将信用备忘录应用于发票

创建信用备忘录后，将其应用到发票上，以保持记录的准确性和账单的条理性。一旦应用了信用备忘录，您就可以编辑或从发票中删除它。

在发票上应用信用备忘录

在将信用备忘录应用到发票之前，请注意以下事项：

• 信用备忘录不能应用于已付款或作废的发票。
• 信用备忘录和发票必须共享同一个账单联系人。

将信用备忘录应用到发票：

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到商务 > 发票。
2. 单击发票的发票号码。
3. 在右面板右上方单击操作，然后选择应用可用信用。
4. 在对话框中
   • 如果账单联系人有多个信用备忘录，单击信用备忘录下拉菜单并选择一个信用备 忘录。
   • 在应用金额字段 中，输入贷记金额。贷记金额可以是发票的部分或全额。
   • 要添加另一个贷记备忘，请单击+ 添加可用贷记。要删除信用备忘录，请单击其旁边的delete 删除图标。
   • 单击应用。
     
     
     
   • 使用发送发票对话框发送、下载或复制更新发票的链接。

查看相关信用备忘录

查看相关的信用备忘录和调整后的应付余额：

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到商务 > 发票。 本地导航发票
2. 单击发票的发票号码。
3. 调整后的应付余额显示在 "关于此发票"卡片上。已申请的信用备忘录显示在信用备忘录卡上。如果 "信用备忘录 "卡没有默认显示在您的记录中，您可以手动将该卡添加到您的 HubSpot 记录中。
   
   
   
4. 单击"查看关联的信用备忘录 "在索引页上查看关联的信用备忘录。
   
   
   

编辑已申请的信用备忘录

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到商务 > 发票。 编辑已申请的信用备忘录。
2. 单击发票编号。
3. 在右面板右上方，单击操作，然后选择编辑已申请贷记。
4. 在对话框中
   • 如果账单联系人有不止一个信用备忘录，要更改应用的信用备忘录，请单击信用备忘下拉菜单并选择一个信用 备忘录。
   • 要调整金额，请在应用金额字段 中输入贷记金额。贷记金额可以是发票的部分或全额。
   • 要添加另一个贷记备忘，请单击+ 添加可用贷记。
   • 要删除信用备忘录，请单击其旁边的delete 删除图标。
   • 单击应用。
   • 使用发送发票对话框发送、下载或复制更新发票的链接。

从发票中删除信用备忘录

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到商务 > 发票。 从发票中删除信用备忘录。
2. 单击发票的发票号码。
3. 在右面板右上方，单击操作，然后选择删除已应用的贷记。
4. 在对话框中，单击删除确认。
5. 使用发送发票对话框发送、下载或复制更新发票的链接。

下一步

• 管理信用备忘录，包括编辑草稿、下载、作废、删除、导出以及将信用备忘录与其他记录关联。

• 管理发票 ，包括编辑、作废、删除、跟踪和导出。

• 管理付款，包括退款、重新发送收据、下载付款和支付报告、导出付款数据等。