创建列表

创建列表以根据属性值和其他特征分割记录。本文包括创建新列表的步骤。要管理列表、设置列表标准或向现有列表添加记录，请参阅以下资源：

• 确定列表标准
• 在列表中添加记录
• 编辑或删除列表

清单类型

HubSpot 账户中有两种类型的列表：活动列表和静态列表。

活动列表

活动列表会根据其标准自动更新其成员。符合条件的记录将加入列表，不再符合条件的记录将退出列表。

应使用活动列表的例子包括

• 根据每个联系人的行为和属性发送独特的营销电子邮件。如果您定期发送时事通讯，活动列表会自动管理不断变化的订阅者列表。
• 根据行为和属性值对联系人进行外呼。
• 按生命周期阶段对联系人进行分组，以持续识别各阶段联系人的行为和属性。
• 根据随时间频繁变化的属性（如生命周期阶段）对记录进行细分。

静态列表

静态列表包括保存列表时符合设定标准的记录。静态列表不会自动更新，因此不会将符合标准的新记录添加到列表中。可以手动添加记录或从静态列表中删除记录。

应使用静态列表的例子包括

• 手动将记录添加到工作流程中。
• 发送一次性电子邮件、不经常运行的电子邮件活动，以及不会更改的联系人列表（例如，活动与会者、内部通讯的员工列表或贸易展的列表）。
• 手动分组可能没有共享列表标准的记录。
• 分段批量删除账户中的记录。

创建列表

拥有列表 "写入 "权限的 用户可以创建列表。你可以手动创建列表，或使用 Breeze Copilot 创建人工智能生成的列表。如果你拥有入门、专业或企业账户，还可以使用人工智能助手生成列表过滤器和描述。

手动设置新列表：

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 列表。
2. 在右上角单击创建列表。
3. 选择要在列表中分割记录的对象。
   
   
4. 要使用AI 生成列表筛选器（仅限入门级、专业级和企业级），请在 "使用 AI 生成列表筛选器"文本框中输入要包含在列表中的记录类型的描述。您仍然可以在列表编辑器中手动编辑筛选器。
5. 单击下一步。
6. 要编辑列表名称，请单击左上角的edit 编辑图标并输入名称。
   
7. 要将列表添加到文件夹，请在左上角单击添加到文件夹。在对话框中，单击文件夹，然后单击移动。
8. 单击+ 添加筛选器，为要包含在左侧面板列表中的记录设置标准。了解可供您使用的列表标准及其工作方式。每个列表最多可选择 250 个筛选器，包括最多 60 个关联对象筛选器。

为相同对象属性和事件添加过滤器

根据列表对象的属性和事件设置标准（例如，联系人列表中的联系人属性）：

1. 单击+ 添加筛选器后，选择要设置筛选器的对象 （即创建列表时选择的同一对象）。
2. 选择筛选类别（如属性或与特定工具的交互）。
3. 滚动或键入搜索，然后选择要过滤的 属性或活动。
4. 为属性或活动 选择一个选项 ， 然后根据字段类型设置标准：
   • 下拉选择 或复选框：单击下拉菜单，选择值左侧的复选框。
   • 文本：单击添加选项字段，然后键入文本值。如果要添加多个选项，请用分号分隔每个值（如波士顿、芝加哥、纽约）。
   • 数字：单击添加值字段 ，键入数字值。如果要添加多个选项，请用分号分隔每个值（例如 10；25；30）。这适用于数字和计算属性。
   • 日期选择器：单击date 日历字段，然后在日历中选择一个日期。日期选择器属性默认为 HubSpot 帐户时区。
     
5. 要测试现有记录是否符合筛选条件，请在左侧面板中单击测试。在下拉菜单中，选择要测试的记录。

为相关对象属性和事件添加过滤器

根据列表对象的关联（如联系人列表中的关联公司属性）设置标准：

1. 单击+ 添加筛选器后，选择要设置筛选器的相关对象 。
2. 选择筛选类别（如属性或与特定工具的交互）。
3. 滚动或键入搜索，然后选择要过滤的 属性或活动。
   
4. 对于关联对象筛选器，默认情况下，当任何关联记录满足条件时，列表中就会包含记录。要根据主要公司关联或关联标签进行过滤，请单击左侧面板中的任意[对象]，然后单击 任意[对象]下拉菜单并选择一个选项 ：
   • 主要[对象]： 对于关联公司，只根据主要关联公司进行筛选（例如，只有当主要关联公司满足条件时，才包括联系人）。
   • 带标签 （仅限专业版和企业版）： 在 "带 标签"部分，选择一个标签，仅根据使用所选标签的关联进行筛选（例如，如果带该标签的关联公司满足条件，则包括联系人）。
5. 要测试现有记录是否符合筛选条件，请在左侧面板中单击测试。在下拉菜单中，选择要测试的记录。

添加其他筛选器并管理筛选器组

添加、克隆或删除过滤器和过滤器组：

1. 要在同一类别或组内添加其他筛选器，请单击+ 添加筛选器。同一筛选器类别或组内的附加筛选器遵循AND 逻辑。记录必须符合组内的所有条件才能包含在列表中。
2. 要添加另一个筛选组，请单击+ 添加筛选组。过滤组之间采用OR 逻辑。记录必须至少满足其中一个筛选组的条件，才能包含在列表中。
   
   
3. 要完成对筛选组的编辑，请单击编辑器右上角的X。
4. 要从现有筛选组中删除某项标准，请将鼠标悬停在属性、活动或值上，然后单击delete 删除图标。如果要删除包含多个筛选器的类别，请在弹出框中单击 "删除分支 "确认。
5. 要克隆或删除筛选器组，请单击组右上角的克隆或删除 图标。

设置列表详细信息并保存列表

自定义列表详情并保存列表：

1. 在右上角单击 " 审查 "并 保存。
2. 选择列表类型，活动或静态。
3. 要设置列表内容的描述，请输入描述。也可以单击用 AI 生成，根据列表的筛选器 生成 描述。
4. 要将列表与营销活动关联，请选择要关联的营销活动或创建新的 营销活动。
5. 要选择要排除添加到列表的记录，请单击排除选项卡，然后选择要排除的列表或特定记录。
6. 要管理哪些用户和团队可以访问列表，请单击 "访问"选项卡，然后自定义访问权限。如果在创建列表表单中添加了任何属性，请设置其值。
7. 单击保存并处理列表。

输入或选择有效条件后，列表将开始处理。出现的一组记录是将添加到列表中的记录的预览。保存并完全处理列表后，在左上角列表名称下就会显示记录的确切数量。列表处理完毕后，您可以继续编辑列表。

保存后，您可以编辑列表的设置和详细信息。

克隆列表

如果你有一个现有的列表，你想复制或用作新列表的起点，你可以克隆该列表。

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 列表。
2. 将鼠标悬停在列表上，然后单击更多> 克隆。
   
   
3. 在弹出窗口中，设置列表名称。
4. 选择以下选项之一：
   • 克隆为活动列表：创建具有相同筛选器的新活动列表。
   • 克隆为静态列表：创建具有相同筛选器的新静态列表。
   • 关闭为静态列表（仅成员资格）：删除筛选器，仅克隆列表成员资格。
5. 单击克隆列表。
6. 根据需要更改列表筛选器，然后单击审查并保存。
7. 设置列表的详细信息，然后单击保存并处理列表。

在 HubSpot 工具中使用列表

创建列表后，您就可以在 HubSpot 工具中使用它，对特定记录组采取行动或进行更改。您可以通过以下方式使用列表：

• 向联系人列表发送营销电子邮件（仅限联系人列表）。
• 创建退回联系人列表。
• 将列表加入工作流程。
• 在其他列表和自定义报告中使用列表成员筛选器。
• 创建广告受众（仅限联系人和公司列表）。
• 发送客户满意度调查（仅限联系人静态列表）。