审查交易的建议后续步骤

查看由 HubSpot 自动生成的建议，以便更高效地推动交易在销售流程中推进。HubSpot 可以分析会议和通话记录以及相关的交易信息，从而提出 CRM 更新建议。对于会议，HubSpot 可以起草跟进邮件并提出高价值的后续行动建议。销售代表随后可以查看并采纳这些建议，从而更轻松地推动交易在销售流程中推进。

请注意：如果您是超级管理员，可以将您的账户加入“智能交易推进”会议记录员测试版。

开始之前

在开始使用此功能之前，请仔细阅读以下要求和积分使用说明。

要求

要审查并应用交易建议，用户必须：

• 拥有已分配的销售或服务席位。
• 已连接日历。
• 已安装HubSpot 笔记记录器，或已集成第三方转录工具。

请注意：请避免在启用的 AI 功能数据输入中分享任何敏感信息，包括您的提示词。管理员可在账户管理设置中配置生成式 AI 功能。有关 HubSpot AI 如何利用您的数据提供值得信赖的 AI 服务（同时由您掌控数据）的详细信息，请参阅我们的《HubSpot AI 信任与安全》指南。

HubSpot 积分

自 2026 年 4 月 14 日起，在智能数据捕获设置中，每个自定义属性在由 Data Agent 驱动的每次转录运行中将消耗 10 个积分。例如：

• 如果一个转录任务运行于一个自定义属性上，则消耗 10 个积分。
• 如果五个转录任务分别针对五个自定义属性运行，则将消耗 250 个积分。

智能数据捕获设置中使用的标准属性不会消耗积分。

配置自动推荐设置

超级管理员可以设置哪些属性有资格获得 CRM 属性更新建议。

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 “设置”图标。 然后，在左侧边栏的“数据管理”下，点击“数据采集”。
2. 选中“使用智能数据采集”复选框。
3. 要添加或移除符合条件的属性，请使用下拉菜单选择所需的对象类型。

4. 要添加属性，请点击右上角的“添加 [对象] 属性”下拉菜单，然后选择该属性。
5. 对于每个属性，您可以选择自动批准智能数据捕获建议，或要求手动审核后批准。
   • 要自动批准某个属性的建议，请选中该属性旁边的“自动”复选框。
   • 若要要求对某属性的建议进行人工审核，请取消选中该属性旁边的“自动”复选框。

6. • 默认情况下，“自动”复选框对于“通话结果”和“会议结果”属性处于选中状态。若要要求对这些属性进行手动审批，请取消选中“自动”复选框。

6. 要删除某个属性，请单击该属性名称右侧的“删除”。
7. 完成更改后，请在页面底部点击“保存”。

查看下一步建议

会议或通话结束后不久，系统将提供后续步骤建议。您可以通过自动通知查看这些建议，或导航至相关交易页面进行查看。

当通话或会议满足以下所有条件时，CRM属性建议将会显示：

• 录音不是语音信箱。

• 录音时长至少为 60 秒。（不适用于面对面移动设备录音。）

• 录音中至少有两名发言者。（不适用于面对面移动录音。）

当通话或会议时长至少为30秒时，将显示待办事项（面对面手机录音除外，其时长不限）。

接收建议通知

HubSpot 会自动向活动负责人发送以下通知，并提供建议的后续步骤：

要查看这些通知中的建议，请：

• 在通知邮件中，点击“查看后续步骤”。
• 从应用内通知中：
  • 在账户右上角，点击notification 通知图标。
  • 在通知列表中，点击该通知。
  • 在弹出框中，点击“查看后续步骤”或“查看更新”。

在交易索引页面上查看建议

• 要批量查看建议：
  • 在交易索引页面右上角，点击“操作”。
  • 然后，点击“查看 X 条数据建议”。
• 要查看特定交易的推荐：
• 在交易索引页面上，将鼠标悬停在交易名称旁边的breezeSingleStar Breeze AI图标上。
• 在弹出框中，点击“查看文字记录和录音”。

在交易记录中查看推荐内容

如果某笔交易记录有新的建议，您会在左上角的记录高亮卡片中看到一条消息，提示“发现 artificialIntelligenceEnhanced X项数据变更”。要查看这些变更，请点击“查看”。

要查看与交易中某项具体活动相关的建议：

• 在交易记录顶部，点击“活动”选项卡。
• 在活动时间轴中，点击活动名称下方的“breezeSingleStar ”查看记录和后续步骤。

查看并应用建议

对于会议，建议会显示在会议记录的“录音与文字记录”选项卡中，“后续步骤”部分下：

对于电话通话，建议仅限于CRM更新建议。

会议结束后审查待办事项

在“审查待办事项”部分，您可以查看、编辑、批准或拒绝推荐的待办事项。

对于每个建议的待办事项：

• 将鼠标悬停在“来源”上，即可查看引发该建议操作的转录文本中的具体时刻。
• 点击edit 编辑图标，可编辑该项的文本内容。
• 点击“add ”中的“添加任务”图标，为该条目创建任务。
• 点击remove 删除图标，可拒绝该建议。

若要将所有待办事项保存为单个任务，请点击“保存为一个任务”。

会议结束后发送跟进邮件

要生成跟进邮件：

1. 在“待处理事项”下，点击“生成跟进邮件”。
2. 在右侧弹出的邮件编辑器窗口中，您可以查看生成的邮件，并对以下内容进行必要的修改：
   
   • 收件人地址
   • 抄送（CC）和密送（BCC）地址
   • 主题行
   • 正文内容
3. 若要将该电子邮件与更多记录关联：
   • 在邮件编辑器底部，点击“关联到 [x] 条记录”下拉菜单。
   • 勾选其他记录旁边的复选框。
4. 在检查并根据需要调整内容后，点击“breezeSingleStar ”中的“Send”以发送电子邮件。

批准 CRM 更新建议

会议或通话结束后，您可以查看、编辑、批准或拒绝针对 CRM 字段的更新建议。

• 将鼠标悬停在“来源”上，即可查看记录中触发该更新建议的具体时刻。
• 要接受建议，请点击success 中的“批准”图标。
• 要拒绝建议，请点击remove 的“拒绝”图标。
• 若要在批准前编辑属性的值，请点击属性名称下方的字段并输入所需值。

下一步

参考 HubSpot 学院的建议，了解如何最大限度地优化通话后的跟进流程。