测试版为 Microsoft Copilot 设置和使用 HubSpot 连接器

使用 HubSpot 的 Copilot 连接器，您可以通过自然语言提示直接从 Microsoft 365 Copilot 访问您的 CRM 数据。将 HubSpot 连接器添加到您的 Microsoft 环境后，您就可以基于 HubSpot 记录在 Copilot 中生成 AI 洞察。

例如，识别顶级交易或按生命周期阶段汇总联系人。销售团队可以查看活跃交易，并按成交日期排序以确定工作优先级。支持代表可以查看其分配的工单，并按优先级和创建日期进行排序。客户成功团队能够比较不同支持渠道的解决方法和结果，从而识别趋势。

开始之前

在开始使用该连接器之前，请务必充分了解需要提前采取的步骤，以及使用该连接器可能带来的后果。

了解要求

• 您必须拥有已启用 Copilot 的付费 Microsoft 365 环境访问权限。
• 首次添加连接器需由 Microsoft 365 管理员操作。

了解限制与注意事项

• 所有交互仍受HubSpot API 使用限制的约束。

• 该连接器可在 Copilot 界面以及 Microsoft Teams 内的 Copilot 中使用。

• 该连接器遵循 HubSpot 中定义的用户权限。这意味着用户在 Copilot 中仅能查看其在 HubSpot 中被授权访问的 CRM 数据。
• 在私有测试版期间，安装需要手动上传提供的 .zip 文件。

请注意： 由于此功能处于私有测试阶段，连接器在部署后可能需要一段时间才能显示。如果设置完成后连接器无响应，请重启 Microsoft Teams 或注销后重新登录。如果部署后 Copilot 无法连接到 HubSpot，请等待 30 到 60 分钟，然后重试。

支持的对象类型和权限

请注意：如果 您的 HubSpot 账户已启用“敏感数据”功能，出于额外的安全考虑，Copilot 将无法访问任何互动数据。

将 HubSpot 连接器添加到 Microsoft 365 Copilot（需管理员操作）

Microsoft 365 管理员必须首次将连接器添加到 Microsoft 365 租户中，并选择哪些用户可以访问它。

1. 在您的Microsoft 365 管理中心中，通过左侧边栏菜单导航至“代理”>“所有代理”。
2. 点击“上传自定义代理”。
3. 在“上传待部署代理”页面上，点击“选择文件”并选定提供的.zip 文件。
   
4. 在“将代理发布给选定用户”页面上，配置连接器的可用对象。

• • 发布：选择可以安装连接器的用户或团队。
    • 若要允许所有用户安装连接器，请单击“所有用户”。
    • 若要指定哪些用户和团队可以安装连接器，请单击 特定用户/组。使用 搜索栏 查找并选择用户或团队。
  • 部署：选择将预装连接器的用户或组。
    • 若仅允许您本人预装连接器，请点击“仅我”。
    • 若要允许所有用户预装连接器，请点击“所有用户”。
    • 若要指定哪些用户和团队可以预装连接器，请单击 特定用户/组。使用 搜索栏 查找并选择用户或团队。
      

5. 点击“下一步”。
   
6. 在“应用策略模板”页面上，选择一个策略模板。然后单击“下一步”。
7. 在“查看并完成”页面上，查看连接器的设置。
8. 然后点击“完成部署”。

部署连接器后，Microsoft 365 管理员必须首次使用该连接器，以在 Microsoft 365 租户中完成设置。

1. 导航至 Microsoft 365 Copilot 或 Microsoft Teams 中的 Copilot。
2. 在左侧边栏菜单中，点击HubSpot。
   
3. 在 Copilot 聊天窗口中，输入您的 提示 并按下 回车。或者选择一个 提示 。
   
4. 系统将提示您登录 HubSpot 账户。点击“登录 HubSpot”。
   
   
   
   

请注意：此功能目前处于 私有测试版阶段，连接器在部署后可能需要一段时间才会显示。如果设置完成后连接器无响应，请重启 Microsoft Teams 或注销后重新登录。如果部署后 Copilot 无法连接到 HubSpot，请等待 30 到 60 分钟，然后重试。

5. 选择您希望授予连接器的权限，然后点击“连接应用”。

一旦连接器在 Microsoft 365 租户中部署完成，且超级管理员或具有应用市场权限的用户率先连接并选定所需权限后，该账户中的用户即可使用管理员选定的权限。

使用 Copilot 的 HubSpot 连接器

管理员将连接器添加到 Microsoft 租户、授予其他用户访问权限并首次使用后，该连接器将在 Microsoft 365 Copilot 体验（如 Teams 或 Copilot 界面）中可用。

1. 导航至 Microsoft 365 Copilot 或 Microsoft Teams 中的 Copilot。
2. 在左侧边栏菜单中，点击“HubSpot”。
   
3. 在 Copilot 聊天窗口中，输入您的 提示 并按下 回车。或者选择一个 提示 。 
   
   
   
4. 系统将提示您登录 HubSpot 账户。点击“登录 HubSpot”。
   

请注意：此功能目前处于 私有测试版阶段，连接器部署后可能需要一段时间才能显示。如果设置完成后连接器无响应，请重启 Microsoft Teams 或注销后重新登录。如果部署后 Copilot 无法连接到 HubSpot，请等待 30 到 60 分钟，然后重试。

5. 选择您希望授予连接器的权限，然后点击“连接应用”。
6. 系统将提示您确认 Copilot 根据您的提示将访问的信息。点击“确认”。
7. Copilot 在回复时将使用 HubSpot 上下文。