跳到内容
请注意：：本文仅为方便您阅读而提供。本文由翻译软件自动翻译，可能未经校对。本文的英文版应被视为官方版本，您可在此找到最新信息。您可以在此处访问。

在销售工作区审查销售活动

上次更新时间： 2026年7月24日

可与以下任何订阅一起使用，除非另有说明：

请注意： 以下内容适用于旧版本的销售工作区。从 2026 年 4 月 27 日起，所有账户都将使用 更新版的销售工作区。如果您是 超级管理员，您可以 在不同版本之间切换。

通过销售工作区，您可以从一个地方高效地管理 HubSpot 中的日常工作量，统一管道生成和成交活动，帮助您专注于并执行最有影响力和最相关的销售行动，实现销售目标。

下面，学习如何使用销售工作区来查看任务、活动顺序和指导行动。


需要座位 要使用销售工作区，必须 分配 一个 销售 席位 。

需要权限 要使用销售工作区，需要具备 “超级管理员 ”或 “销售访问” 权限。

开始之前

在开始使用该功能之前，请务必充分了解应提前采取的步骤，以及该功能的限制和使用该功能的潜在后果。

选择您的销售工作区版本

如果你是 超级管理员，你可以为你的账户开启 新的销售工作区体验 ，如果你喜欢，也可以切换回以前的版本。

  1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 “设置”图标。
  2. 在左侧边栏 " 工具"下单击 "销售工作区"。
  3. 在顶部单击 "其他 "选项卡。
  4. 打开新版销售工作区：
    • 打开 启用新销售工作区 开关。
    • 在对话框中单击 保存。
  5. 返回销售工作区的上一版本：
    • 关闭 启用新销售工作区 开关。
    • 在对话框中单击保存。

预览您的日程安排、洞察力和信息源

在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到销售 > 销售工作区。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到销售 > 销售工作区。 在 "摘要 "选项卡 的右侧 ，您可以查看您的预览 ：
  • 日程安排： 今天的日程安排预览。您可以单击工作区顶部的 " 日程表 "选项卡，查看完整的日程表。

请注意： 如果您正在 查看其他用户的活动，他们日程表上的会议将显示为 " 忙碌"。

  • 洞察力： 点击 数字 可查看和分析会议和任务的详细信息。
  • 信息源： 预览您的活动信息源，包括与您拥有的交易相关的最近报价活动。您可以单击工作区顶部的 " 反馈 "选项卡，查看完整的活动反馈。

审查任务

您可以查看今天到期、逾期或明天到期的任务。您还可以启动任务队列。

  1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到销售 > 销售工作区。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到销售 > 销售工作区。
  2. 在 " 摘要 "选项卡的顶部，您可以查看您的任务。
  3. 要更改视图以显示今天到期、逾期或明天到期的任务，请单击 下拉菜单 并选择 到期 日期。
  4. 要启动任务队列，请单击与任何任务类别相关的 编号 。然后使用潜在客户队列 或指导执行（BETA）管理销售工作区中的任务。


审查序列活动

您可以在销售工作区的 " 摘要 "选项卡上查看序列任务。

  1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到销售 > 销售工作区。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到销售 > 销售工作区。
  2. 在 " 摘要 "选项卡的顶部，您可以查看您的序列任务。
  3. 每个序列都有自己的卡片。要更换卡片，请单击 左右 箭头。
  4. 要打开任务队列，请单击 步骤 X。
  5. 要打开一个序列的所有任务，请单击 序列中的所有任务。了解如何 使用潜在客户队列 或使用 指导执行 (BETA)。

添加仪表板

您可以在销售工作区添加 仪表板 ，与团队共享数据和见解。

  1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到销售 > 销售工作区。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到销售 > 销售工作区。
  2. 在顶部菜单中，单击 仪表板 选项卡。
  3. 单击添加仪表板。
  4. 在右侧面板中，从下拉菜单中选择现有仪表板。
  5. 要管理访问权限，请选择 " 人人可用 "或 "分配给团队"。如果您选择了 " 分配给团队"，请单击下拉菜单 并选择团队。
  6. 单击 " 我确认允许用户查看此仪表板 "旁边的 复选框 。
  7. 单击添加仪表板。
  8. 现在，仪表板将出现在销售工作区中。了解有关 自定义仪表盘的更多信息。

审查指导行动

请注意： 对于 2025 年 8 月 27 日之后创建的账户，请学习如何 在更新的销售工作区中管理任务。

引导式操作是根据某些标准自动生成的建议。它们能帮助你安排好一天的工作，提高工作效率。只有满足 所有创建条件，才会创建这些操作。如果满足 任何 失效条件，指导下的操作都将失效。

某些行动可以合并进行。例如，" 记录通话结果 "引导操作可将许多最近的通话合并为一个建议操作，以提醒您记录通话结果。 

行动标题 创建标准 到期条件

新分配的联系人

在下列情况下为任何联系人创建

  • 生命周期阶段 不是 " 客户 " 或 "传播者 "（如果您的生命周期阶段是自定义的，则最后一个生命周期阶段是什么都可以）。
  • 联系人与交易无关。
  • 您尚未向联系人发送跟踪电子邮件。
  • 联系人没有给您发送电子邮件。
  • 不再符合任何创建标准。
  • 指导行动已存在 30 天。

新分配的线索

为任何线索创建，如果

  • 线索有线索所有者。
  • 引导阶段 设置为第一阶段。
  • 线索重新分配给另一个用户。
  • 指导行动已存在 30 天。
  • 您可以记录该线索的任何活动。

重新加入的联系人

在下列情况下为任何联系人创建 

  • 联系人已分配给您。
  • 联系人没有开放的线索。
  • 最近的相关线索被取消资格。
  • 联系人在被取消线索资格后的最近 30 天内重新进行了联系。
  • 线索重新分配给另一个用户。
  • 为联系人创建线索。
  • 该联系人再次联系已超过 30 天。

序列活动 

在下列情况下为任何序列活动创建 

  • 活动已分配给您。
  • 任务尚未完成。

不再符合任何创建标准。

电子邮件回复

在下列情况下为任何联系人创建 

  • 联系人已分配给您。
  • 联系人回复了您发送的电子邮件。
  • 活动创建后，您向联系人发送了电子邮件。
  • 重新分配联系人。
  • 指导行动已存在 14 天。

会议后续行动

*为任何会议创建，如果 

  • 会议由您指定。
  • 会议开始时间已过。 
  • 会议结束时间 距今不到七天。
  • 不再符合任何创建标准。
  • 完成后续任务。

记录通话结果

*在下列情况下为任何呼叫创建

  • 呼叫将分配给您。
  • 呼叫开始时间已过去一小时。
  • 呼叫是使用 HubSpot 呼叫 进行的， 呼叫状态 为 已完成； 如果呼叫不是使用 HubSpot 呼叫进行的，则呼叫状态为 已完成 或空白。
  • 呼叫结果 为空。
  • 通话开始还不到七天。

不再符合任何创建标准。

等待您答复的联系人 

在下列情况下为任何联系人创建 

  • 联系人没有开放的线索或交易。
  • 联系人回复了一封电子邮件，用户是主要收件人。
  • 联系人的电子邮件地址与用户的域名不一致（例如，如果联系人和用户的电子邮件地址都是 @hubspot.com ，则不会创建活动）。
  • 重新分配联系人。
  • 指导行动已创建超过 14 天。
  • 您给联系人发送电子邮件。 

回复电子邮件

在下列情况下为任何联系人创建 

  • 该联系人与您的某项交易相关联，该联系人已回复您，但您尚未回复。
  • 相关交易已完成。
  • 您发送电子邮件回复。
  • 指导行动创建至今已有七天多。

等待您的回复 

为任何线索创建，如果 

  • 线索回复了一封用户为主要收件人的电子邮件。
  • 线索的电子邮件地址与用户的域名不一致（例如，如果联系人和用户的电子邮件地址都是 @hubspot.com ，则不会创建活动）。
  • 领导已被重新分配。
  • 指导行动已创建超过 14 天。
  • 你给线索发送电子邮件。 

即将举行的会议筹备工作 

*为任何会议创建，如果 

  • 会议由您指定。
  • 距离 会议开始 还有一个小时。

距离 会议开始时间已过去十分钟。

今天的首要任务

如果 您的任何高优先级任务今天到期，则为任何任务创建 。

您不再有今天到期的高优先级任务。

目标账户活动

如果联系人与作为 目标账户 的公司有关联，且联系人已参与，则为该联系人创建。

接触已经超过七天了。

最近订婚的线索

为任何线索创建，如果 

  • 领导分配给您。
  • 目前，该项目处于开放阶段。
  • 在过去的七天里，主角已经订婚。

距离主角订婚已经过去七天多了。

更新后续步骤

为任何交易创建，如果 

  • 交易已分配给您。
  • 该交易处于开放阶段。 
  • 与该交易相关的活动已于 24 小时前结束。
  • 交易被重新分配。
  • 交易结束。
  • 交易的下一步发生了变化。 

为交易添加联系人

为任何交易创建，如果 

  • 交易已分配给您。
  • 该交易处于开放阶段。 
  • 这笔交易是在七天前达成的。
  • 交易没有相关联系人
  • 交易被重新分配。
  • 交易结束。
  • 联系人与交易相关联。
  • 指导行动创建至今已有七天多。

需要开展初步外联活动

为任何交易创建，如果 

  • 交易已分配给您。
  • 该交易目前处于第一阶段。
  • 交易已经开启。
  • 这笔交易是在七天前达成的。
  • 这笔交易没有任何约定。
  • 交易被重新分配。
  • 交易结束。
  • 订婚与交易有关。
  • 指导行动创建至今已有七天多。

与买方跟进

为任何交易创建，如果 

  • 交易已分配给您。
  • 交易已经开启。
  • 一位与该交易相关的联系人打开了一封电子邮件，但七天后仍未回复。
  • 与交易相关的联系人回复。
  • 指导行动创建至今已有七天多。

*引导操作将与主要活动或对象（会议、通话或联系人）关联的同一个联系人和公司相关联。一旦创建了操作，对操作或对象的关联联系人或公司的任何更改都不会反映在引导操作中。

完成指导行动

指导行动可跟踪客户参与情况、监控潜在客户和交易数据，并为代表提供一份优先完成的行动列表，以建立管道和达成交易。

在桌面上完成引导操作

查看并完成桌面上的指导操作：

  1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到销售 > 销售工作区。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到销售 > 销售工作区。
  2. 在 "摘要 "选项卡上，您可以查看引导的操作。指导行动分为 所有行动、 交易相关 行动或 潜在客户相关 行动。
  3. 要过滤操作，请单击相关 类别。
  4. 要启动活动队列，请单击任务标题下方的 第一个链接 （例如， 开始任务、 在序列中注册新联系人等）。了解如何 使用潜在客户队列 或使用 指导执行 (BETA)。
  5. 对于某些活动，可能还有第二个环节。要单独操作或查看记录，请单击标题下方的 第二个链接 。
  6. 要对建议的活动提供反馈，请单击 省略号图标 ellipses, ，然后选择 " 是，继续！ "或 " 不是 " 。

HubSpot 移动应用程序

您可以通过 HubSpot 移动应用程序查看并完成指导操作。指导操作将出现在您的主页上，指导操作的位置根据您的 " 选定体验"而有所不同。 

  1. 在移动设备上打开HubSpot 应用程序。
  2. 要完成操作，请轻点 操作。
  3. 要查看所有引导操作，请点击 查看全部。

安排会议（BETA）

您可以直接从销售工作区的 "日程 "选项卡中预订会议。

请注意： 如果您是 超级管理员，您可以 在销售工作区 测试版 的日程选项卡中 选择将您的账户加入 预订会议 。

  1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到销售 > 销售工作区。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到销售 > 销售工作区。 在顶部单击 "日程 "选项卡。
  2. 在右上角单击 "安排会议 "按钮。
  3. 在对话框中，单击 选择联系人 下拉菜单并选择 联系人。
  4. 在"主持人"下，选择要设置为会议主持人的用户 或会议轮值 。
  5. 在 标题字段 中，输入 会议名称。这将作为活动标题出现在日历邀请函上，与会者也可以看到。
  6. 单击 开始日期、 开始时间和 结束时间 字段，为会议选择 日期和时间 。或者，点击右侧日历上的 日期和时间 。
  7. 单击会议类型 下拉菜单设置 会议类型。
  8. 添加更多与会者：
    • 单击与会者 下拉菜单。
    • 使用搜索栏 查找要添加的用户 和联系人 。
    • 选择其他与会者旁边的复选框 。
  9. 单击 "地点 "下拉菜单选择会议地点。这将显示在日历邀请上，与会者也可以看到。
  10. 在 预定提醒电子邮件下，您可以调整提醒电子邮件的时间：
    • 输入一个 数字 ，然后点击 下拉菜单 选择相对时间选项 （如 1 天前、2 小时前、10 分钟前等）。
    • 要删除预定提醒电子邮件，请单击 delete删除 图标。
    • 要添加预定提醒电子邮件，请单击添加提醒 ，然后选择该电子邮件的 相对时间 。
    • 可选择在提醒邮件正文中包含与会者描述 复选框。
  11. 要添加将显示在邀请函中的会议描述，请在与会者描述 字段中输入描述。
  12. 单击 "添加内部备注 "，添加只对您账户中的用户可见的备注。
  13. 调整完会议细节后，在底部单击 " 安排会议"。
这篇文章有帮助吗？
此表单仅供记载反馈。了解如何获取 HubSpot 帮助。

相关内容

目录 /zh-cn/prospecting/review-sales-activity-in-the-sales-workspace 菜单

相关内容

New call-to-action