上次更新时间： 2026年8月25日
需要权限 查看信用备忘录需要“超级管理员”权限或信用备忘录的“查看”权限。
需要权限 管理、编辑、作废或删除信用备忘录需要“超级管理员”权限或信用备忘录的“编辑”权限。
在“贷方凭证”索引页面上，您可以编辑草稿、管理已应用的贷方凭证、作废或删除记录、导出数据，并将已最终确认的贷方凭证与其他记录关联。
查看和筛选贷记单
要查看贷方凭单：
- 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到收入 > 发票。如果你的帐户中未显示 更多，请直接导航到收入 > 发票。
- 在右上角，点击“操作”，然后选择“查看贷方凭证”。
- 要编辑表格中显示的列，请点击表格右上角的“编辑列”。
- 若要根据特定的信用备忘录属性筛选索引页面 ：
- 点击表格上方的“高级筛选”。
- 在右侧面板中，点击“+ 添加筛选条件”。搜索并选择要用于筛选的属性，然后设置筛选条件。若要在筛选组中添加另一个筛选条件，请在“和”下方点击“+ 添加筛选条件”。
- 若要添加另一个筛选组，请在“或”下方点击“+ 添加筛选组”。
- 设置完筛选条件后，点击面板右上角的“X” 。了解有关设置筛选条件和保存视图的更多信息。
- 信用备忘录可能具有以下状态：
- 草稿：退款单正在起草中，尚未最终确定。草稿状态的退款单无法应用于发票。
- 未应用：退款单已创建，但尚未应用到发票上。
- 部分应用：退款单金额已部分应用到发票上（例如，100 美元的退款单中有 50 美元已应用到发票上）。
- 已抵扣： 退款单的全额 已抵扣至发票。
- 已作废：该贷方凭证已被作废。
- 查看单个贷项单：
- 将鼠标悬停在信用备忘录上，然后单击“预览”。
- 在右侧面板中，查看退货单详情及与该退货单相关的其他记录。若要在新的浏览器标签页或窗口中查看退货单，请点击右上角的“操作”，然后选择“查看退货单”。
编辑信用备忘录草稿
仅“草稿”状态的贷记凭证可以编辑。
- 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到收入 > 发票。如果你的帐户中未显示 更多，请直接导航到收入 > 发票。
- 在右上角点击“操作”，然后选择“查看信用备忘录”。
- 将鼠标悬停在信用备忘录上，然后单击“预览”图标。
- 在右侧面板的右上角，单击“操作”，然后选择“编辑”。
- 继续配置您的贷方凭单。
管理关联的贷方凭证
查看、编辑或从发票中删除关联的贷方凭证。
查看关联的贷方凭证
要查看关联的信用备忘录及调整后的应付余额：
- 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到收入 > 发票。如果你的帐户中未显示 更多，请直接导航到收入 > 发票。
- 点击该发票的发票编号。
- 调整后的应付余额将显示在“关于此发票”卡片上。已应用的信用备忘录将显示在“信用备忘录”卡片上。如果“信用备忘录”卡片 默认未显示在您的记录中，您可以 手动将该卡片 到您的 HubSpot 记录中。
- 点击“查看关联的贷方凭证”，即可在索引页面上查看关联的贷方凭证。
编辑已应用的贷方凭证
- 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到收入 > 发票。如果你的帐户中未显示 更多，请直接导航到收入 > 发票。
- 点击该发票的发票编号。
- 在右侧面板的右上角，点击“操作”，然后选择“应用或管理贷项”。
- 在对话框中：
- 如果该账单联系人有多个信用备忘录可用，要更改已应用的信用备忘录，请点击“信用备忘录”下拉菜单并选择一个信用备忘录。
- 若要调整金额，请在“已应用金额”字段中 输入抵扣金额。您可以将部分或全部抵扣金额应用到该发票上。
- 若要添加另一张信用备忘录，请点击“+ 添加可用信用”。
- 若要删除一笔信用备忘录，请点击其旁边的删除图标。
- 点击“保存更改”。
- 使用“发送发票”对话框来发送、下载或复制更新后发票的链接。
从发票中删除信用备忘录
您可以从发票中删除信用备忘录，或作废该信用备忘录并创建一份新的。
- 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到收入 > 发票。如果你的帐户中未显示 更多，请直接导航到收入 > 发票。
- 点击该发票的发票编号。
- 在右侧面板的右上角，点击“操作”，然后选择“应用或管理信用”。
- 在对话框中：
- 点击信用额旁边的小图标。
- 点击“保存更改”。
- 使用“发送发票”对话框来发送、下载或复制更新后发票的链接。
复制链接或下载信用备忘录
如果信用备忘录的状态为“未应用”、“部分应用”、“已应用”或“已作废”，您可以复制其链接或将其下载为 PDF 文件。
- 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到收入 > 发票。如果你的帐户中未显示 更多，请直接导航到收入 > 发票。
- 在右上角，点击“操作”，然后选择“查看贷方凭证”。
- 将鼠标悬停在某张贷方凭证上，然后点击“预览”图标。
- 在右侧面板的右上角，点击“操作”，然后选择以下选项之一：
- 复制链接：复制信用凭证的链接。例如，您可以将该链接粘贴到发给买家的电子邮件中。
- 下载：下载该退款单的 PDF 版本。
作废或删除信用备忘录
状态为“未应用”的信用备忘录可以作废。状态为“草稿”、“未应用”或“已作废”的信用备忘录可以删除。
- 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到收入 > 发票。如果你的帐户中未显示 更多，请直接导航到收入 > 发票。
- 在右上角，点击“操作”，然后选择“查看贷方凭证”。
- 将鼠标悬停在信用备忘录上，然后点击“预览”图标。
- 在右侧面板的右上角，单击“操作”，然后选择一个选项：
- 作废：作废 该贷方凭证。在对话框中，单击“作废”以确认。
- 删除：删除该贷方凭证。在对话框中，输入要删除的贷方凭证数量，然后单击“删除”以确认。
批量删除信用备忘录
- 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到收入 > 发票。如果你的帐户中未显示 更多，请直接导航到收入 > 发票。
- 在右上角，单击“操作”，然后选择“查看贷方凭证”。
- 勾选要删除的贷方凭证旁边的复选框。
- 在表格上方，点击“删除”。
- 在对话框中，输入要删除的贷方凭证数量，然后点击“删除”以确认。
将信用备忘录与其他记录关联
您可以将信用备忘录与 HubSpot 中的标准对象或自定义对象关联。
将信用备忘录关联到标准对象
您可以手动将信用备忘录与其他记录关联，以便跟踪对象内部及对象之间的关系。信用备忘录仅可通过以下两种方式与发票关联：从发票创建信用备忘录，或将索引页面上创建的信用备忘录应用到发票。信用备忘录可手动关联至：
- 联系人
- 公司
- 交易
了解有关手动关联记录的更多信息。
将信用备忘录关联到自定义对象
需要订阅 必须拥有企业版订阅才能创建自定义对象。
需要权限 配置数据模型需要超级管理员权限。
将信用备忘录与自定义对象关联，可在您同时使用自定义对象和 HubSpot 标准对象时，为数据模型提供更丰富的上下文信息。了解有关产品和服务目录中关联限制的更多信息。
- 创建自定义对象。
- 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到数据管理 > 数据模型。如果你的帐户中未显示 更多，请直接导航到数据管理 > 数据模型。
- 在右上角，点击“编辑数据模型”。
- 在左侧面板中，点击该自定义对象。
- 在顶部，点击“关联对象和标签”选项卡。
- 在右上角，点击“+ 创建关联”。
- 点击“选择要与 [自定义对象名称] 关联的对象”下拉菜单，并选择“信用备忘录”。
- 点击“创建”。
- 要将信用备忘录添加到自定义对象中：
- 要查看来自自定义对象的关联信用备忘录的更多详细信息：
- 在您的 HubSpot 账户中，导航至 CRM >[自定义对象]。
- 点击某个自定义对象记录的名称。
- 在右侧边栏中，导航至“信用备忘录”卡片。如果“信用备忘录”卡片默认未显示在您的记录中，您可以 手动将该卡片 到您的 HubSpot 记录中。
- 将鼠标悬停在“信用备忘录”上。
- 点击”图标，在新的浏览器标签页中打开该信用备忘录。
- 点击“复制”图标，复制信用备忘录的链接。
- 点击览”图标，在 右侧面板中查看退款单的详细信息。
导出信用备忘录
需要权限 导出信用备忘录需要导出权限。
- 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到收入 > 发票。如果你的帐户中未显示 更多，请直接导航到收入 > 发票。
- 在右上角，点击“操作”，然后选择“查看信用备忘录”。
- 在 表格右上角点击“导出” 。
- 在对话框中：
- 在“导出名称”字段中，输入导出名称。
- 点击“文件格式”下拉菜单，并选择一种格式。
- 点击“列标题语言”下拉菜单，然后选择一种语言。
- 单击以展开“自定义”部分 ，进一步自定义导出设置：
- 在“导出中包含的属性”下，选择要包含在导出中的属性选项。
- 在“导出中包含的关联关系”下，选中“包含关联记录名称”复选框，以包含关联记录名称（例如，发票名称）。
- 在“导出中包含的关联”下，选择是包含最多 1,000条关联记录，还是包含所有关联记录。
- 点击“导出”。了解有关导出记录的更多信息。
后续步骤
