了解如何向买家开具账单

使用计费功能可向买家发起一次性或定期付款请求。根据您的订阅和账户配置，您可以通过发票、支付链接、报价单或订阅向买家开具账单。计费行为会因您使用的工具及账户配置而有所不同。请参考本文，确定最符合您需求的计费选项。

计费选项

• 向买家开具单次账单：使用发票、支付链接或报价单请求一次性付款。

• 向买家定期开具账单：向买家发送定期发票以请求付款。买家可在每个账单日自行付款，或由系统自动扣款。

一次性计费

对于一次性收费，您可以根据销售流程选择以下工具之一：

• 合同（测试版）：为买家创建合同，并通过合同向其开具发票。已接受的报价单也可生成合同。
• 发票：直接向客户开具一次性费用发票。创建并发送发票以请求付款。创建发票时请选择“一次性发票”。
• 付款链接：无需创建请求付款的发票即可收取一次性付款。只有在付款完成后，才会向买家发送发票。
• 报价和旧版报价：发送报价以请求或收取付款。

了解有关创建发票、创建付款链接、创建报价单和创建旧版报价单的更多信息。

使用合同进行定期计费

计费设置可在“计费设置”中配置，或在直接创建合同（BETA）时进行配置。已接受的报价也可用于创建合同。启用计费功能后，系统将根据明细项目、计费起始日期、付款条款和收款设置来确定向买方开具账单的方式。

了解有关合同的更多信息。

使用发票进行定期计费

创建发票时，请选择“创建周期性发票”以设置订阅，从而持续向买家开具账单。 订阅可设置为在每个计费日自动收取款项、在每个计费日向买家请求付款，或不提供在线支付功能以允许通过其他方式付款（在此情况下，发票可手动标记为已付）。

了解有关创建订阅的更多信息。

使用支付链接进行定期计费

创建支付链接时，请添加定期付款项目以建立订阅，从而持续向买家收取费用。当买家首次通过支付链接付款后，在订阅有效期内，系统将在每个计费日自动从同一支付方式中扣款。

了解有关创建和共享付款链接的更多信息。

使用报价单进行定期计费

计费设置可在“计费设置”中进行，也可在创建报价或旧版报价时配置。启用计费功能后，系统将根据报价的明细项、计费起始日期、付款条款和收款设置，来确定报价被接受后的处理流程。

根据您的账户设置，已接受的报价可生成：

• 一份合同。
• 发票。
• 订阅。
• 收款计划。

通过“互联 CPQ、计费和支付”进行计费

如果启用了“根据已接受的报价单自动创建合同”设置，并且您已注册Connected CPQ、计费和支付测试版，则当买家接受报价单时，系统会自动创建合同。

该合同负责管理持续计费、发票生成和款项收取。款项通过发票收取，而非直接通过报价单收取。对于包含具有定期计费频率（例如按月计费）的明细行的报价单，款项收取将基于您在计费设置中设定的收取流程：

• 自动收款：在每个计费日期使用客户的支付方式自动扣款。
• 手动收取：在每个计费日发送发票。客户必须手动支付每张发票。

若要使用订阅而非合同进行周期性计费，请关闭“从已接受的报价单自动创建合同”设置。

了解有关在 HubSpot 中管理端到端收入的更多信息。

未连接 CPQ、计费和支付功能的计费

如果您未加入“互联 CPQ、计费和支付”测试版，则收款仍与直接创建的合同（测试版）、报价或旧版报价相关联。了解有关使用合同进行周期性计费的更多信息。

报价单：如果“从已接受的报价单自动创建合同”设置处于关闭状态，则在报价单被接受时会自动生成发票和订阅。结账时输入的支付方式将在每个计费日自动扣款。如果“从已接受的报价单自动创建合同”设置处于开启状态，则无法开启计费功能。

旧版报价单： 对于 周期性明细行，系统会自动创建订阅，并持续向买家开具账单。 订阅可设置为在每个计费日自动收取款项、在每个计费日向买家请求付款，或禁用在线支付以允许通过其他方式付款（在此情况下，发票可手动标记为已付）。对于一次性项目，系统会单独生成发票。

了解有关管理订阅的更多信息。

计费选项

以下计费选项决定了向买家收费的时间以及发票的到期时间。

计费计划和未来付款

计费起始日期决定了何时向买家收取项目费用。默认情况下，计费从支付链接、报价或订阅的生效日期开始。您还可以设置自定义计费起始日期，或将计费推迟若干天或几个月。

支付链接、报价或订阅的摘要会显示将如何向买家收取费用：

• “小计”仅包含结账时应付的项目。
• 将在日后计费的项目将显示在“未来付款总额”中。
• 所有项目，无论付款到期日如何，均计入“总计”中。

付款条款

付款条款决定了发票的到期时间。发票可设定为收到时即付，或采用净期付款条款。如果选择了净期付款条款，每张发票将在开票日期后的固定天数内到期。

下一步

• 了解有关查看和管理合同的更多信息。
• 了解有关管理发票的更多信息。
• 了解如何创建和分享付款链接。
• 了解有关查看和管理订阅的更多信息。