工具带来的益处与风险。

Copilot 是否会产生幻觉或提供不准确的数据？客户可以采取哪些措施来防范这种情况？

Copilot 可能会出错。我们建议采取以下几种方法，以确保 HubSpot Copilot 代理生成的结果准确可靠：

• 请确保已连接账户的数据最新且准确。
• 请安排专人参与审核、优化并核实生成的内容。
• 对于任何重要事实和论断，请要求提供出处和参考资料，以便您能在 HubSpot 账户中快速轻松地进行核实。 
• 切勿不加区分地依赖任何 AI 生成的内容来做出重要决策。

在使用 HubSpot MCP 服务器时，HubSpot 会收集哪些关于 AI 助手对话的数据？

在使用 HubSpot 的 MCP 服务器时，HubSpot 可能会收集工具调用的摘要，包括请求的意图以及是否成功。我们会采取措施对人员、公司或交易的名称进行匿名化处理。这些数据用于监控连接器的性能，并帮助我们改善您的使用体验。