查看和过滤记录

HubSpot 中的大多数 CRM对象（例如联系人、公司、项目、明细项和通话）都配有显示该对象记录的索引页面。HubSpot 中的其他工具也具有索引功能（例如付款、表单）。在每个索引页面上，您可以筛选和分组记录，并保存视图以备将来使用。

了解有关在 HubSpot 中创建记录的更多信息。

查看对象列表页

在对象的索引页面上，您可以查看该对象的所有记录、通过已保存视图查看特定记录、自定义页面表格或看板的外观，并针对记录执行其他操作。 

导航至各对象的索引页：

• 联系人：在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 联系人。
• 公司：在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 公司。
• 商机：在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 交易。
• 工单：在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 票证。
• 邮件：在您的 HubSpot 账户中，导航至CRM>联系人，然后点击“联系人”下拉菜单并 选择“邮件”。
• 预约（若已启用）：
• 课程（若已启用）：
• 列表（若已启用）：
• 服务（若已启用）：
• 项目（若已启用）：在你的 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 项目。
• 自定义对象：在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM，然后选择自定义对象。
• 电话：在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 呼叫。
• 活动：在 HubSpot 帐户中，导航到营销 > 市场活动。
• 表单：在 HubSpot 帐户中，导航到营销 > 表单。
• 付款：在 HubSpot 帐户中，导航到商务 > 付款。
• 产品：在 HubSpot 帐户中，导航到商务 > 产品。
• 订阅：在 HubSpot 帐户中，导航到商务 > 订阅。
• 通信：在您的 HubSpot 账户中，导航至CRM>联系人，然后点击“联系人”下拉菜单并选择“通信”。此索引页面显示 LinkedIn、短信和 WhatsApp 消息。

通过视图访问记录

您可以使用筛选器整理记录，并将筛选结果保存为视图标签以便日后查看。您可以访问预设的 HubSpot 默认视图，以及您或账户中其他用户创建的自定义视图。

要打开已保存视图并操作记录：

1. 导航至您的记录。
2. 点击一个视图 选项卡（例如“我的交易”）。 
3. 如果未显示视图选项卡：
   • 点击“+ 添加视图”并 选择一个视图。您也可以点击“创建新视图”来构建一个新的视图。
4. 将鼠标悬停在记录上，然后点击“预览”以预览该记录。
5. 点击记录名称以打开完整记录。

了解如何编辑单条记录或创建及管理已保存视图标签页。

筛选记录

对于每个对象，您可以根据该对象的属性对记录进行分段。如果您正在寻找更多筛选记录的方法，请了解已保存视图与分段之间的区别。

1. 导航至您的记录或特定视图。
2. 点击属性下拉菜单并选择筛选条件以使用快速筛选。了解如何配置快速筛选。
3. 点击“高级筛选 ”以使用对象属性及自定义逻辑设置筛选条件。在右侧面板中：
   
   • 如果视图中没有现有筛选器，请点击“添加筛选器”来设置第一个筛选器。如果视图中已有筛选器，请点击“编辑筛选器”来添加或编辑它们。
   • 点击“添加筛选器”将筛选器添加到现有的“AND ”组中。当您使用“AND”设置筛选器时，记录必须满足该筛选器组中的所有条件才能被包含。
   • 点击“添加筛选组 ”可将筛选条件添加到新的“或（OR） ”组中。 选择“或（OR） ”时 ，记录只需满足至少一个筛选组中的条件即可被包含。
   • 选择要用于筛选的属性，并为该属性设置筛选条件。
   • 对于现有筛选器，您可以：
     • 点击组上方复制的 克隆图标。克隆组时，新创建的副本将遵循“或”逻辑。
     • 点击筛选器右上角的删除图标，可删除组内的单个筛选器。
     • 点击组名旁边的删除图标，可删除整个组。
   • 操作完成后，点击右上角的“X”。筛选条件将被应用，但您必须保存视图，筛选条件才能在页面刷新后保留。
4. 点击“保存 可编辑视图 ”图标，将您的筛选器保存为一个已保存的视图标签页。
5. 点击“清除全部”可清除筛选器更改，并将视图标签页恢复为原始配置。

请注意：如果“保存”按钮呈灰色不可用，请点击其旁边的复制 克隆图标，然后点击“保存”。这将创建一个新的视图标签页，您可以在其中进行修改并保存。

了解有关创建和管理已保存视图的更多信息。

选择筛选条件

在为视图标签页选择条件之前，请先了解如何选择筛选选项来对记录进行分段。在每个索引页面上，您只能根据该对象的属性进行筛选。某些属性要求您使用值的数字 ID 进行筛选（例如，“营销联系人状态来源名称”）。获取数字 ID 的方法：

• 导航至某条记录。
• 查看所有属性。
• 搜索该属性。
• 将鼠标悬停在infoCircleIcon 图标上，并复制数字 ID。

请注意：某些筛选选项在视图中的工作原理与在分段中不同，可能会返回不同的结果（例如，视图中的“完全包含”与分段中的“包含任意一个”）。

• 完全包含：输入一个值。记录的属性值必须完全包含所输入的文本，才会被包含在视图中。若要搜索包含多个单词且顺序固定，或包含非英文字符的值，您需要将值用双引号括起来（例如：“HubSpot 知识库”），以筛选完全匹配的结果。

请注意：条件值中包含的非字母数字字符将被视为分隔符，而非字符本身。 例如，按HubSpot_knowledge_base>筛选时，系统将搜索包含HubSpot、knowledge 和base 的值，并将 _ 和 > 视为空格。即使使用双引号（如"HubSpot_knowledge_base>"），系统也会搜索包含“HubSpot knowledge base”且顺序完全一致的值，但不会搜索包含其他字符的值。

• 不完全包含：输入一个值。记录的属性值中不得包含所输入的精确文本，该记录才会被包含在视图中。该属性值为空的记录也将被包含。

• 是：对于日期属性，请从预设选项中选择（例如，今天、昨天、上季度）。记录的属性值必须在所选时间范围内，才会被包含在视图中。

• “在……之后”：对于 日期选择器属性，请在 日历上 选择一个日期 。记录的属性日期值必须晚于所选日期，该记录才会被包含在视图中。

• 是其中之一：选择多个 值。记录的属性必须包含其中至少一个值，才能被包含在视图中。

• 早于：对于 日期选择器属性，请在日历上选择一个日期。记录的属性日期值必须早于所选日期，该记录才会被包含在视图中。

• 介于之间：对于日期选择器属性，请在日历上选择两个日期。记录的属性必须具有一个日期值，该值等于或晚于第一个选定日期，且等于或早于第二个选定日期，才能被包含在视图中。

• 等于（不等于）：输入或选择一个值。记录的属性必须等于（不等于）此值，才能被包含在视图中。如果您选择了“等于” 不 不等于，则该属性无值的记录也将被包含。

• 大于：对于数值属性 ，请输入一个数字。记录的属性值必须大于所输入的数字值，该记录才会被包含在视图中。

• 大于或等于：对于数值属性，请输入一个数字。记录的属性值必须大于或等于输入的数值，该记录才会被包含在视图中。

• 已知：所有具有该属性值的记录都将包含在视图中。

• 小于：对于数值型属性，请输入一个数字。记录的属性值必须小于所输入的数值，该记录才会被包含在视图中。

• 小于 [x] 天：对于日期属性，请输入一个数字，然后选择“X 天前”或 “X 天后”。记录的属性必须具有小于该天数的日期值（在今天日期之前或之后），才能被包含在视图中。

• 小于等于：对于数值属性 ，请输入一个数字。记录的属性值必须小于等于该数值，该记录才会被包含在视图中。

• 超过 [x] 天：对于“日期”属性，请输入一个数字，然后选择“X天前”或 “X天后”。记录的属性必须具有比当前日期早或晚该天数以上的日期值，才会被包含在视图中。

• 不属于：选择多个值。记录的属性值必须不匹配所选的任何值，才会被包含在视图中。该属性无值的记录也将被包含。

• 未知：所有 该属性无值的记录都将包含在视图中。