管理潜在客户

创建潜在客户后，您可以通过潜在客户索引页面或销售工作区进行管理。创建自定义筛选视图来整理您的潜在客户开发工作。在跟进销售线索的过程中，您可以创建新潜在客户、编辑现有潜在客户或删除潜在客户。若要停用或重命名“潜在客户”对象，请了解如何管理您的 CRM 对象数据模型。

开始之前

• 拥有“超级管理员”权限或“以其他用户身份查看销售工作区 ”权限的用户可以查看销售工作区中的所有潜在客户。
• 潜在客户必须已分配负责人，才会显示在销售工作区中。未分配负责人的潜在客户仍会显示在潜在客户索引页面以及相关的联系人或公司记录中。

在潜在客户索引页面上管理潜在客户

在潜在客户列表页面查看潜在客户

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到 CRM > 潜在客户。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到 CRM > 潜在客户。
2. 要筛选潜在客户，请点击表格顶部的筛选器，或点击“高级筛选”以进一步自定义筛选条件。 
3. 要编辑表格中显示的信息，请点击“编辑列”。
4. 要查看潜在客户的单条记录，请点击潜在客户名称。

在潜在客户列表页面上编辑和删除潜在客户

要在潜在客户列表页面上编辑潜在客户：

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到 CRM > 潜在客户。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到 CRM > 潜在客户。
2. 勾选要编辑的潜在客户旁边的复选框，然后点击表格顶部的“编辑”。
3. 在弹出框中，点击“要更新的属性”下拉菜单，然后选择要编辑的属性。选择所需值，然后点击“更新”。
4. 您也可以通过右侧面板编辑潜在客户属性。了解有关查看和编辑单个潜在客户记录属性的更多信息。

重新分配潜在客户：

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到 CRM > 潜在客户。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到 CRM > 潜在客户。
2. 勾选要重新分配的潜在客户旁边的复选框，然后点击表格顶部的“分配”。
3. 在弹出框中，点击“潜在客户负责人”下拉菜单并选择一位潜在客户负责人。然后，点击“更新”。

要删除潜在客户：

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到 CRM > 潜在客户。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到 CRM > 潜在客户。
2. 勾选要删除的潜在客户旁边的复选框，然后点击表格顶部的“删除”。
3. 在弹出框中，确认要删除的潜在客户数量，然后点击“删除”。

在销售工作区中管理潜在客户

请注意：以下内容适用于 2025 年 8 月 27 日之前创建的账户，且其用户此前曾在销售工作区中活跃过。对于 2025 年 8 月 27 日之后创建的账户（或刚开始使用销售工作区的账户），请了解如何在更新后的销售工作区中管理销售活动。

在销售工作区中查看潜在客户

在销售工作区中，您可以使用预设视图或已保存的视图查看与联系人或公司关联的潜在客户。您还可以通过“在看板视图中管理潜在客户”（测试版）来查看和管理潜在客户。

要在销售工作区中查看潜在客户：

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到销售 > 销售工作区。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到销售 > 销售工作区。
2. 点击“潜在客户”选项卡。
3. 在左侧边栏中，点击“潜在客户”。
4. 要更改视图，请点击“预设视图”或“已保存视图”。了解有关自定义已保存视图的更多信息。
   • 开放型潜在客户：未处于“合格”或“不合格”阶段的潜在客户。
   • 目标客户：与目标客户关联的潜在客户。
   • “最近活动”：近期有过活动的潜在客户。
   • 未纳入序列：当前未被纳入任何序列的潜在客户。
   • 全部：分配给该用户的、处于任何潜在客户阶段的所有潜在客户。
5. 要筛选潜在客户，请点击表格顶部的筛选器，或点击“高级筛选”以进一步自定义筛选条件。 
6. 要更改潜在客户流程，请点击“流程”下拉菜单并选择要查看的流程，或选择“所有流程”。
7. 要编辑表格中显示的信息，请点击“编辑列”。
8. 要查看潜在客户的单条记录，请点击潜在客户名称。

要在看板视图中查看和管理潜在客户：

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到销售 > 销售工作区。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到销售 > 销售工作区。
2. 点击“潜在客户”选项卡。
3. 在左侧边栏中，点击“潜在客户”。
4. 点击 gridIcon图标。

如果您拥有“超级管理员”权限或“以其他用户身份查看销售工作区”权限，则可以查看所有潜在客户。要查看所有潜在客户，请点击右上角的“操作”下拉菜单，然后选择“查看所有潜在客户”。

创建和编辑已保存视图

您可以为潜在客户创建或编辑自定义视图。这意味着您可以根据具体需求创建专属视图 。

要在销售工作区中为潜在客户创建已保存视图：

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到销售 > 销售工作区。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到销售 > 销售工作区。
2. 点击“潜在客户”选项卡。
3. 在左侧边栏中，点击“+ 创建视图”。

4. 在对话框中，输入视图名称，然后点击“创建视图”。 
5. 要筛选潜在客户，请点击表格顶部的筛选器，或点击“高级筛选”以进一步自定义筛选条件。
6. 点击右上角的“保存视图”。

要在销售工作区中编辑潜在客户的已保存视图：

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到销售 > 销售工作区。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到销售 > 销售工作区。
2. 点击“潜在客户”选项卡。
3. 在左侧边栏的“已保存视图”下，点击您保存的视图。
4. 点击表格顶部的筛选器，或点击“高级筛选”以进一步自定义筛选条件。
5. 点击右上角的“保存视图”。

在销售工作区中编辑和删除潜在客户

要在销售工作区中编辑潜在客户：

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到销售 > 销售工作区。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到销售 > 销售工作区。
2. 点击“潜在客户”选项卡。
3. 点击要编辑的潜在客户名称。
4. 在右侧面板中，点击edit 铅笔图标或相应数值以编辑属性。
5. 点击“保存”。了解有关查看和编辑单条记录的更多信息。

在销售工作区中批量重新分配潜在客户：

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到销售 > 销售工作区。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到销售 > 销售工作区。
2. 点击“潜在客户”选项卡。
3. 勾选要重新分配的潜在客户旁边的复选框，然后点击表格顶部的“分配”。
4. 在弹出框中，点击“潜在客户负责人”下拉菜单并选择一位潜在客户负责人。然后，点击“更新”。

在销售工作区中删除潜在客户：

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到销售 > 销售工作区。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到销售 > 销售工作区。
2. 点击“潜在客户”选项卡。
3. 勾选要删除的潜在客户旁边的复选框，然后点击表格顶部的“删除”按钮。
4. 在弹出框中，确认要删除的潜在客户数量。然后，点击“删除”。

将与潜在客户关联的联系人加入序列：

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到销售 > 销售工作区。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到销售 > 销售工作区。
2. 点击“潜在客户开发”选项卡。
3. 勾选要注册的潜在客户旁边的复选框，然后点击表格顶部的“注册到序列”。
4. 在弹出框中，选择相应的序列。
5. 继续将联系人加入该序列。