支付链接如何创建和关联优惠活动

了解支付链接如何创建和关联新交易，以及在哪些情况下这些关联会自动发生。了解当买家通过支付链接完成付款时，影响交易创建的规则和设置。

付款如何与商机及其他记录相关联

当买家通过支付链接付款时，HubSpot 会创建一条支付记录，并根据结账时输入的电子邮件地址将其与联系人关联。商机记录的创建基于：

• “允许支付链接创建新商机”设置 的状态，该设置可在默认配置中或创建支付链接时进行配置。
• 该支付链接是否已关联现有商机。
• 该链接是来自某个记录，还是来自支付链接索引页面。

“允许支付链接创建新交易”设置的工作原理

了解“允许支付链接创建新交易”设置 如何影响交易的创建及其与其他记录的关联。该设置默认处于关闭状态。

“允许支付链接创建新交易”设置处于关闭状态

当“允许支付链接创建新交易”设置 处于关闭状态时：

• 进行付款时，不会通过付款链接创建新的交易。

• HubSpot 会根据以下规则，将每笔付款关联到现有的交易：
  • 该支付链接已关联一笔交易。
  • 买家与现有交易相关联。
• 如果这两个条件都满足，则新付款将与现有交易相关联。
• 如果任何一个条件未满足（例如，买家是尚未与该交易关联的新联系人），则该付款仅与该联系人相关联，直到您手动添加交易关联为止。

在以下情况下，您可能希望保持该设置为关闭状态：

• 您使用单个主交易来代表某项活动或项目。

• 多个关联联系人可以使用同一个可重复使用的付款链接为同一项合作付款。

• 您希望所有付款都关联到一个未结交易，而不是为每笔付款创建新的交易。

“创建新交易”设置已开启

当“允许支付链接创建新交易”设置 开启时，每次付款都会在所选销售流程和阶段中创建一个新交易，除非：

• 存在一个未处于“已关闭且中标”阶段的现有交易。

• 现有交易已与该支付链接和买家相关联。

• 在此情况下，HubSpot 会将通过该付款链接进行的任何新付款与现有交易关联，而非创建新交易。

如果您有以下需求，建议开启此设置：

• 您希望每笔订单或购买对应一个商机。这在电子商务中更为常见。

• 您希望针对每笔新销售自动处理入职任务、订单履约单或按订单生成的收入报告。

当从记录创建支付链接时

当从联系人、公司或商机记录创建付款链接时，无论结账时使用的邮箱地址为何，该链接产生的付款和订阅都会自动关联到该记录。

定期订阅付款

当买家使用支付链接购买具有定期计费频率（例如每月）的单项商品时：

• HubSpot 会创建一个订阅，以指定频率自动向买家扣款。这意味着，即使启用了“允许支付链接创建新商机”设置，也不会为每次订阅付款创建新的商机。

• 付款记录将追踪在订阅记录中，该记录与原始交易相关联。

交易创建示例场景

下表总结了不同场景下交易创建的处理方式。