上次更新时间： 2026年9月22日
需要订阅 创建工作流和自定义报告需要“专业版”或“企业版”订阅。
需要权限 要创建工作流，用户必须拥有工作流的“编辑”权限或“超级管理员”权限。要发布工作流，用户必须拥有工作流的“发布”权限。
需要权限 创建受众群体需要“编辑受众群体”权限。
需要权限 创建自定义报告需要“创建/拥有”和“编辑报告 ”权限。
在其他工具（如工作流、受众群体和报告）中使用支付属性，以在整个 HubSpot 平台中自动化处理、整理和分析支付数据。
在支付成功后发送欢迎邮件
创建基于支付的工作流，以便在支付成功后立即向买家发送欢迎邮件。
- 使用“支付”对象创建一个新工作流。
- 将“来源 ”属性设置为触发器，以筛选通过任何支付链接完成的支付。若要为特定支付链接创建工作流，请使用“来源 ID”属性 。
- 选择“发送电子邮件”操作，然后选择要 发送给所有完成付款用户的邮件 。
当大额付款失败时创建任务
创建一个基于支付的工作流，当金额超过一定限额的支付失败时，自动创建一项任务。
- 使用“支付”对象创建一个新的工作流。
- 将“状态”属性用作触发器，并将状态设置为“失败”。
- 使用“已支付金额”属性添加其他条件，然后设置金额。
- 选择“创建任务”操作，并设置该任务。
创建一个通过信用卡付款的联系人分段
创建一个使用信用卡付款的联系人细分。
识别逾期付款的客户
创建一个细分群体以识别逾期付款。利用该细分群体创建跟进事项、向客户经理或销售代表发送提醒，并在报告中突出显示未实现的收入。
- 创建一个客户分群，在创建过程中选择“付款”对象。
- 添加以下筛选条件：
- 状态为“失败”中的任意一项。
- 付款日期超过指定天数。
- 可选：筛选总金额或净金额大于指定值的记录。
- 在工作流中使用该分段来发送提醒、创建任务以及生成报告。
后续步骤
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了解有关收取和创建付款的更多信息。
- 了解有关为买家开具收据和办理退款的更多信息。
- 了解有关管理款项支付的更多信息。
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了解有关管理付款的更多信息，包括查看交易手续费、管理银行扣款授权、重试失败的付款、向联系人请求新的付款方式，以及导出付款和对账报告。
- 了解有关管理和处理付款纠纷的更多信息。
- 了解如何使用收入分析套件 来分析您的付款并跟踪关键指标。
