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将旧版报价模板迁移至Revenue Hub报价模板

上次更新时间： 2026年7月27日

需要座位迁移报价模板需要一个核心席位。

需要权限迁移报价模板需要“超级管理员”或“管理报价模板”权限。

如果您正在使用旧版报价模板，可以将其迁移到Revenue Hub报价模板中，从而无需从头开始创建。迁移工具会创建新的可编辑报价模板，并生成一份迁移报告，显示哪些内容和属性已成功迁移。

开始之前

在开始使用此功能之前，请确保完全了解模板迁移工具的要求和限制。

在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 “设置”图标。
在左侧边栏菜单的“数据管理”部分，点击“对象”。
在“对象”页面上，点击“选择对象”下拉菜单，然后选择“报价”。
在页面顶部，点击“报价模板 ”选项卡 。
点击“打开模板库”。
在左侧边栏中，点击“旧版报价模板”。
在“您的自定义报价模板”下，将鼠标悬停在某个模板上，点击“操作”，然后选择“迁移模板”。
在对话框中，点击“迁移”。
迁移完成后，请在对话框中查看迁移摘要报告。迁移报告包含以下类别：
- 已映射：内容和属性已成功迁移至新模板。
- 需审核：已成功迁移但需要手动更新的内容。
- 不支持：报价模板中不可用的旧版功能。
点击“打开模板”以查看和编辑已迁移的模板。在发布模板之前，请检查所有已迁移的部分。请特别注意以下事项：
- 重复的标题或过时的占位符内容。
- 在迁移报告中被标记为“需要审核”的章节。
- 不支持的章节，必须在新模板编辑器中手动重建。
- 旧模板与迁移后模板之间的格式差异。