测试版在销售工作区中准备、回顾和跟进会议

在销售工作区中查看会前洞察，以帮助您为会议做好准备。会议结束后，查看会后摘要，以突出显示对话中的关键要点。您还可以查看系统建议的活动，以便根据对话内容跟进后续步骤。

请注意：如果您是超级管理员，可以将您的账户加入“带智能交易推进功能的笔记记录员”测试版。

为会议做准备

用户可通过会前洞察为对话做好准备。在会议开始前，您可以查看与会者的确认状态、管理会议详情并查阅相关洞察。

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到销售 > 销售工作区。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到销售 > 销售工作区。
2. 点击“安排”选项卡。
3. 点击某场会议。
4. 在“信息与洞察”选项卡中：
   • 在“会议详情”部分，点击相应字段以编辑“会议标题”或“与会者描述”。然后点击“保存”。
   • 点击“开始日期”、“开始时间”和“结束时间”的下拉菜单以调整日期或时间。
   • 在“与会者”部分，点击“管理”下拉 菜单，搜索您希望添加到会议中的联系人。
     • 勾选联系人姓名旁边的复选框，将其添加到会议中。
     • 取消选中联系人姓名旁边的复选框，即可将其从会议中移除。
   • 在“内部备注”部分：
     • 为账户中的内部用户记录备注。
     • 点击图标可对文本进行格式设置，或插入代码片段、链接或图片。
   • 在“开发客户专员更新”部分，如果会议是通过开发客户专员安排的，可查看该专员的互动记录。
   • 在“痛点”部分，可查看从与会议联系人之前的邮件、笔记、通话和通话记录中检测到的痛点。对于每个检测到的痛点，您可以查看如何解决该问题的建议。如果联系人此前在您的 CRM 中没有互动记录，则可能无法检测到任何痛点。
   • 在“网页访问”部分，查看潜在客户最近访问过的网页。这有助于您了解他们可能感兴趣的内容。
   • 在“近期活动”部分，您可以查看参与者最近的五次互动及其摘要，以便及时掌握最新的互动情况。

查看录音和文字记录

会议录制完成后，您可以在销售工作区中查看会议详情（由 HubSpot 的 AI 工具Breeze 生成）。

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到销售 > 销售工作区。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到销售 > 销售工作区。
2. 点击“日程安排”选项卡。
3. 点击该会议。
4. 点击“录音与文字记录 ”选项卡 。
5. 在“后续步骤”部分，查看系统建议的后续操作。
   • 点击“跟进”以发送一封包含会议记录的电子邮件。
   • 点击“创建任务”以创建一项后续任务。
6. 在“会议记录”部分，查看会议摘要、关键笔记以及会议中讨论的主题。
7. 在“文字记录”部分，如果您正在使用会议记录员（测试版）、第一方呼叫、Zoom 集成、Google Meet 集成或Microsoft Teams 集成，您可以查看会议视频和文字记录。
   • 要开始播放录音，请点击playerPlay “播放”。您可以使用控制按钮 playerFastForward 跳过、playerRewind 倒带或playerPause 暂停。
   • 要调节音量，请点击volumeDown 音量条。
   • 要调整播放速度，请单击“Speed 1x”，然后选择播放速度。
   • 要查看参与者，请点击“参与者”。
   • 要在转录文本中搜索关键词，请在“搜索转录文本”字段中输入关键词。
8. 要分享录音，请在右上角点击“分享录音”share.

您还可以通过导航至与会者的联系人记录，然后在“活动”选项卡上点击会议活动卡来查看录音。

编辑会议结果或关联信息

您可以随时编辑会议结果或关联信息。

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到销售 > 销售工作区。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到销售 > 销售工作区。
2. 点击“日程安排”选项卡。
3. 点击一场会议。
4. 要编辑会议结果，请在左上角点击“结果”下拉 菜单，然后选择一个结果。
5. 要查看和编辑关联，请在左上角点击“所有关联”。
   • 在右侧面板中，您可以查看关联的通话和对象。
   • 要添加关联的通话或对象，请点击“+ 添加”。

后续步骤

了解如何使用“笔记助手”记录会议并提供建议的后续行动。