上次更新时间： 2026年9月1日
需要权限 要批准报价，用户必须是超级管理员，或者同时拥有“批准报价”权限和“编辑交易”权限。
需要座位 在Revenue Hub 账户中，持有 非“仅查看”权限的 Hub 席位的用户 可以批准 标准或高级审批。例如，如果一个账户同时订阅了 Revenue Hub和Sales Hub，则拥有核心席位、Sales Hub席位或Revenue Hub席位的用户均可批准报价。
报价审批有助于您在向买家发送报价时保持准确性和一致性。本文介绍了如何在报价设置完成后进行审批。了解您可以使用的不同类型的报价审批。
请注意：
- 本文提及的报价工具是 HubSpot人工智能驱动的 CPQ 系统的一部分，仅适用于 Revenue Hub Professional 或Enterprise账户。
- 如果您没有 Revenue Hub Professional 或 Enterprise 账户 ，请了解有关旧版报价的更多信息。了解旧版报价与Revenue Hub报价在 方面的差异。
- 如果您目前可访问旧版报价，且已被分配了Revenue Hub席位，则将无法再访问旧版报价及旧版报价模板。若 允许创建旧版报价的设置 已启用，您可以选择要创建的报价类型。或者，若要重新获得对旧版报价和旧版报价模板的访问权限，请将席位更改为核心席位或只读席位。
使用 Breeze Assistant 查看和管理报价审批
使用Breeze Assistant查看待审批的报价、请求修改以及审批报价。
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在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到收入 > 报价。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到收入 > 报价。
- 在顶部导航栏中，点击“Breeze Assistant”。
- 输入提示语以查询哪些报价需要审批。（例如：“哪些报价需要我审批？”），然后点击“发送”或按下键盘上的回车键。系统将显示需要审批的报价列表。
- 点击 报价单旁边的 “概览与操作 ”，可查看报价单概览、明细项目、审批原因，并可请求修改或批准该报价单。
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如需请求修改报价，请点击“请求修改”。
- 要批准报价，请点击“批准”。
- 在“您确定要批准此报价吗？”下方，点击“是 ”以批准该报价，或点击“否 ”以取消批准。
- 如果您单击“是”，报价创建者将收到一条通知，告知该报价已获批准。通知的发送取决于用户的 通知设置。
查看待审批的报价单
您可以直接从审批通知或报价单索引页面查看待审批的报价单。审批人无法审批自己的报价单。
- 要访问报价审批，您可以：
- 如果看不到审批面板，请点击 右侧滑出式侧边栏中的 “审批 ”图标。
- “审批 ”面板会显示报价创建者的备注、审批人列表以及审批活动记录。
请求修改报价
要请求修改报价：
批准报价
要批准报价：- 点击“批准”。
- 在“添加要包含在通知中的消息”字段中，可选择添加消息，然后点击“批准”。
- 报价单创建者将收到报价单已获批准的通知。通知的发送依据用户的通知设置而定。
查看报价审批历史记录
要查看报价审批历史记录（包括修改请求、拒绝和批准）：
- 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到收入 > 报价。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到收入 > 报价。
- 将鼠标悬停在报价上，然后点击“预览”图标。
- 在“报价活动”卡片上查看审批活动。
后续步骤：
