创建彩色编码对象标签

为了帮助团队快速识别和优先处理管道中最重要的交易、票据、线索和自定义对象记录，您可以根据特定条件设置彩色编码的对象标签。例如，您可以创建一个名为 "大型 交易 "的绿色交易 标签，并将其分配给金额大于 10,000 美元的任何交易。

一旦设置了对象标签，你就可以在其他 HubSpot 工具中使用交易标签、 票据标签、 线索标签和 [自定义对象]标签属性，如保存的视图、 报告、工作流和分段。

创建对象标签

您可以创建的标签数量在所有对象中累加，限制取决于您的HubSpot 订阅。

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 “设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单的 "数据管理"部分，单击 "对象"。
3. 在 "对象"页面，单击 "选择对象"下拉菜单，选择要创建标记的对象。
4. 单击管道选项卡。
5. 单击[对象] 标签选项卡。
6. 单击管理 [对象] 标签。
7. 要创建新对象标签，请单击添加标签。对于交易标签，您可以选择预设标签，或单击从头开始创建自定义标签。
8. 在右侧面板中，设置对象标签设置：
   • 输入对象标签 的 名称和可选描述。
   • 单击emojiIcon emoji 挑选器图标添加 表情符号。
   • 单击颜色按钮，为对象标签选择一种颜色。默认情况下，所选颜色为灰色。
   • 默认情况下，对象标签适用于所有管道。要将对象标签分配给特定管道，请选择特定管道，然后在下拉菜单中选择希望对象标签出现的管道复选框。
9. 单击下一步：添加过滤器。
10. 设置对象标记何时显示的筛选器：
    • 单击+Add filter添加第一个过滤组。
    • 默认情况下，标签将根据当前对象进行过滤（例如，交易标签为 "交易"）。要根据关联对象进行筛选，请单击筛选下拉菜单，然后选择要设置筛选条件的对象（例如，根据交易的关联联系人选择交易标签）。
    • 选择过滤类别 （例如，对象属性、分段/导入中的成员资格）。
    • 搜索并选择属性 或 分部/导入，然后设置标准。

请注意：目前不能根据阶段 或 状态 属性设置标准。对象标签将显示在所有管道阶段的适用记录上，但是，您可以使用 "交易是否已结束？"属性根据已结束的交易阶段设置筛选器。要排除已关闭的交易，请将此属性的条件设置为等于： 假。

• 在组内，单击+Add filter添加对象标签必须满足的其他条件。AND 逻辑在组内适用，这意味着必须满足该组内的所有筛选条件，对象标记才会出现。
• 要添加其他过滤组，请单击+Add filter group（添加过滤组），然后设置过滤和标准。OR 逻辑适用于跨组，这意味着必须满足至少一个组中的所有筛选条件，对象标签才会出现。
• 您的更改会自动应用。单击 "放弃更改"撤销更改。对于新对象标记，这将清除所有筛选条件。对于现有对象标记，则会恢复到先前设置的筛选器。
9. 单击下一步：查看标签。
10. 查看对象标记的预览效果，以及对象标记的设置和筛选器。
11. 完成后，单击保存。

创建后，对象标签就会出现在棋盘视图中适用的卡片上。您可以选择在列表视图中显示标签或隐藏视图中的所有对象标签。 对于用户的个人视图，他们可以通过[成交/门票/领导/对象]标签 过滤记录，只显示带有特定对象标签的记录。

编辑或删除对象标记

在对象标记设置中，您可以管理或删除现有的对象标记。

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 “设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单的数据管理部分，单击对象。
3. 在 "对象"页面，单击 "选择对象"下拉菜单，选择要创建标记的对象。
4. 单击管道选项卡。
5. 单击[对象] 标签 选项卡。
6. 默认情况下，将显示所有管道的对象标签。要只查看某些管道，请单击 "按筛选器"下拉菜单，然后选择要查看的管道的复选框 。
7. 在 "管道分配"列中，查看现有对象标记出现在哪个管道中，可以是所有管道，也可以是 特定管道。
8. 要编辑现有对象标记的设置和筛选器，请将鼠标悬停在对象标记上，然后单击编辑。
9. 要删除现有对象标记，请将鼠标悬停在对象标记上，然后单击删除。在对话框中，单击删除标签确认。

了解有关自定义对象管道的更多信息。

在视图中显示或隐藏对象标记

创建对象标记后，默认情况下它们会出现在棋盘视图的卡片上，但您需要在表格视图中手动将对象标记添加为一列。您可以随时选择在视图中隐藏或显示对象标记。

1. 导航到您的记录：
   • 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 交易。
   • 或 然后，单击 "线索"选项卡。
2. 在listView 表格视图中，将对象标记作为列包含或删除：
   • 单击表格右上角 的 编辑列。
   • 在对话框左侧搜索[交易/票据/领导/对象] 标签。
   • 要显示对象标签，请选择[Deal/Ticket/Lead/Object] Tags 复选框。在右侧，单击并拖动[交易/票据/领导/对象] 标签到所需的列序位置，或单击移动到顶部 将其设置为记录名称后的第二列。
   • 要隐藏对象标记，请清除[交易/票据/领导/对象] 标记复选框。对象标记将不再作为一列出现在视图中。
   • 单击应用。
3. 对于交易、票据和自定义对象，在 grid 要在棋盘视图中显示或隐藏棋盘卡片上的对象标记，请单击[应用]：
   • 单击棋盘选项，然后选择编辑牌。
   • 要在棋盘卡片上显示对象标签，请选择显示标签 复选框。
   • 要隐藏棋盘卡片上的对象标签，请清除复选框。
   • 单击保存。

进一步了解如何在表格视图中自定义列 和在棋盘视图中编辑卡片外观。

查看记录上的标签

拥有查看对象权限的用户可以查看单个记录上的标签。

要查看记录的标记，请

1. 导航到记录：
   • 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 交易。
   • 或 然后，单击 "线索"选项卡。
2. 单击记录名称。
3. 在左侧面板的属性部分，单击操作>查看所有属性，然后搜索[Deal/Ticket/Lead/Object] 标签。
4. 要查看标签的设置时间，请将鼠标悬停在属性上，然后单击详细信息。

了解有关查看和编辑记录属性值的更多信息。