在 HubSpot 和 Salesforce 之间使用新的公司同步功能
上次更新时间: 2026年5月11日
将 HubSpot 和 Salesforce 之间的公司同步升级到最新版本。升级后,公司记录将通过改进的重复数据删除功能进行同步,并支持合并公司。
升级后的公司同步有助于在两个平台上保持一致的公司数据。公司可以在不需要关联联系人的情况下进行同步,重复的公司可以使用映射字段值进行匹配。
例如,如果两条公司记录代表同一个组织,但没有相关联的联系人,它们仍然可以在 HubSpot 和 Salesforce 之间进行匹配和同步。
开始之前
在升级公司同步之前,请注意以下几点:
-
您必须已将 Salesforce 集成连接到您的 HubSpot 帐户。了解如何将 Salesforce 连接到 HubSpot。
-
一旦升级到新的公司同步,此更改将无法还原。建议您在升级生产账户之前,在开发人员测试账户或沙箱账户中测试升级后的公司同步。
-
升级到新的公司同步可能会暂时增加 Salesforce API 的使用量,因为新的同步会对记录进行索引。索引完成后,API 使用量将恢复正常。
-
HubSpot 中的公司合并不会合并 Salesforce 中的记录。
升级到新的公司同步
打开新的公司同步:
-
在 HubSpot 帐户中,单击顶部导航栏中的
设置图标。在左侧栏菜单中,导航到集成 > 连接的应用程序。 搜索并选择 Salesforce。 -
搜索并选择Salesforce。
-
单击功能发现选项卡。
-
在 "升级的公司同步 "卡上,单击 "升级"。
升级后,公司记录将使用升级后的同步进行同步。
了解新公司同步的工作原理
升级版公司同步保留了标准公司同步的一般核心功能。但是,它对公司记录在 HubSpot 和 Salesforce 之间同步和匹配的方式进行了多项改进。
公司不再需要关联联系人
在标准公司同步中,公司必须至少有一个关联联系人才能同步到 Salesforce。
在升级版公司同步中,公司可以在没有任何关联联系人的情况下进行同步。这样,即使公司记录没有与任何联系人关联,也可以同步。
关联同步
使用升级后的公司同步功能,可以根据 Salesforce 查找字段同步公司关联。
您还可以同步关联标签,并选择自己喜欢的同步方向(双向同步、仅从 Salesforce 同步到 HubSpot 或仅从 HubSpot 同步到 Salesforce)。
增强的重复数据删除功能
公司同步升级后,公司将根据映射字段值而不是关联联系人进行重复数据删除。要使记录匹配,HubSpot 和 Salesforce 中的映射字段值必须相同。
例如,如果公司域名属性在 HubSpot 和 Salesforce 之间进行了映射,那么具有相同域名值的公司记录就可以进行匹配和同步。
现有的匹配记录不会受到重复数据删除逻辑更新的影响。增强的重复数据删除功能仅适用于新公司和账户,在新公司同步开启后继续使用。
了解有关使用字段映射设置重复数据消除的更多信息。
解决同步冲突规则
当 HubSpot 和 Salesforce 之间的记录匹配时,如果不清楚哪个数据源拥有最新信息,您可以设置使用哪个数据源。该规则只影响首次同步时的记录。
公司字段映射同步规则
公司同步升级后,现有的同步规则仍然可用。新的字段映射同步规则 "始终使用 HubSpot"可让您将数据从 HubSpot 同步到 Salesforce 以进行字段映射。
请注意:同步规则功能只适用于使用双向对象级同步规则的情况。如果选择的是单向对象级同步规则,该值将在单向方向上被覆盖。
公司合并
公司同步升级后,HubSpot 支持公司合并。
当两个 HubSpot 公司记录合并时:
-
生成的 HubSpot 记录将继续与其关联的 Salesforce 记录同步。
-
Salesforce 记录不会自动合并。