创建带颜色标记的物品标签

根据特定标准设置颜色编码的对象标签，以帮助您的团队识别并优先处理销售管道中最重要的记录。例如，您可以创建一个名为“大额交易”的 绿色交易标签，并 将其分配给“金额”值大于 10,000 美元的任何交易。

设置好对象标签后，您可以在其他 HubSpot 工具（如保存的视图、 报告、工作流和 受众细分）中使用[对象] 标签属性。

支持的对象包括：

• 预约
• 课程
• 商机
• 潜在客户
• 房源
• 订单
• 项目
• 服务
• 工单

创建对象标签

您可以创建的标签数量在所有对象中累计计算，具体限制取决于您的HubSpot 订阅套餐。

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 “设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单的“数据管理”部分，点击“对象”。
3. 在“对象”页面上，点击“选择对象”下拉菜单，然后选择您要为其创建标签的对象。
4. 点击“销售管道”选项卡。
5. 点击[对象] 标签页。
6. 点击“创建标签”。对于商机，请选择预设标签或点击“从头开始创建”。
7. 在右侧面板中，配置对象标签设置：
   • 为 对象标签输入名称，并可选填描述。
   • 点击emojiIcon 表情符号选择器图标以添加表情符号。
   • 点击颜色按钮，然后为对象标签选择一种颜色。默认情况下，所选颜色为灰色。
   • 默认情况下，对象标签将应用于所有流程。若要将对象标签分配给特定流程，请选择“特定流程”，然后在下拉菜单中勾选您希望显示该对象标签的流程复选框。
8. 点击“下一步：添加过滤器”。
9. 设置对象标签应显示时的过滤条件：
   • 点击“+添加筛选条件”以添加第一个筛选条件组。
   • 默认情况下，标签将基于当前对象进行筛选（例如，“交易”标签针对“交易”对象）。若要基于关联对象进行筛选，请点击“筛选依据”下拉菜单，然后选择用于设置筛选条件的对象（例如，基于交易关联联系人的“交易”标签）。
   • 选择筛选器类别（ 例如，对象属性、所属细分/导入）。
   • 搜索并选择一个属性（例如“商机阶段”）或 细分/导入，然后设置筛选条件。
• 在某个组内，点击“+添加筛选条件”以添加对象标签必须满足的额外条件。组内采用“且”逻辑，这意味着该组内的所有筛选条件都必须满足，对象标签才会显示。
• 要添加另一个筛选组，请点击“+添加筛选组”，然后设置筛选条件和标准。不同筛选组之间采用“或（OR）”逻辑，这意味着至少有一个筛选组中的所有条件都必须满足，对象标签才会显示。
• 您的更改将自动生效。点击“丢弃更改”可撤销更改。对于新对象标签，这将清除所有筛选条件；对于现有对象标签，则将恢复到之前设置的筛选条件。
10. 点击“下一步：查看标签”。
11. 预览对象标签的显示效果，以及其设置和筛选条件。
12. 完成后，点击“保存”。

创建后，对象标签将显示在看板视图中的相关卡片上。例如，您可以在列表视图中选择显示标签，或在某个视图中隐藏所有对象标签。对于用户的个人视图，他们可以按 [交易/工单/潜在客户/对象] 标签 筛选记录，仅显示带有特定对象标签的记录。

编辑或删除对象标签

在对象标签设置中，您可以管理或删除现有的对象标签。

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 “设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单的“数据管理”部分，点击“对象”。
3. 在“对象”页面上，点击“选择对象”下拉菜单，并选择您要为其创建标签的对象。
4. 点击“管道”选项卡。
5. 点击[对象] 标签页 。
6. 默认情况下，将显示所有管道的对象标签。若要仅查看特定管道，请点击“按...”下拉菜单，并勾选要查看的管道对应的复选框 。
7. 在“管道分配”列中，查看现有对象标签出现在哪个管道中，是“所有管道”还是特定管道。
8. 要编辑现有对象标签的设置和筛选条件，请将鼠标悬停在该对象标签上，然后点击“编辑”。
9. 要删除现有对象标签，请将鼠标悬停在该对象标签上，然后点击“删除”。在对话框中，点击“删除标签”以确认。

了解有关自定义对象管道的更多信息。

在视图中显示或隐藏对象标签

创建对象标签后，它们默认会显示在看板视图的卡片上，但在表格视图中，您需要手动将对象标签添加为一列。您可以随时选择在视图中显示或隐藏对象标签。

1. 导航至您的记录（例如：在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到 CRM > 交易。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到 CRM > 交易。）。
2. 在listView 表格视图中，若要将对象标签作为列添加或移除：
   • 点击表格右上角 的 “编辑列”。
   • 在对话框左侧，搜索[交易/工单/潜在客户/对象] 标签。
   • 要显示对象标签，请选中[交易/工单/潜在客户/对象] 标签复选框 。在右侧，点击并拖动[交易/工单/潜在客户/对象] 标签至列顺序中的目标位置，或点击“移至顶部”将其设置为 紧随记录名称之后的第二列。
   • 要隐藏对象标签，请取消选中[交易/工单/潜在客户/对象] 标签复选框。对象标签将不再作为列显示在您的视图中。
   • 点击“应用”。
3. 对于 grid 看板视图中，若要显示或隐藏看板卡片上的对象标签：
   • 点击“看板选项”，然后选择“编辑卡片”。
   • 若要在看板卡片上显示对象标签，请选中“显示标签”复选框 。
   • 若要隐藏看板卡片上的对象标签，请取消选中该复选框。
   • 点击“保存”。

了解有关如何自定义表格视图中的列以及 编辑看板视图中卡片外观的更多信息。

查看记录上的标签

具有查看对象权限的用户可以查看单个记录上的标签。

要查看某条记录的标签：

1. 导航至您的记录（例如，在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到 CRM > 服务工单。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到 CRM > 服务工单。）。
2. 点击该记录的名称。
3. 在左侧面板的“属性”部分，点击“操作”>“查看所有属性”，然后搜索[Object] 标签。
4. 要查看标签的设置时间，请将鼠标悬停在该属性上，然后点击“详细信息”。

了解有关查看和编辑记录中属性值的更多信息。