在 HubSpot 移动应用程序中创建和管理记录

使用 HubSpot 移动应用，您可以在移动设备上查看和管理您的联系人、公司、交易、工单、潜在客户以及自定义对象记录。例如，在面对面销售会议结束后立即记录通话记录，或者当场创建新的联系人，这样无需回到办公桌前就能及时更新CRM系统。

如果您在电脑上使用 HubSpot，请学习如何 在桌面应用程序上处理记录。

在移动应用程序中筛选记录

在移动应用中查看对象索引页面，以筛选记录并使用已保存的视图。在桌面端创建的已保存视图配置（例如快速筛选、看板卡片布局、表格列）会同步到移动端，其中表格视图将显示前二十列。了解有关 创建移动端专用视图 以及 自定义看板卡片布局的更多信息。

1. 在移动设备上打开 HubSpot 应用程序。

2. 导航至您的记录：

   • 通讯录 在左上角轻按 功能表图标，然后轻按左侧边栏中的 通讯录 。
   • 公司：在左上角点击 菜单图标，然后点击左侧边栏中的 公司 。
   • 交易在左上角轻按 菜单图标，然后轻按左侧边栏中的 优惠 。
   • 票务在左上角点击 菜单图标，然后点击左侧边栏中的 票务 。
   • 自定义对象：在左上角点击 菜单图标，然后点击左侧边栏中的 自定义对象 。
     
3. 在搜索 文本字段中，输入 名称 以查找特定记录。如果使用的是已保存的视图，则搜索只能查找视图筛选器中的记录。
4. 轻敲 添加视图，然后选择 要显示的视图。
5. 点击一个 标签页 ，即可跳转到 已保存的视图。
    
   
6. 点击 " 按排序 "下拉菜单，选择一个 属性 ，根据特定属性整理记录。
   • 再次轻按该 属性 可将排序方向从升序改为降序。 
   • 轻敲 查看所有 [对象] 属性 ，选择其他属性进行排序。点 应用。
7. 若要根据特定属性值筛选记录，请点击 属性下拉菜单 （例如， 交易的所有者、 创建日期、 最后活动日期或交易 关闭日期 ）。选择筛选条件，然后点击 “完成”。
   • 要删除某个特定筛选条件，请点击 属性下拉菜单，点击 “清除所有”，然后点击 “完成”。
   • 要清除所有筛选器，请点击 重置。 

7. 在右上角点按 管道，然后选择要查看的交易、票据和自定义对象记录的 管道 。
8. 在右上角，轻点 bulletListIcon 列表图标 以使用表格视图模式，或点击 gridIcon 看板图标 以使用看板视图类型。
   • 在表格视图中，您可以查看管道中所有记录的列表。这反映了所选已保存视图中显示的属性。
   • 在电路板视图中，您可以轻扫查看每个阶段/状态下的记录。这 与桌面端配置的棋盘布局一致。

在移动应用程序中创建记录

在移动应用中手动创建新记录。对于联系人，您还可以 从设备中导入联系人、扫描名片或扫描 QR 码。若要控制附加属性的显示时机，请了解如何为枚举属性设置条件逻辑： 。了解如何在创建记录时设置 所需的关联。

1. 在移动设备上打开 HubSpot 应用程序。
2. 在右上角，点击 add 创建图标，然后点击要创建对象的 名称 。
3. 在滑动面板中：
   • 输入所需的 属性。根据字段类型，请选择一个选项、输入一个值或上传一个文件。
   • 点击以选择所需的 关联。
   • 操作完成后，请点击右上角的 “保存”。

请注意： 如果您在对象的索引页面，可以点击 + [对象] 创建记录。

在移动应用程序中编辑或删除记录

在移动应用中修改现有记录，以便在无法使用电脑时也能保持您的 CRM 数据最新。

编辑记录的属性值

1. 在移动设备上打开 HubSpot 应用程序。

2. 导航至 您的记录。

3. 点击记录 名称 可查看或编辑单个记录。
4. 点击交易或票据记录名称下的 [阶段/状态] ，然后点击要将交易或票据移动到的 [阶段/状态] 。
5. 编辑属性值

• 点击 " 关于 "选项卡。
• 点击显示的 属性 。
• 根据 字段类型输入 数值 或选择 选项 。 
• 点 X 清除数值。
• 如果没有看到所需的属性，请滚动到底部并轻点 查看所有 属性，以编辑其他未显示的属性。

6. 删除记录
   • 在右上角，点击 verticalMenu 三个竖点图标，然后点击 删除 [记录] （例如， 删除交易）。
   • 在对话框中， 确认 删除记录。

在移动应用程序中配置单个记录

在移动应用中查看和管理属性、活动及关联项（例如：交易、报价、明细行）。

1. 点击 attach “附件”图标，然后从您的设备或 HubSpot 文件中选择一个文件 。

在移动应用程序中管理记录活动

在每个记录的活动时间轴中添加、查看、编辑或删除活动。

在移动应用程序中管理活动附件