设置自动税收和税率

在HubSpot中设置税费，确保您为产品和服务收取正确的税费。为买家设置税费时，HubSpot提供两种选项：

• 自动销售税： 在使用发票、付款链接、旧版报价或订阅时，根据买家所在位置计算 并收取正确税费。
• 在税库中创建税种：通过创建税库并将税种应用于交易、发票、付款链接、报价、旧版报价和 订阅中的行项目，为销售的产品和服务添加税种。减少用户手动输入数据的操作，降低为产品或服务应用税率时的出错风险。例如，可添加美国销售税、加拿大商品及服务税/ harmonized sales tax（HST）或英国增值税等税率。

除上述税费配置外，您还可为发票、支付链接或传统报价单小计添加一次性税费。

自动销售税

了解要求

• 若未配置支付处理商，系统将在自动税务设置过程中为您注册 HubSpot 支付或 Stripe 支付处理服务。您也可选择在注册自动税务前，自行设置 HubSpot 支付或 Stripe 作为支付处理选项：
  • 了解如何设置HubSpot 支付。
  • 了解如何将Stripe 设置为支付处理选项。
• 使用HubSpot 支付进行自动销售税计算时，您的企业必须位于美国、英国或加拿大。 
• Stripe作为HubSpot的支付处理方案，可覆盖其服务的大多数国家/地区。但受合作伙伴限制，部分国家/地区暂不可用。

了解限制与注意事项

• 建议咨询法律或税务顾问，以确认该功能是否符合您的合规义务。
• 自动销售税功能仅适用于传统报价单，报价单无法使用该功能。

设置自动销售税征收

设置自动销售税征收：

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
2. 在左侧边栏导航至"税务"。
3. 顶部点击"自动销售税"选项卡。
4. 点击设置税费。
5. 在右侧面板中，点击开始销售税设置或使用现有 Stripe 账户设置（推荐给使用 Stripe 作为支付处理选项的用户），然后点击下一步。位于美国、英国或加拿大以外地区的账户将不会看到开始销售税设置选项，并将自动跳转至使用现有 Stripe 账户设置。了解有关自动销售税要求的更多信息。
6. 若选择“使用现有 Stripe 账户设置”，请在右侧面板：
   • 点击“公司所在地”下拉菜单并选择所在地区。
   • 勾选"我同意 Stripe 支付处理条款与条件"复选框。
   • 点击下一步。
   • 在新窗口中完成 Stripe 身份验证。
   • 完成验证后，点击下一步。
7. 若您选择了“开始销售税设置”，请在右侧面板：
   • 点击“公司所在地”下拉菜单并选择所在位置。
   • 点击“企业类型”下拉菜单并选择企业类型。 
   • 在“名字”和“姓氏”字段中输入您的姓名。
   • 勾选"我同意Stripe支付处理条款与条件"复选框。了解Stripe在HubSpot支付中的作用。
   • 点击下一步。
8. 输入您的企业地址，然后点击“下一步操作”。
9. 在添加税务登记步骤中，输入您的企业承担纳税义务并已在当地税务机关注册的地点：
   • 在右上角点击添加注册。
   • 点击“选择国家”下拉 菜单并选择国家。 
   • 点击“选择州/省”下拉 菜单并选择所在州/省。
   • 点击“选择适用注册类型”下拉菜单 并选择对应的注册税种。了解更多销售税注册信息。
   • 重复上述步骤添加每项税务登记。
10. 点击“下一步”。
    
    
    
11. 点击“预设税种分类”下拉菜单。
12. 搜索并选择预设税种类别。类别已按“最常用”和“类别类型”进行子分类。了解更多产品税种分类信息。
13. 点击下一步操作。
14. 要使用自动税费功能，您需要将税费类别添加至产品库中的商品：

• • 若产品库中尚未添加商品，请先点击产品库链接创建库，再按以下步骤为商品添加税类。完成后 点击"完成设置" 。
  • 若产品库中添加的产品不超过十种：
    • 要为所有产品设置相同税类，请点击"应用至全部"，再点击"税类"下拉菜单。选择类别即可将该类别应用至所有产品。
    • 为不同产品设置不同税类：点击产品旁的"税类"下拉菜单并选择对应类别。
    • 点击完成设置。
    • 点击“跳过任务”稍后设置分类。
  • 若产品库中已添加超过十件商品，请在产品索引页进行设置。

为商品添加税类

若您在初始设置时未创建税种分类，可在产品索引页面为每件商品添加税种分类。

建议为每件商品设置专属税类，这样在向发票、旧版报价单、支付链接或订阅中添加行项目时，就无需每次手动添加税类。 

为每件商品添加税类的方法：

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到商务 > 产品。
2. 在右上角点击编辑列。
3. 勾选"税种分类"旁的复选框并点击"应用"。了解如何自定义索引页列。
4. 点击需分类商品旁的“税类”下拉菜单，选择对应类别。
5. 批量编辑产品时，请勾选需添加分类的产品旁的复选框 ，点击编辑。在 "要更新的属性"下拉菜单中 选择"税类"。点击税类下拉菜单选择分类，然后点击更新。

在产品库中添加运输项目

若发票、旧版报价单、支付链接或订阅中包含实物商品，需添加运费明细项以确保自动税费计算准确。为节省创建明细项的时间，可将运输选项预先添加至产品库。 

向产品库添加运输项：

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到商务 > 产品。
2. 在右上角点击创建产品。
3. 在右侧面板自定义产品详情。若需调整显示属性，请点击顶部的"编辑此表单"：
   • 输入运输 服务名称（例如：标准运输或优先运输）。
   • 添加配送详情。
   • 点击“税费类别”下拉菜单并选择“运输”。
   • 在右上角，点击创建产品，或点击创建并添加另一个以添加另一项产品。
     

在账户中启用自动税费功能

设置自动税费后，需在设置中启用该功能。启用步骤如下：

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单中，导航至“税务”。
3. 在顶部点击“自动销售税”选项卡。
4. 开启“自动计算销售税”开关 。
   
   
   
5. 系统将显示确认提示，表明该账户已启用自动税费功能。

使用自动计税功能

启用后，所有新建发票、付款链接、旧版报价 单或订阅服务均会自动计税，买家结账时可查看税额。您可在索引页面查看每张发票的含税与不含税金额。若使用QuickBooks Online并开启数据同步，通过HubSpot创建含自动计税功能的发票时，税额数据将同步至QuickBooks Online。 

请注意：启用自动销售税功能后，每项明细必须拥有唯一名称。例如，若在发票中添加两项明细，两者名称必须各不相同。

为发票添加自动税费

要为发票明细行添加税种分类并实现自动税费计算：

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到商务 > 发票。
2. 点击创建发票。
3. 设置发票账单地址。系统将根据 的账单地址判断是否需在发票中添加税费。若发票中添加了收货地址，则税费计算将采用收货地址而非账单地址。
4. 添加明细行。
5. 若产品库中未设置税种类别，请在"税种类别"列点击下拉菜单 ，为 每项明细选择对应税种 。不同明细可选择不同税种类别。
   
   
   

6. 若发票包含运输商品，必须添加运输明细项才能确保自动税费计算准确。若产品库中未添加运输项，可创建自定义明细项：
   • 在明细行表格右上角点击"添加明细行"，然后选择"创建自定义明细行"。 
   • 输入运输 名称（例如：标准运输或优先运输）。
   • 添加运费详情。
   • 点击"税费类别"下拉菜单并选择"运费"。
   • 点击保存。
     

7. 若不使用自动税费功能，请在“摘要”部分关闭“自动销售税”开关。
8. 税费将在创建发票时自动计算。
9. 按需完成发票设置，包括是否接受在线支付。
10. 发票准备就绪后，点击右上角的创建按钮。

请注意：当使用自动销售税创建发票时，税款义务将记录在Stripe系统中。若需取消，可作废发票或退款。

11. 系统将弹出对话框，提供通过电子邮件发送发票给买家的选项。您可点击X关闭提示框，稍后再发送。
12. 查看发票路径：
    • 在 HubSpot 帐户中，导航到商务 > 发票。
    • 定位发票并点击发票编号。
    • 点击右上角的操作下拉菜单，选择查看发票。
    • 发票将显示每项商品的自动计算税费及应缴税费总额。

为旧版报价单添加自动税费

请注意：自动销售税仅适用于传统报价单，不适用于 Commerce Hub 报价。

若需为旧版报价单的明细行添加税种分类并实现自动税费计算：

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到商务 > 报价。
2. 点击创建报价单。
3. 将报价关联至新交易或现有交易，然后点击下一步。
4. 在买家信息步骤中，必须选择一家公司，且该公司必须拥有有效的公司地址。这将用于确定是否应向报价添加税费。
5. 在"您的信息"步骤中确认信息后，点击"下一步"。
6. 在“明细行”步骤中添加明细行。
   • 若明细行表格中未显示"税费类别"列，请点击"编辑列"。随后使用搜索栏找到"税费类别"列，勾选其旁边的复选框，点击"保存"。
     

1. • 若产品库中未设置税类，请在"税类"列点击下拉菜单 ，为 每行商品选择对应税类 。不同商品行可设置不同税类。
     
     
     

7. 若报价包含运输服务，为确保自动税费计算准确，需添加运输明细项。若产品库中未添加运输服务，可创建自定义明细项：
   • 在明细表右上角点击"添加明细项"，选择"创建自定义明细项"。 
   • 输入运输 名称（例如标准运输或优先运输）。
   • 填写其他运输详情。
   • 点击"税费类别"下拉菜单，选择"运费"。
   • 点击保存。
     

8. 若不使用自动税费功能，请在“摘要”部分关闭“自动销售税”开关。
9. 完成报价单创建。点击“审核”步骤中的“创建”按钮时，系统将自动计算税额。
10. 此时将弹出对话框，提供通过电子邮件向买家发送发票的选项。您可点击X关闭提示框，稍后再发送。
11. 查看报价单：
    • 在 HubSpot 帐户中，导航到商务 > 报价。
    • 定位报价单并点击报价名称。
    • 报价单将显示每项商品的自动计算税额及应缴税款总额。

为支付链接添加自动税费

若需为支付链接的明细项添加税种分类并实现自动税费计算：

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到商务 > 付款链接。
2. 点击创建支付链接。
3. 添加您的明细项目。
   • 若项目列表中未显示"税种类别"列，请点击"编辑列"。随后通过搜索栏找到该列，勾选对应复选框并点击"保存"。
     
     
     

1. • 若产品库中未设置税类，请在"税类"列点击下拉菜单 ，为 每行商品选择对应税类 。不同商品行可设置不同税类。
     
     
     

4. 若支付链接包含商品配送服务，为确保自动税费计算准确，需添加配送明细项。若产品库中未设置配送服务，可创建自定义明细项：
   • 在商品明细表右上角点击"添加商品明细"，选择"创建自定义商品明细"。 
   • 输入运输 名称（例如标准运输或优先运输）。
   • 添加运输详情。
   • 点击"税费类别"下拉菜单，选择"运费"。
   • 点击保存。
     

5. 若不使用自动税费功能，请在“摘要”部分关闭“自动销售税”开关。
6. 完成支付链接设置。
7. 税费将在买家完成结账流程时计算，并根据结账时填写的地址信息进行核算。

请注意：已启用自动销售税功能的支付链接无法添加折扣码。

为新订阅添加自动税费

为订阅的明细项添加税类并实现自动税费计算：

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到商务 > 订阅。
2. 点击创建订阅。
3. 设置订阅计费。
4. 默认情况下，系统将使用公司地址判断是否需为订阅添加税费。若需更改为计费地址，请在"计费地址"区域取消勾选"与公司地址相同"复选框，点击"编辑"，并在右侧面板输入地址详情。
5. 添加明细项目。
6. 若产品库中未设置税种类别，请在"税种类别"列点击下拉菜单 ，为 每项商品选择对应税种 。不同商品可选择不同税种类别。

7. 若报价包含运输项目，为确保自动税费计算准确，需添加运输明细行。若产品库未包含运输项，可创建自定义明细行：
   • 在明细行表格右上角点击"添加明细行"，然后选择"创建自定义明细行"。 
   • 输入运输 名称（例如：标准运输或优先运输）。
   • 添加运输详情。
   • 点击"税费类别"下拉菜单，选择"运费"。
   • 点击保存。
     

8. 若不使用自动税费功能，请在“摘要”部分关闭“自动销售税”开关。
9. 完成订阅设置，包括是否接受在线支付。
10. 订阅准备就绪后，点击创建。系统将在创建订阅时计算税费，并在后续每个订阅付款日重新计算，确保未来税率变动均被纳入考量。

为现有订阅添加自动税费

更新订阅时为明细项添加税类并实现自动税费计算：

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到商务 > 订阅。
2. 点击订阅项。
3. 在右上角点击操作，然后选择编辑订阅。
4. 默认情况下，系统将使用公司地址判断是否需为订阅添加税费。若需切换至账单地址，请在"账单地址"区域取消勾选"与公司地址相同"复选框，点击"编辑"，并在右侧面板输入地址详情。
5. 添加或编辑商品明细。若产品库中未设置税种分类，请在"税种分类"列点击下拉菜单，为 每项商品明细选择对应税种 。不同商品明细可选择不同税种分类。
   
6. 若报价包含运输项目，为确保自动税费计算准确，需添加运输明细行。若产品库未包含运输项，可创建自定义明细行：
   • 在商品明细表右上角点击"添加商品明细"，选择"创建自定义商品明细"。 
   • 输入运输 名称（例如：标准运输或优先运输）。
   • 添加运输详情。
   • 点击"税费类别"下拉菜单，选择"运费"。
   • 点击保存。
   

7. 若不使用自动税费功能，请在“摘要”部分关闭“自动销售税”开关。
8. 在左下角点击保存。
9. 新支付详情（含税额）将显示在对话框中。输入内部备注后，点击更新订阅以确认更改。
10. 系统将在未来每次订阅付款日自动计算税费，确保未来税率变动均被纳入考量。

将自动税数据同步至QuickBooks Online

通过QuickBooksOnline数据同步功能，您可在HubSpot创建含自动税费的发票时，将自动税费数据同步至QuickBooks Online。这确保两个平台的税务信息保持一致，从而简化您的会计流程。

将自动税数据从HubSpot同步至QuickBooks Online： 

1. 使用自动税费功能创建发票。 
2. 发票准备就绪后，点击创建。 
3. QuickBooks Online集成将检测新发票，并根据设置的筛选条件核验发票详情。若符合条件，将自动同步至QuickBooks Online。自动计算的税费将作为新明细行同步至QuickBooks Online发票。

首次将自动税费数据从HubSpot同步至QuickBooks Online时，系统将在QuickBooks Online中自动创建新的HubSpot销售税应付服务。 

QuickBooks 中还将自动为HubSpot 销售税应付服务创建以下字段： 

• 描述：当HubSpot发票包含自动税费时，此字段将显示服务描述。 
• 销售价格/税率：该字段将设置为0.00。 
• 收入账户：该字段将设置为 HubSpot销售税账户。 

针对发票、报价单或订阅的买家结算体验

若您为发票、旧版报价 单或订阅启用了在线支付功能，买家可直接点击"立即支付"完成结算。

在结算页面将显示发票/报价单/订阅的明细行，包含每项应缴税额及总计金额。应付总额已包含自动计算的税费。

支付链接的买家结算体验

对于付款链接，当买家进入结算环节并填写地址信息后，系统将自动显示税费计算结果。

支付链接将显示各项明细，包括每项应缴税额及总计金额。应付总额将包含税费。

更新税务设置

若需更新税务地址、税务注册信息或预设税类：

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
2. 在左侧边栏导航至"税务"。
3. 顶部点击"自动销售税"选项卡。
4. 点击管理税务设置。

5. 在右侧面板中，点击折叠"税务地址"、"税务注册"或"预设税类"。
6. 更新您的税务设置后，点击保存。

关闭自动销售税功能

关闭自动销售税征收功能：

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
2. 在左侧边栏导航至税务。
3. 顶部点击“自动销售税”选项卡。
4. 关闭“自动计算销售税”开关。
5. 在弹出对话框中点击关闭以确认操作。

查看发票适用税种

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到商务 > 发票。
2. 若索引页面未显示税费列，请了解如何添加" 开票金额（税前）"、"税费总额"及" 自动税费"列。
3. 税费列将自动填充发票的税费信息。 
   
4. 这些属性可用于分段 和工作流中的筛选条件。
5. 您也可通过点击发票编号并 滚动至发票的"明细行"卡片，查看单个明细项的税费信息。

通过HubSpot支付系统进行税务申报

1. 了解如何申报税款。 
2. 税务申报步骤：
   • 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
   • 在左侧边栏导航至税务。
   • 顶部点击"自动销售税"选项卡。
   • 在"自动计算销售税"旁边，点击"导出税务报告"。
   • 点击文件格式下拉菜单并选择文件格式。
   • 在日期区域点击起止日期选择器并设定日期范围。
   • 勾选" 排除非应税交易"复选框，以排除未自动计税的交易。 
   • 点击“导出”。
   • 导出完成后，您将收到邮件通知及应用内HubSpot提示。点击通知或邮件中的链接即可下载文件。
   • 导出的CSV文件包含：
     • 发票编号。
     • 发票编号。
     • 明细项ID。
     • 交易日期。
     • 税款日期。
     • 原产国和州。
     • 目的地国家/地区及州/省。
     • 国家与州代码。
     • 税务管辖区域名称及级别。
     • 客户税务ID。
     • 数量。
     • 税种代码。
     • 税率。
     • 税务原因。
     • 应税原因。
     • 税名。
     • 货币。
     • 小计。
     • 应税金额。
     • 免税金额。
     • 税额。
     • 总金额。
     • 申报货币。
     • 申报汇率。
     • 申报应纳税额。
     • 申报免税金额。
     • 申报税额。
     • 申报总额。

请注意：未购买的旧版报价单所含税费不计入税务申报。已购买的旧版报价单将关联对应发票，该发票将记录在税务申报中。

使用Stripe作为支付处理选项进行税务申报

• 了解更多关于申报税款的信息。 
• 了解更多关于税务申报的信息。

创建并应用税率

通过创建税库并将税率应用于交易、发票、支付链接、报价、旧版报价和订阅中的明细项，为销售的产品和服务添加税费。减少用户手动输入数据的操作，降低产品或服务应用税率时的错误风险。例如，可添加美国销售税、加拿大商品及服务税/ harmonized sales tax、英国增值税等税率。

向税率库添加税率

在将税率应用于明细行之前，需先在税率库中进行配置。添加至库中的税率对所有用户可见。税率创建后不可删除，但可设置为非活动状态。

向税率库添加税率：

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
2. 在左侧边栏导航至"税务"。
3. 在右上角点击创建税率。
4. 在右侧面板中：
   • 在"内部名称"字段中，输入用户内部可见的名称。
   • 在名称字段中，输入客户可见的名称。
   • 在税率字段中，以百分比形式输入税率。税率最多可保留四位小数。可设置0%税率。
   • 点击税率状态下拉菜单，选择"有效"或"无效"。无效税率在选择时不会显示，但仍保留在使用该税率的报价、交易、支付链接、发票和订阅中。
   • 点击保存。

编辑税率名称

创建后，您可以编辑税率名称和状态。

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
2. 在左侧边栏导航至"税费"。
3. 在表格中，将鼠标悬停在税率上，点击操作，然后选择编辑。
4. 在右侧面板的名称字段中编辑税率名称。
5. 点击保存。

将税率设为非活动状态

若需停止使用某税率，请将其状态设为"停用"。税率无法被删除。

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
2. 在左侧边栏中，导航至“税费”。
3. 在表格中，将鼠标悬停在税率上，点击操作，然后选择编辑。
4. 在右侧面板中，点击税率状态下拉菜单并选择停用。
5. 点击保存。

为单项添加税费

1. 导航至您的交易、发票、付款链接、报价或订阅。
   • 交易：在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 交易。
   • 发票：在 HubSpot 帐户中，导航到商务 > 发票。
   • 付款链接：在 HubSpot 帐户中，导航到商务 > 付款链接。
   • 报价单：在 HubSpot 帐户中，导航到商务 > 报价。
   • 订阅：在 HubSpot 帐户中，导航到商务 > 订阅。
2. 添加单项：
   • 交易：了解如何向交易添加明细项。
   • 发票：了解如何向发票添加明细项。
   • 付款链接：了解如何向付款链接添加行项目。
   • 报价单：了解如何向报价单添加明细项。
   • 订阅：了解如何向订阅添加行项目。
3. 若税费率和 税费金额列未显示在明细行表格中，请点击右上角的"编辑列"。
   • 勾选税率和税额复选框。要重新排序列，请点击拖拽手柄并将其移动到所需位置。
   • 点击保存。

4. 点击税率下拉菜单，选择该明细行适用的税率。税额将自动更新。
   
   
   
5. 在摘要部分，点击"应用于行项目的税费"旁的箭头可查看总税费金额。
   
   
   
6. 若为周期性项目添加税率，税额将同时适用于当前到期款项及未来付款。在"摘要"部分，点击"已应用的项目税费"旁的箭头可查看周期性项目的税费。
   
   
   

您可在其他工具（包括分段、报告 和工作流）中使用"税额"属性。

下一步操作

• 了解如何创建产品。
• 了解如何创建发票。
• 了解创建付款链接的更多信息。
• 了解如何创建传统报价单。
• 了解如何创建订阅服务。