在更新后的销售工作区中管理销售活动

利用销售工作区查看您的销售数据和活动，并对需要跟进的事项迅速采取行动，从而让您能够专注于最重要的事情。

选择您的销售工作区版本

如果您是超级管理员，可以为您的账户启用新的销售工作区体验，或者根据需要切换回旧版本。此销售工作区版本的选择将适用于该账户中的所有用户。

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 “设置”图标。
2. 在左侧边栏的“工具”下，点击“销售工作区”。
3. 在顶部，点击“其他”选项卡。
4. 要启用新版销售工作区：
   • 将“启用新版销售工作区”开关打开。
   • 在对话框中，点击“保存”。
5. 若要恢复到上一版本的销售工作区：
   • 将“启用新销售工作区”开关关闭。
   • 在对话框中，单击“保存”。

保存更改后，您可能需要刷新浏览器才能查看所选的工作区版本。

自定义“摘要”选项卡

在销售工作区中，“摘要”选项卡提供了销售信息的概览，并提供了针对相关任务和跟进事项快速采取行动的方式。

要更改摘要卡片顺序：

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到销售 > 销售工作区。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到销售 > 销售工作区。
2. 点击并拖动卡片至目标位置。
3. 要折叠或展开卡片内容，请点击卡片名称。

管理记录

使用销售工作区，可在不中断工作流程的情况下查看和编辑记录。

如果您是超级管理员，可以选择在销售工作区中显示哪些类型的记录，以及哪些用户可以访问这些标签页。

要在销售工作区中查看和编辑 CRM 记录：

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到销售 > 销售工作区。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到销售 > 销售工作区。
2. 在页面顶部：
   • 点击“公司”选项卡以管理公司。
   • 点击“潜在客户”选项卡以管理潜在客户。
   • 点击“交易”选项卡以管理交易。
3. 要筛选记录，请点击表格顶部的筛选器。点击“高级筛选”可进一步自定义筛选条件。
4. 要编辑表格中显示的信息，请点击“编辑列”。
5. 点击某条记录的名称，即可查看该记录并编辑其属性值。

管理任务

使用销售工作区及时掌握最新动态，并对建议的任务采取行动。

要查看您的任务：

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到销售 > 销售工作区。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到销售 > 销售工作区。
2. 在“摘要”选项卡中，使用“任务”卡片预览现有任务。
   • 点击卡片右上角的“开始处理任务”按钮，即可开始处理所有已分配的任务。
   • 点击任务类别下方的数字（例如“高优先级”、“电话”） ，即可 仅处理该类别的任务。
   • 点击卡片右上角的“创建任务”按钮，即可创建新任务。

3. 在“摘要”选项卡中，使用“建议任务 ”卡片查看根据您最近的活动推荐的操作。

要查看任务的更多详细信息：

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到销售 > 销售工作区。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到销售 > 销售工作区。 在顶部，点击“任务”选项卡。
2. 要筛选任务，请点击表格顶部的筛选器。点击“高级筛选”可进一步自定义筛选条件。要编辑表格中显示的信息，请点击“编辑列”。
3. 使用左侧边栏调整任务视图。要创建已保存的视图：
   • 选择所需的筛选条件。
   • 在左侧边栏中，点击“创建视图”。
   • 在对话框中输入名称。
   • 点击“创建视图”。

管理您的日程安排

在销售工作区中，您可以查看日程安排、为即将举行的会议做准备，并针对过去的会议采取后续行动。

管理现有会议

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到销售 > 销售工作区。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到销售 > 销售工作区。 在顶部，点击“日程”选项卡。
2. 要调整视图，请使用日历顶部的筛选器：
   • 要更改时间范围，请点击时间范围下拉菜单，然后选择“天”、“周”或“月”。
   • 若要从视图中过滤掉特定类型的事件，请点击“关键”下拉菜单，并选择“HubSpot 会议”、“日历事件”或“所有任务”。
   • 若要隐藏周末，请勾选“隐藏周末”复选框。
   • 要更改时区，请点击时区下拉菜单，然后选择一个时区。
   • 要查看其他日期，请使用日历右上角的箭头。
3. 要查看特定类别的会议和建议操作，请点击左侧边栏中的相应部分：
   • 即将举行的会议：您即将举行的会议概览。
   • 跟进事项：显示需要产出结果或存在未完成任务的会议。该部分中的项目将保留七天，或直至完成为止。
4. 要查看日程摘要，请转到“摘要”选项卡。
   • 在右侧面板中，可预览您当天的日程安排。
   • 若要在会议结束后采取后续行动，请使用左侧的“会议跟进”卡片。

安排会议（测试版）

您可以直接在销售工作区的“安排”选项卡中预订会议。

请注意：如果您是超级管理员，可以将您的账户加入“在销售工作区‘日程’选项卡中安排会议”测试版功能。

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到销售 > 销售工作区。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到销售 > 销售工作区。 在顶部，点击“日程”选项卡。
2. 在右上角，点击“安排会议”按钮。
3. 在对话框中，点击“选择联系人”下拉菜单并选择一位联系人。
4. 在“主持人”下方，选择您希望设为会议主持人的“用户”或“会议轮值”选项。
5. 在“标题”字段中，输入会议标题。该标题将作为日历邀请中的活动标题显示，并向与会者公开。
6. 点击“开始日期”、“开始时间”和“结束时间”字段，为会议选择日期和时间。或者，在右侧点击日历上的日期和时间。
7. 点击“会议类型”下拉菜单以设置会议类型。
8. 要添加更多与会者：
   • 点击“与会者”下拉菜单。
   • 使用搜索栏查找您要添加的用户和联系人。
   • 勾选其他与会者旁边的复选框。
9. 点击“地点”下拉菜单以选择会议地点。该地点将显示在日历邀请中，并向与会者公开。
10. 在“计划的提醒邮件”下，您可以调整提醒邮件的发送时间：
    • 输入数字，然后点击下拉菜单选择相对时间选项（例如：1天前、2小时前、10分钟前等）。
    • 要删除已安排的提醒邮件，请点击delete 中的删除图标。
    • 要添加预设提醒邮件，请点击“添加提醒”，并为该邮件选择相对时间。
    • 如需，可勾选“在提醒邮件正文中包含参会者描述”复选框。
11. 若要添加将在邀请中显示的会议描述，请在“参会者描述”字段中输入描述内容。
12. 点击“添加内部备注”以添加仅对您账户中的用户可见的备注。
13. 调整完会议详情后，请在页面底部点击“安排会议”。

查看销售活动

销售工作区为您提供了销售活动的概览。

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到销售 > 销售工作区。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到销售 > 销售工作区。
2. 在右侧面板中，点击“动态”选项卡，即可查看您已执行的活动时间线，以及您负责的交易中与报价相关的近期活动。
3. 要筛选活动动态：
   • 点击右上角的“筛选器”图标。
   • 点击“活动类型”下拉菜单，并选择一种活动类型。
   • 点击“序列参与”下拉菜单，选择活动是否与某个序列相关。
   • 点击“应用”。

4. 要查看您的活动报告：
   • 点击“洞察”选项卡。
   • 在“本周您的活动”部分，点击某类活动下方的数字，即可查看报告详情。
5. 要查看序列的进度，请 在 “摘要 ”选项卡 中 查看“外联活动 ”卡片 。

查看分析数据

销售工作区可包含一个“仪表板”选项卡，用于显示选定的报告仪表板。如果您是超级管理员，则可以将仪表板添加到销售工作区中。