创建彩色编码对象标签

为了帮助团队快速识别和优先处理管道中最重要的交易、票据、线索和自定义对象记录，您可以根据特定条件设置彩色编码的对象标签。例如，您可以创建一个名为 "大型 交易 "的绿色交易 标签，并将其分配给金额大于 10,000 美元的任何交易。

一旦设置了对象标签，你就可以在其他 HubSpot 工具（如保存视图、 报告、 工作流和列表）中使用交易标签、 票据标签、 线索标签和 [自定义对象]标签属性。

创建对象标签

用户必须拥有超级管理员 权限才能创建对象标签。

您可以创建的标签数量在所有对象中累加，限制取决于您的HubSpot 订阅。 入门账户可以设置适用于所有管道的标签，而专业或企业账户可以为单个管道创建标签。

• 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
• 在左侧边栏菜单中，导航至对象，然后选择要创建标记的对象。
• 单击管道选项卡。
• 单击[对象] 标记选项卡。对于线索，单击管理线索标签。

• 要创建新的对象标签，请单击添加标签。对于交易标签，可以选择预设标签，或单击从头开始创建自定义标签。

• 在右侧面板中，设置对象标签设置：
  • 输入对象标签 的 名称和可选描述。
  • 单击颜色下拉菜单，然后选择对象标记的颜色分配。
  • 默认情况下，对象标签适用于所有管道。要将对象标签分配给特定管道（仅限专业版或企业版），请选择特定管道，然后在下拉菜单 中选择希望对象标签显示的管道复选框。
• 单击下一步：添加过滤器。
• 设置对象标记何时显示的筛选器：
  • 单击+Add filter添加第一个过滤组。
  • 默认情况下，标签将根据当前对象进行过滤（例如，交易标签为 "交易"）。要根据关联对象进行筛选，请单击筛选下拉菜单，然后选择要设置筛选条件的对象（例如，根据交易的关联联系人选择交易标签）。
  • 选择过滤类别 （例如，对象属性、列表/导入中的成员资格）。
  • 搜索并选择属性 或 列表/导入，然后设置标准。

请注意：目前无法根据阶段 或 状态 属性设置标准。对象标签将显示在所有管道阶段的适用记录上，但是，您可以使用 "交易是否已结束？"属性，根据已结束的交易阶段设置筛选器。要排除已关闭的交易，请将此属性的条件设置为等于： 假。

• • 在组内，单击+Add filter添加对象标签必须满足的其他条件。AND 逻辑在组内适用，这意味着必须满足该组内的所有筛选条件，对象标记才会出现。
  • 要添加其他过滤组，请单击+添加过滤组，然后设置过滤和条件。OR 逻辑适用于跨组，这意味着必须满足至少一个组中的所有筛选条件，对象标签才会出现。
  • 您的更改会自动应用。单击 "放弃更改"撤销更改。对于新对象标记，这将清除所有筛选条件。对于现有对象标记，将恢复到先前设置的筛选器。

• 单击下一步：查看标签。
• 查看对象标记的预览效果，以及对象标记的设置和筛选器。
• 完成后，单击保存。

创建后，对象标签就会出现在棋盘视图中适用的卡片上。您可以选择在列表视图中显示标签或隐藏视图中的所有对象标签。 对于用户的个人视图，他们可以通过[成交/门票/领导/对象]标签 过滤记录，只显示带有特定对象标签的记录。

请注意：在视图中查看对象标记需要指定销售中心或服务中心席位。

编辑或删除对象标记

在对象标签设置中，您可以管理或删除现有的对象标签。用户必须拥有超级管理员 权限才能编辑或删除对象标记。

• 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
• 在左侧边栏菜单中，导航至对象，然后选择要编辑标签的对象。
• 单击管道选项卡。
• 单击[对象] 标记 选项卡。
• 默认情况下，将显示所有管道的对象标记。要只查看某些管道，请单击下拉菜单中的筛选器，然后选择要查看的管道的复选框 。
• 在 "管道分配"列中，查看现有对象标记出现在哪个管道中，可以是所有管道，也可以是 特定管道（仅限专业版和企业版）。
• 要编辑现有对象标记的设置和筛选器，请将鼠标悬停在对象标记上，然后单击编辑。
• 要删除现有对象标记，请将鼠标悬停在对象标记上，然后单击删除。在对话框中，单击 "删除标签"确认。

了解有关自定义对象管道的更多信息。

在视图中显示或隐藏对象标签

创建对象标记后，默认情况下它们会出现在棋盘视图的卡片上，但您需要在列表视图中手动将对象标记添加为一列。您可以随时选择在视图中隐藏或显示对象标记。

用户必须拥有超级管理员权限或分配了销售中心或服务中心席位，才能在视图中查看对象标签。

• 导航到您的记录：
  • 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 交易。
  • 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 票证。
  • （BETA）或 （BETA）。(BETA) 或 然后，单击 "线索"选项卡。

• 在listView 列表视图中，包含或删除作为列的对象标记：
  • 单击表格右上角 的 编辑列。
  • 在对话框左侧搜索[交易/票据/领导/对象] 标签。
  • 要显示对象标签，请选择[Deal/Ticket/Lead/Object] Tags 复选框。在右侧，单击并拖动[交易/票据/领导/对象] 标签到所需的列序位置，或单击移动到顶部 将其设置为记录名称后的第二列。
  • 要隐藏对象标记，请清除[交易/票据/领导/对象] 标记复选框。对象标记将不再作为一列出现在视图中。
  • 单击应用。

• 对于交易、门票和自定义对象，在 grid 显示或隐藏棋盘卡片上的对象标记：
  • 单击棋盘选项，然后选择编辑牌。
  • 要在棋盘卡片上显示对象标签，请选择显示标签 复选框。
  • 要隐藏棋盘卡片上的对象标签，请清除复选框。
  • 单击保存。

进一步了解如何在列表视图中自定义列 和在棋盘视图中编辑卡的外观。

查看记录上的标签

拥有查看对象权限的用户可以查看单个记录上的标签。

要查看记录的标记，请

• 导航到记录：
  • 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 交易。
  • 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 票证。
  • （BETA）或 （BETA）。(BETA) 或 然后，单击 "线索"选项卡。

• 单击记录名称。
• 在左侧面板的属性部分，单击操作>查看所有属性，然后搜索[Deal/Ticket/Lead/Object] 标签。
• 要查看标签的设置时间，请将鼠标悬停在属性上，然后单击详细信息。

了解有关查看和编辑记录属性值的更多信息。