设置自动税务和税率

在 HubSpot 中设置税费，以确保您为产品和服务正确收取税费。在为买家设置税费时，HubSpot 提供两种选项：

• 自动销售税： 当您使用发票、支付链接、报价单（包括合同中的变更和续订报价、旧版报价单或订阅）时，系统会 根据买家的所在地自动计算 并收取正确的税款。该功能适用于美国和加拿大的企业。 
• 在税种库中创建税种：通过创建税种库，将税种添加到您销售的产品和服务中，并将其应用于信用备忘录、交易、发票、支付链接、报价单、旧版报价 单和订阅中的 各行项目。 减少用户的手动数据录入工作，并降低将税率应用于产品或服务时出现错误的风险。例如，您可以添加美国销售税、加拿大GST和HST，或英国增值税（VAT）的税率。

除这些税务配置外，您还可以在信用备忘录、发票、付款链接或旧版报价单的小计中添加一次性税费。

自动销售税

了解相关要求

• 如果您位于美国、加拿大或英国，无需将HubSpot 支付或Stripe 设置为支付处理选项，即可配置自动销售税功能。 如果您位于上述地区之外，或者希望使用 Stripe 作为支付处理选项，则将在配置自动销售税的过程中一并配置 Stripe。如果您愿意，也可以在注册自动销售税之前，先将 HubSpot 支付或 Stripe 设置为支付处理选项：
  • 了解如何设置HubSpot 支付。若要通过 HubSpot 支付使用自动销售税功能，您的企业必须位于美国或加拿大。 
  • 了解如何将Stripe 设置为支付处理选项。在 Stripe 提供服务的多数国家/地区，均可将 Stripe 作为 HubSpot 的支付处理方式。但由于合作伙伴的限制，部分国家/地区暂不支持此功能。

了解限制与注意事项

• 您应咨询法律或税务顾问，以确定此功能是否符合您的合规义务。

• 对于位于加拿大的企业，在您开启自动销售税功能后，加拿大联邦和省级的销售税将显示在发票、支付链接、报价单、旧版报价单及相关电子邮件中。此功能适用于不列颠哥伦比亚省、魁北克省和曼尼托巴省。

监控税务登记义务

税务登记监控功能可帮助您了解在哪些地区需要进行税务登记以征收销售税。该功能会自动跟踪您的销售活动，并将其与受支持司法管辖区的税务登记门槛进行比对。

对于使用HubSpot Payments或Stripe 作为支付处理选项的客户，HubSpot 会根据以下内容监控潜在的税务登记义务：

• 美国：各州的经济联系门槛。
• 加拿大：各省的“开展业务”门槛。

系统会从发票、支付链接、报价单、历史报价单和订阅中追踪收入和交易数量。当您的业务活动达到注册门槛时，HubSpot 会发送电子邮件通知，以便您核查是否需要向相关税务机关办理注册。

在 HubSpot 平台外完成税务登记后，请在自动销售税设置中记录该登记信息。随后，HubSpot 将自动计算并代收该管辖区域内未来交易的税款。

设置自动销售税征收

要设置自动销售税征收：

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 “设置”图标。
2. 在左侧边栏中，导航至“收入”>“税费”。
3. 在顶部，点击“自动销售税”选项卡。
4. 点击“设置税费”。
5. 在右侧面板中，点击“开始销售税设置”或“使用现有 Stripe 账户设置”（推荐给使用 Stripe 作为支付处理选项的用户），然后点击“下一步”。位于美国或加拿大以外地区的账户将无法看到“开始销售税设置”选项，并将自动跳转至“使用现有 Stripe 账户设置”。了解有关自动销售税要求的更多信息。
6. 如果您选择了“使用现有 Stripe 账户设置”，请在右侧面板中：
   • 点击“您的公司位于何处”下拉菜单，并选择您的所在地。
   • 勾选“我同意 Stripe 支付处理条款与条件”复选框。
   • 点击“下一步”。
   • 在新窗口中，通过 Stripe 进行身份验证。
   • 认证完成后，点击“下一步”。
7. 如果您选择了“开始销售税设置”，请在右侧面板中：
   • 点击“您的公司位于何处”下拉菜单，并选择您的所在地。
   • 点击“企业类型”下拉菜单，并选择企业类型。 
   • 在“名字”和“姓氏”字段中，输入您的姓名。
   • 勾选“我同意 Stripe 支付处理条款与条件”复选框。了解有关Stripe 在 HubSpot 支付中作用的更多信息。
   • 点击“下一步”。
8. 输入您的企业地址，然后点击“下一步”。
9. 在“添加税务登记”步骤中，请输入您的企业需履行纳税义务且已在当地税务机关注册的地点：
   • 在右上角，点击“添加注册信息”。
   • 点击“选择国家”下拉 菜单并选择国家。 
   • 点击“选择州 ”下拉 菜单，并选择一个州。
   • 点击“选择适用于您的注册类型”下拉 菜单，并选择适用的注册税种。了解有关销售税注册的更多信息。
   • 重复上述步骤以添加每项税务登记。
10. 点击“下一步”。
    
    
11. 点击“预设税种类别”下拉菜单。
12. 搜索并选择一个预设税种类别。这些类别已按“最常用”和“类别类型”进行了细分。了解有关产品税种类别的更多信息。
13. 点击“下一项任务”。
14. 要使用自动税费功能，您需要将税费类别添加到产品库中的产品中：

• • 如果您尚未在产品库中添加产品，请先点击产品库链接建立产品库，然后按照以下步骤为产品添加税费类别。完成后， 点击“完成设置” 。
  • 如果您在产品库中添加的产品不超过十个：
    • 若要为所有产品设置相同的税类，请点击“应用到所有”，然后点击“税类”下拉菜单。选择一个类别，即可将该类别应用到所有产品。
    • 若要为不同产品设置不同的税类，请点击产品旁边的“税类”下拉菜单并选择相应类别。
    • 点击“完成设置”。
    • 点击“跳过任务”以稍后设置分类。
  • 如果您在产品库中添加的产品超过十个，请在产品索引页面上进行设置。

为产品添加税种

如果您在初始设置过程中未配置税类，可以在产品索引页面为每件产品添加税类。

建议为每件产品设置相应的税类，这样您在添加单项商品时就不必每次都手动添加税类。 

要为每件商品添加税类：

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到CRM > 产品。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到CRM > 产品。
2. 在右上角，点击“编辑列”。
3. 勾选“税类”旁边的复选框，然后点击“应用”。了解有关自定义索引页面列的更多信息。
4. 点击要分类的商品旁边的“税类”下拉菜单，并选择一个类别。
5. 要批量编辑产品，请勾选要应用分类的产品旁边的复选框 ，然后点击“编辑”。在 “要更新的属性”下拉菜单中 ，选择“税类”。点击“税类”下拉菜单并选择一个分类，然后点击“更新”。

将运输项目添加到产品库中

如果您在发票、支付链接、报价、旧版报价或订阅中包含需发货的商品，则需要添加一个运费明细行。此举旨在确保自动计算的税费准确无误。为节省创建明细行时的时间，您可以将运费选项添加到产品库中。

要将配送选项添加到产品库中：

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到CRM > 产品。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到CRM > 产品。
2. 在右上角，点击“创建产品”。
3. 在右侧面板中，自定义您的产品详情。要自定义显示的属性，请点击顶部的“编辑此表单”：
   • 为您的配送选项输入 名称（例如，“配送”或“优先配送”）。
   • 添加运费详情。
   • 点击“税类”下拉菜单，选择“运费”。
   • 在右上角，点击“创建产品”，或点击“创建并添加另一个”以添加另一款产品。

在您的账户中开启自动计算税费功能

设置好自动计算税费功能后，您需要在设置中将其开启。要开启自动计算税费功能：

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 “设置”图标。
2. 在左侧边栏中，导航至“收入”>“税费”。
3. 在顶部，点击“自动销售税”选项卡。
4. 将“自动计算销售税”开关 切换为“开”。
   
   
5. 系统将显示一条确认信息，确认该账户已启用自动税费功能。

使用自动计算税费功能

完成自动税费的设置并启用后：

• 销售税将自动应用于任何新创建的发票、付款链接、报价（包括合同中的变更和续订报价）、旧版 报价或订阅。您必须为明细行添加税类，自动销售税才能生效。了解如何为发票、付款链接、报价、旧版报价和订阅添加自动销售税类。

• 买家在结账时将看到自动计算的销售税。

• 您可以在索引页面上查看每张发票的开票金额（含税和不含税）。

• 如果您使用QuickBooks Online并已开启数据同步功能，当您在 HubSpot 中创建带有自动销售税的发票时，税费数据将同步到 QuickBooks Online。 

请注意：如果启用了自动销售税功能，每个明细项必须具有唯一的名称。例如，如果您在发票中添加两个明细项，每个明细项都必须具有唯一的名称。

将自动计算税费数据同步到 QuickBooks Online

通过 QuickBooks Online数据同步功能，当您在 HubSpot 中创建包含自动计算税费的发票时，可将自动计算税费数据从 HubSpot 同步到 QuickBooks Online。这可确保两个平台上的税务信息保持一致，从而简化您的会计流程。

要将自动计算的税费数据从 HubSpot 同步到 QuickBooks Online： 

1. 使用自动计算税费功能创建发票。 
2. 发票准备就绪后，点击“创建”。 
3. QuickBooks Online 集成将检测到新发票，并根据已设置的筛选条件核对发票详情。若符合条件，系统将把发票同步到 QuickBooks Online。自动计算的税费将作为 QuickBooks Online 发票中的新明细行进行同步。

当自动计算的税费数据首次从 HubSpot 同步到 QuickBooks Online 时，QuickBooks Online 中会自动创建一个新的“HubSpot 应付销售税”服务。 

此外，QuickBooks 中该“HubSpot 应付销售税”服务还将自动生成以下字段： 

• 描述：当 HubSpot 中的发票包含自动计算的税费时，此字段将显示服务说明。 
• 销售价格/税率：此字段将设置为 0.00。 
• 收入账户：该字段将设置为 “HubSpot 销售税账户”。 

发票、报价单或订阅的买家结账体验

如果您为发票、报价单、旧版报价 单或订阅启用了在线支付功能，买家可通过点击“立即支付”直接从发票、报价单或订阅页面进行支付。

在结算页面上，将显示发票、报价单或订阅的明细项目，并显示每个明细项目的应缴税额以及总计金额。应付总额将包含自动计算的税费。

支付链接的买家结账流程

对于支付链接，当买家进入结算页面并输入地址信息后，系统将显示自动计算的税费。

支付链接的明细项目将显示出来，其中包含每项应缴税额及总计金额。应付总额将包含税费。

更新税务设置

若要更新您的税务地址、税务登记信息或预设税务类别：

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 “设置”图标。
2. 在左侧边栏中，导航至“收入”>“税费”。
3. 在顶部，点击“自动销售税”选项卡。
4. 点击“管理税费设置”。

5. 在右侧面板中，点击收起“税务地址”、“税务注册”或“预设税务类别”。
6. 更新您的税务设置，然后点击“保存”。

关闭自动销售税功能

若要关闭自动销售税征收功能：

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 “设置”图标。
2. 在左侧边栏中，导航至“收入”>“税费”。
3. 在顶部，点击“自动销售税”选项卡。
4. 将“自动计算销售税”开关切换为关闭状态。
5. 在弹出的对话框中，点击“关闭”以确认。

查看发票适用的税项

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到收入 > 发票。如果你的帐户中未显示 更多，请直接导航到收入 > 发票。
2. 如果您在索引页面上无法看到税费列，请了解如何添加“开票金额（税前）”、“税费总额”和“自动计算的税费”列。
3. 税费列将自动填充发票的税费信息。 
   
   
4. 这些属性可在细分 和工作流中用作筛选条件。
5. 您还可以通过点击发票编号并 滚动至发票的“明细”卡片，查看单个明细项的税费信息。

使用 HubSpot 支付进行税务申报和报告

1. 了解如何申报税款。 
2. 要进行税务申报：
   • 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 “设置”图标。
   • 在左侧边栏中，导航至“收入”>“税费”。
   • 在顶部，点击“自动销售税”选项卡。
   • 在“自动计算销售税”旁边，点击“导出税务报告”。
   • 点击“文件格式”下拉菜单，选择文件格式。
   • 在“日期”下方，点击“起始日期”和“结束日期”选择器，并选择日期范围。
   • 选中 “排除非应税交易”复选框，以排除未应用自动税费的任何交易。 
   • 点击“导出”。
   • 导出完成后，您将收到一封电子邮件以及应用内的 HubSpot 通知。点击该通知或电子邮件中的链接即可下载文件。
   • 导出的 CSV 文件包含：
     • 发票编号。
     • 发票编号。
     • 明细行 ID。
     • 交易日期。
     • 纳税日期。
     • 原产国和州。
     • 目的地国家及州。
     • 国家及州代码。
     • 税务管辖区名称及级别。
     • 客户税号。
     • 数量。
     • 税号。
     • 税率。
     • 税务原因。
     • 应税原因。
     • 税项名称。
     • 货币。
     • 小计。
     • 应税金额。
     • 非应税金额。
     • 税额。
     • 总金额。
     • 申报货币。
     • 申报汇率。
     • 申报应税金额。
     • 申报免税金额。
     • 申报税额。
     • 申报总额。

请注意：未购买的旧报价单所涉及的税费不包含在税务报告中。已购买的旧报价单将生成相应的发票，该发票会记录在税务报告中。

使用 Stripe 作为支付处理选项时的税务申报与报告

• 了解有关报税的更多信息。 
• 了解有关税务申报的更多信息。

创建和使用税率

通过创建税率库，将税率添加到您销售的产品和服务中，并将其应用于信用备忘录、交易、发票、支付链接、报价、旧版报价 和订阅中的各项明细。这可减少用户的手动数据录入工作，并降低在产品或服务中应用税率时出现错误的风险。例如，您可以添加美国销售税、加拿大商品及服务税（GST）和 harmonized sales tax（HST），或英国增值税（VAT）的税率。

此税费配置与自动销售税功能相互独立。了解自动销售税与添加到税费库中的税率之间的区别。

开发者资源

了解如何使用“设置 API”构建自定义税率解决方案。

将税率添加到税率库

在将税率应用于明细行之前，请先在税率库中进行配置。添加到税率库中的税率对所有用户均可用。税率一旦创建便无法删除，但可以将其设为“非活动”状态。

要将税率添加到税率库中：

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 “设置”图标。
2. 在左侧边栏中，导航至“收入”>“税费”。
3. 在右上角，点击“创建税率”。
4. 在右侧面板中：
   • 在“内部名称”字段中，输入该税率在系统内部显示的名称。
   • 在“名称”字段中，输入将显示给买家的名称。
   • 在“税率”字段中，以百分比形式输入税率。税率最多可包含四位小数。您可以设置 0% 的税率。
   • 点击“税率状态”下拉菜单，选择“有效”或“无效”。无效的税率在选择税率时不会显示，但仍会保留在曾使用该税率的信用备忘录、交易、发票、支付链接、报价单、旧版报价单和订阅中。
   • 点击“保存”。

编辑税率名称

创建税率后，您可以编辑其名称和状态。

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 “设置”图标。
2. 在左侧边栏中，导航至“收入”>“税费”。
3. 在表格中，将鼠标悬停在某个税率上，点击“操作”，然后选择“编辑”。
4. 在右侧面板的“名称”字段中，编辑税率名称。
5. 点击“保存”。

设置默认税率

将其中一个税率设为该账户的默认税率。设置后，每当向信用备忘录、交易、发票、支付链接、报价单、旧版报价单和订阅中添加新明细行时，系统将自动选择该默认税率。

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 “设置”图标。
2. 在左侧边栏中，导航至“收入”>“税费”。
3. 在表格中，将鼠标悬停在某个税率上，点击“操作”，然后选择“设为默认税率”。

清除默认税率

要清除税率的默认状态：

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 “设置”图标。
2. 在左侧边栏中，导航至“收入”>“税费”。
3. 在表格中，将鼠标悬停在某个税率上，点击“操作”，然后选择“移除默认税率”。此时仅移除其“默认”状态。该税率仍保持有效，直到您将其设为“无效”为止。

将税率设为“停用”

若要停止使用某税率，请将其状态设为“停用”。税率无法被删除。

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 “设置”图标。
2. 在左侧边栏中，导航至“收入”>“税费”。
3. 在表格中，将鼠标悬停在某个税率上并点击“操作”，然后选择“编辑”。
4. 在右侧面板中，点击“税率状态”下拉菜单并选择“停用”。
5. 点击“保存”。

将税率添加到明细行

配置好税率后，您可以在创建以下项目时使用它们：

• 退款单：了解如何为退款单添加税率。
• 交易：了解如何向交易添加明细行。
• 发票：了解如何向发票添加税率。
• 付款链接：了解如何向付款链接添加税率。
• 报价单：了解如何在报价单中添加税率。
• 旧版报价单：了解如何在旧版报价单中添加税率。
• 订阅：了解如何为订阅添加税率。